小微信貸風(fēng)險(xiǎn)樣本：泰隆銀行重?cái)U(kuò)張凈利降2成
“臺(tái)州三家銀行（指泰隆、民泰和臺(tái)州銀行）都是以小微見(jiàn)長(zhǎng)，其他兩家今年中期都沒(méi)有出現(xiàn)像泰隆2成多的利潤(rùn)下滑。”
今年7月份，浙江泰隆商業(yè)銀行（下稱“泰隆銀行”）公布了中期報(bào)表，公司上半年凈利潤(rùn)同比下降24.35%。
凈利潤(rùn)下降的背后，是泰隆銀行業(yè)務(wù)管理費(fèi)的攀升，以及資產(chǎn)減值損失的陡增。
然而，泰隆銀行對(duì)于異地“小微企業(yè)”市場(chǎng)，尤其是上海區(qū)域的擴(kuò)張、滲透卻依然沒(méi)有放慢腳步。據(jù)悉，2012年以來(lái)，泰隆銀行繼2011年在上海的4家支行開(kāi)業(yè)之后，今年又有5家支行落地，另外還有多家支行正在緊張籌備中。
泰隆銀行的擴(kuò)張似乎正在面臨一個(gè)“費(fèi)用增加明顯，但是收入沒(méi)能跟上”的風(fēng)險(xiǎn)期。泰隆銀行上海分行副總郭秀貴也向理財(cái)周報(bào)記者表示：“公司目前正處在發(fā)展期，利潤(rùn)太多也太不可能。”
據(jù)此前媒體報(bào)道，泰隆銀行中期凈利潤(rùn)的下降是由于報(bào)告期內(nèi)開(kāi)設(shè)了更多的支行網(wǎng)店，以及增加了減值準(zhǔn)備。
一位有親屬在泰隆銀行任職的某股份制銀行中層認(rèn)為：“泰隆銀行對(duì)外宣稱是因?yàn)殚_(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)導(dǎo)致了盈利下降，這種說(shuō)法并不全面，其成本控制不到位也是一個(gè)重要因素。”
滬落地5家支行，管理費(fèi)增3成
據(jù)泰隆銀行2012年中報(bào)顯示，公司在投資收益大增的彌補(bǔ)下，營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)12.34億，同比下降0.65%；但是同期公司的營(yíng)業(yè)支出卻大增31.15%，支出明細(xì)中，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)就增長(zhǎng)了29%達(dá)到6.09億，資產(chǎn)減值損失更是陡增508%達(dá)到0.46億。
今年以來(lái)，泰隆銀行在長(zhǎng)三角地區(qū)的擴(kuò)張明顯發(fā)力。尤其是在上海地區(qū)，就有青浦、南匯、奉賢、楊浦等5家支行成功落地，另外還有多家支行正在緊張籌備中。
據(jù)泰隆銀行方面介紹，其之所以能夠在上海地區(qū)“密集”開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)，得益于上海銀監(jiān)局對(duì)小微企業(yè)專營(yíng)機(jī)構(gòu)批量籌建、優(yōu)先審批的政策支持，“泰隆銀行也是第一批享受‘批量化’政策的銀行”。
批量化地開(kāi)設(shè)機(jī)構(gòu)，此前也被用來(lái)解釋是泰隆銀行中期凈利下降的主因之一。但上述股份制銀行中層卻認(rèn)為：“臺(tái)州地區(qū)的三家銀行（指泰隆、民泰和臺(tái)州銀行）都是以小微見(jiàn)長(zhǎng)，在異地的擴(kuò)張都很快，但其他兩家今年中期都沒(méi)有出現(xiàn)像泰隆2成多的利潤(rùn)下滑。除了泰隆在上海開(kāi)機(jī)構(gòu)成本會(huì)相對(duì)其他地區(qū)高不少外，泰隆其他方面的成本，比如說(shuō)采購(gòu)成本、宣傳成本、人力成本的控制做得也并不好。”
一家與泰隆銀行規(guī)模接近的長(zhǎng)三角地區(qū)銀行內(nèi)部人士就向記者透露，泰隆銀行的同級(jí)別人員的待遇基本都要比他們行好，“而且泰隆進(jìn)入上海的時(shí)候，挖了一些大銀行的中、高管，無(wú)形中推高了人力成本。”
郭秀貴則表示：“應(yīng)屆生進(jìn)泰隆的前兩三年薪水還是有競(jìng)爭(zhēng)力的，但之后泰隆的薪資水平大概在行業(yè)中只能算中等。”
目前，泰隆銀行做小微信貸使用的是“人海戰(zhàn)術(shù)”，即是說(shuō)利用大量客戶經(jīng)理來(lái)解決小微企業(yè)的信息不對(duì)稱問(wèn)題。據(jù)悉，目前泰隆銀行有5000多名員工，70%為客戶經(jīng)理，“不低的單位成本，加上幾千人的杠桿，人力成本就可能一下子上來(lái)了”，上述銀行中層表示。
雖然泰隆銀行在最新的財(cái)報(bào)中沒(méi)有披露業(yè)務(wù)及管理費(fèi)的明細(xì)，但記者查閱公司2011年年報(bào)了解到，工資和租賃費(fèi)占了當(dāng)年業(yè)務(wù)及管理費(fèi)的7成多。
異地可復(fù)制性存疑
郭秀貴向理財(cái)周報(bào)記者介紹，泰隆銀行一路從臺(tái)州開(kāi)始做“小微”已經(jīng)十多年，采用的是一種“錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)”的理念，“也就是挑那些大銀行不做的業(yè)務(wù)，不是他們做不了，而是他們不想做，或者說(shuō)是做了不經(jīng)濟(jì)。”
目前，小微企業(yè)市場(chǎng)已不似幾年前，隨著民生、北京銀行等大銀行通過(guò)信貸工廠等批量化操作手段在小微市場(chǎng)的發(fā)力，這片藍(lán)海正在變紅。“小微貸款這塊的高風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)還沒(méi)有被揭露出來(lái)，因?yàn)楝F(xiàn)在進(jìn)入者還不算多，可以抓住相對(duì)優(yōu)質(zhì)的客戶。但如果哪天人一窩蜂進(jìn)來(lái)了，風(fēng)險(xiǎn)也就隨之而來(lái)了”，上述銀行中層認(rèn)為。
此外，更重要的是，泰隆銀行從“發(fā)家地”臺(tái)州到上海面臨的是兩個(gè)大相徑庭的市場(chǎng)。
“上海是一個(gè)移民城市，不是靠人緣、地緣就能開(kāi)展業(yè)務(wù)的；如果我們是在臺(tái)州，還可以靠當(dāng)?shù)氐娜ψ觼?lái)側(cè)面打聽(tīng)”，郭秀貴向記者表示。泰隆銀行應(yīng)對(duì)這一難題的做法就是實(shí)行“社區(qū)化經(jīng)營(yíng)”，也就是說(shuō)通過(guò)開(kāi)設(shè)支行等方式來(lái)覆蓋一個(gè)片區(qū)，“這樣可以提高效率，也可以更好地實(shí)現(xiàn)風(fēng)控”。
但這社區(qū)化經(jīng)營(yíng)策略似乎又不得不回到上文中泰隆銀行“大肆”開(kāi)設(shè)機(jī)構(gòu)后，“費(fèi)用增加明顯，但是收入沒(méi)能跟上”的怪圈。2011年的年報(bào)也顯示，泰隆銀行在上海、江蘇擴(kuò)張后，年度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)了3%，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)卻增長(zhǎng)了50%。
另外，郭秀貴還表示，泰隆銀行開(kāi)設(shè)支行也是為解決存款問(wèn)題，“因?yàn)橐髢?chǔ)戶跑十幾公里來(lái)某個(gè)網(wǎng)店辦理業(yè)務(wù)不太現(xiàn)實(shí)”。
據(jù)泰隆方面提供的數(shù)據(jù)顯示，截至11月末，泰隆銀行存款約55億，貸款30億，不良率0.08%，泰隆銀行在11月底發(fā)行了2個(gè)品種總計(jì)35億的金融債券，募集資金將全部用來(lái)發(fā)放小型微型企業(yè)貸款。
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