同仁堂12億元可轉債今發(fā)行
同仁堂今日發(fā)布可轉債募集書，擬發(fā)行12.05億元可轉債，扣除發(fā)行費用后將全部用于大興生產基地建設項目。大興生產基地建設項目總投資11.76億元。
根據(jù)發(fā)行方案，本次發(fā)行的可轉債期限為自發(fā)行之日起5年；票面利率為第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.30%、第四年1.70%、第五年2.00%；初始轉股價格為17.72元/股，轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。
12月4日為原股東優(yōu)先配售日，網(wǎng)上、網(wǎng)下申購日，12月7日刊登網(wǎng)上中簽率及網(wǎng)下發(fā)行結果公告，12月10日刊登網(wǎng)上申購的搖號抽簽結果公告。
公司表示，大興生產基地以制劑為主，兼有物流配送功能，選取大蜜丸、小蜜丸、散劑和口服液四大類劑型產品中具有較大需求空間和較強競爭優(yōu)勢，以及根據(jù)公司未來研發(fā)方向擬重點推出的產品作為主要產品。
公司預計，該項目年營業(yè)收入為28.13億元，稅后利潤4.28億元，財務內部收益率為16.45%，投資回收期6.73年(含建設期2年)。
公告顯示，同仁堂營業(yè)收入從2009年的41.32億元增長到2011年的61.08億元，年均復合增長率為21.58%；凈利潤從2009年的4.16億元增長到2011年的6.55億元，年均復合增長率為25.38%。
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