久立特材：核電用管進一步豐富
公司核電用管品種進一步豐富：凝汽器是核電站常規島的核心部件，核電站用焊接鈦管是該設備的關鍵材料，國內該材料長期依賴于進口。核電站用焊接鈦管是公司繼核電蒸汽發生器用800合金U形傳熱管后的第二個填補國內空白的國產化項目，公司生產的核電站用焊接管產品達到了國外同類產品的先進水平。此前，公司自主研發的核電蒸汽發生器用800合金U形傳熱管產品順利通過技術鑒定，測試結果表明，公司生產的U形傳熱管性能與進口同類產品相當，達到了國際先進水平，部分性能指標優于國外同類產品。公司在上述核電用管領域技術工藝的積累與突破有利于其在超高端管材領域形象與品牌的塑造，對公司其他產品的市場拓展將產生一定的積極影響。
公司核電用管業務2012年業績釋放估算：公司目前擁有兩條焊接鈦管生產線，產能約為1400噸，目前在手訂單約為300噸，主要來自中國中原對外工程有限公司與上海電氣電站設備有限公司。公司該類產品價格相對于國外同類產品的折價率為80%左右，目前不含稅價約為27萬元/噸，銷售毛利率預計為20%-30%，假設已有訂單今年能履行完畢，則該項業務2012年有望貢獻銷售毛利2000萬元左右。此外，預計核蒸發器管業務2012年貢獻銷售毛利約為1600萬。也就是說，2012年公司來自核電用管業務的銷售毛利預計將達到3600萬元左右，占公司2011年銷售毛利的10.45%。
公司今年業績增量主要依靠中大口徑油氣輸送管及鎳基合金油井管業務，預計2012年該項業務有望實現大幅增長。公司于2011年簽訂的阿曼石油公司訂單由于交貨期推遲了近一年的時間，該訂單對公司收入及業績的貢獻將集中體現在2012年。截至2012年一季度，該訂單已確認銷售收入8829.18萬元。維持公司“買入”評級。
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