企業債發行數量規模雙增
Wind數據顯示,截至2月6日,今年共39家券商合計發行企業債72只,實際募集資金總量為884億元。而2012年同期僅發行企業債18只,累計募資279億元。業內人士稱,企業債發行數量和發行規模雙增,主要是因為審批進度的加快及企業旺盛的融資需求。
具體來看,國開證券表現依然突出,今年已承攬企業債6只、聯席保薦4只,暫時領跑券商企業債承銷;中信建投以主承銷5只、聯席保薦2只企業債的成績緊隨其后;位于第三的是平安證券,目前已承攬4只企業債。而從企業債承銷金額看,排名前三的券商依次為中信建投、國開證券、國泰君安,實際募集資金分別為80.5億元、64億元及44.5億元。
為應對首次公開發行(IPO)承銷與保薦費用下滑的市況,券商開始發力企業債承銷。若按照企業債承銷行業平均1%的費率計算,今年以來72只企業債為39家券商帶來了8.84億元承銷收入。
“IPO暫緩令不少券商投行業務收入明顯下滑,為填補損失,部分券商將業務轉移至債券發行、增發、重組并購等項目。”一位不愿具名的券商人士稱,近一年來,隨著企業債發行速度的加快,券商在此塊業務的競爭也越發激烈。(張欣然)
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