壽險年內保費增速或低于4% 業內感嘆多年未見
“2012年的日子的確不好過，到10月末壽險全行業增長3.45%。”一位在保險行業浸潤10多年的某壽險公司人士向記者感慨，“這種情況真是多年未見。”
同業交流數據顯示，到11月底壽險行業整體增速是3.57%。據上述人士預計，年內壽險行業整體增速在4%以內，2013年或延續調整態勢。預計2013年行業整體分紅水平繼續低于客戶預期，這將繼續擴大保險產品銷售難度。但創新政策和行業轉型有望成為明年保險業新的增長動力。
明年銷售渠道難有突破
據2012年半年度數據顯示，太保壽險上半年個險新單同比增長15%左右，新華保險個險新單上半年同比增長9%，優于同行業其他公司，而中國人壽個險新單上半年同比下滑約13%，中國平安個險新單保費收入上半年同比下滑4.3%。
目前在行業最主要的個險渠道和銀保渠道中，個險渠道近兩年營銷隊伍發展已逐步放緩，個險新單難以實現快速發展。中國人壽戰略規劃部行業研究處張東亞認為，從銷售渠道看，2013年壽險行業主要銷售渠道將繼續在困境中探索，難有實質性突破。
增員難仍然是制約個險渠道發展的主要原因。某中資壽險公司河北分公司一位營銷服務部經理告訴記者，她所管轄的區域營銷員的數量不但沒有上升還減少了400多人，隨著整體收入水平的提高，如果營銷員拿不到五六千元的月收入，就不愿意再干下去了。另外由于監管嚴格，今年參加保險代理人資格考試的人僅僅約60%能夠通過，這就造成招聘和培訓的成本上升。
而在銀保渠道，銀保新規的執行對于銀保規模產生的負面影響仍在持續，而2012年以來高利率環境仍未有效改善，銀保銷售環境也沒有出現明顯改善。
根據半年報，2012年上半年，在幾大保險公司中，中國人壽上半年銀保渠道保費收入最高，達到了724億元，但同比卻大幅下滑了23.32%，其中首期保費收入更是同比大幅下降了33.71%。
其次是新華保險，其銀保渠道上半年實現保險業務收入313.93億元，較上年同期增長僅僅2.2%；其中，首年保費較上年同期下降12.9%。
太保壽險位居第三，其上半年銀保渠道實現保險業務收入217.09億元，同比下降22.5%，其中新保業務收入125.82億元，同比下降39.3%。此外，中國平安上半年銀保渠道實現保費收入75.66億元，同比下降27%，其中新業務保費收入60.46億元，同比下降36%。
值得一提的是，銀保收入的變化，除了與銀保新規帶來的影響相關之外，各家公司在新的市場格局下，對渠道的調整、轉型策略也在這組數據中得到了相應的體現。
短期險難支渠道發展
續期業務增速將放緩
國金證券研究稱，受制于銷售區域、產品、系統、廣告和支付成本及財務安全等方面的考慮，以電話營銷和網絡營銷為主的新渠道雖然增速很快，但是在短期內難有規模效應。
另外，中國人壽的張東亞認為，2013年行業產品競爭力的不足，將繼續成為影響行業發展的重要因素。
受近兩年資本市場不景氣等因素影響，2012年保險資金投資收益難言樂觀。預計2013年行業整體分紅水平繼續低于客戶預期，這將繼續擴大保險產品銷售難度。同時，銀保理財產品等替代性金融產品將繼續擠壓保險產品，加劇了保險行業發展的困境。另外，2013年壽險行業將加大保障型產品的開發和推廣力度，但保障型產品規模較小，難以填補新單缺口。
從續期業務看，2013年行業的續期業務增速將明顯放緩，進而影響行業規模增速。由于2012年整個行業期交新單增速下降明顯，加上許多壽險公司近幾年銷售了大量3-5年期的短期期交業務，2013年壽險行業續期業務到期至收的規模較大，將導致2013年整個行業續期業務增速出現放緩。
另外，受保險產品收益低于客戶預期等因素影響，2013年行業退保形勢不容樂觀，也將影響行業續收業務的發展。
明年行業估值有望提升
保險業已經到底部了嗎？中國人壽張東亞表示，從環境看應該是到底了，在寒冬，大型保險公司比較耐凍，而對于新開業的保險公司而言，要么暫時由股東庇護，要么艱難度日。他認為，在目前行業的陰霾期，創新政策和行業轉型有望成為保險業新的增長動力。
有研究顯示，受國家宏觀經濟形勢逐步好轉、大病醫療保險等政策性業務對商業保險放開、我國稅收遞延型養老保險產品加快試點步伐、保險資金投資環境放寬將推動保險產品創新等一系列利好因素影響，明年行業估值有望提升。
另外，整個行業也在努力向價值轉型，各家公司都在探索轉型之路。2013年，預計保監會將繼續圍繞保護消費者合法權益、治理銷售誤導和理賠難、防范系統性和區域性風險等重點方面加強監管，出臺系列措施規范行業發展。
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