民生證券：提高組合彈性 關(guān)注均衡配置型基金
中郵380
中郵上證380指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“中郵380”）屬于股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，該基金設(shè)立于2011年11月22日，以指數(shù)化分散投資為主，適度的增強(qiáng)型主動(dòng)管理為輔，在嚴(yán)格控制跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益，分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的成果。
投資要點(diǎn)
中郵380基金設(shè)立以來(lái)相較標(biāo)的指數(shù)超額收益顯著，在同期可比指數(shù)型基金中業(yè)績(jī)排名前20%。其標(biāo)的指數(shù)上證380指數(shù)成份股主要集中于成長(zhǎng)性新興藍(lán)籌股，兼具價(jià)值和成長(zhǎng)特性，符合未來(lái)國(guó)家政策經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。基金經(jīng)理方何，具有豐富的投資研究經(jīng)驗(yàn)。
◆產(chǎn)品特征
設(shè)立以來(lái)超額收益顯著：作為跟蹤上證380指數(shù)的增強(qiáng)指數(shù)型基金，中郵380基金不低于80%的基金資產(chǎn)投資于標(biāo)的指數(shù)成分股及其備選成分股。自該基金設(shè)立以來(lái)（截至2012年11月13日），上證380指數(shù)累計(jì)下跌21.58%，而同期中郵380指數(shù)基金的凈值跌幅僅為9.45%，相比標(biāo)的指數(shù)取得了12.13個(gè)百分點(diǎn)的超額收益。
跟蹤二線藍(lán)籌，價(jià)值兼顧成長(zhǎng)：中郵380基金以上證380指數(shù)為基金投資組合跟蹤的標(biāo)的指數(shù)。上證380指數(shù)綜合考慮公司的成長(zhǎng)性、業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性、綜合指標(biāo)精選選出的380只股票，主要集中于成長(zhǎng)性新興藍(lán)籌股，以反映傳統(tǒng)藍(lán)籌股之外的一批規(guī)模適中、成長(zhǎng)性好、盈利能力強(qiáng)的上市公司股票的整體表現(xiàn)，符合未來(lái)國(guó)家政策經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，兼顧價(jià)值與成長(zhǎng)特性。此外，該基金還將輔助采取增強(qiáng)策略，依據(jù)對(duì)上市公司宏觀和微觀的深入研究精選個(gè)股增強(qiáng)組合收益。
基金經(jīng)理具有豐富的投研經(jīng)驗(yàn)：中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司成立于2006年5月，目前旗下管理公募基金數(shù)量為7只。基金經(jīng)理方何，2006年4月至今任中郵創(chuàng)業(yè)基金公司研究員，負(fù)責(zé)金融工程研究，目前同時(shí)兼任中郵中小盤基金的基金經(jīng)理。
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