次級債兇猛：8年攬金萬億元
建中農三大行逾千億元次級債待發
數據顯示，從2004年12月至今，商業銀行已經合計發行160只次級債產品
2012年第四季度，四大行中有三家都啟動或推進其次級債發行工作，三家擬發行規模合計為1130億元；8年來，合計攬金萬億元。不過，2013年，監管對次級債提出了更高要求，次級債明年還能否“忙碌依舊”尚需觀察。
三大行
擬發1130億元次債
今日起至11月22日，建設銀行400億元次級債將完成發行募集工作，募集說明書顯示，按照合理假設條件下的模擬測算，建設銀行此次發行400億元次級債后可以提升資本充足率0.55個百分點。
同樣已經拿到批文的中國銀行預計也將很快啟動次級債的發行工作。中國銀行公告稱，已經收到銀監會關于中國銀行發行次級債券的批復，以及中國人民銀行《準予行政許可決定書》，該行獲準在全國銀行間債券市場公開發行不超過230億元的次級債券。
此前的2012年10月29日，農行也對外宣布，該行臨時股東大會通過了擬在24個月之內發行總額不超過500億元人民幣次級債券的決議。這也是農行繼2011年發行500億元次級債之后，再次擬通過發行次級債補充附屬資本，提高資本充足率。不過，農行發行的次級債券包括發行批次、時間等還需要監管部門批準。
在11月7日，寧波銀行曾公告，經央行和銀監會批準，該行將在銀行間債券市場公開發行不超過30億元次級債。
除此以外，目前兩市上市銀行中，還有招商銀行、華夏銀行和民生銀行披露了次級債券發行計劃。除民生銀行未明確融資額度之外，招行和華夏銀行分別擬發行230億元和100億元的次級債券。據悉，浦發銀行高管也公開透露，該行擬在今年底發行100億元次級債。
8年160多只次債
坐擁萬億規模
自興業銀行在2003年12月首次發行次級債以來，國內有近50家商業銀行發行了次級債。特別是2009年以來，隨著銀行信貸規模的驟增，商業銀行的資本充足率和核心資本充足率下降較快，商業銀行尤其是國有商業銀行大規模發行次級債來增強資本實力，次級債的發行出現了井噴式的增長，次級債已經成為商業銀行附屬資本補充的首要工具。
同花順數據顯示，從2004年12月至今，商業銀行已經合計發行160只次級債產品(包含今天起發行的建設銀行2只次級債產品)，發行規模合計8984.95億元。考慮到中國銀行、農業銀行和寧波銀行已經明確的發行規模，次級債規模將達到9800億元。如果計算其余上市銀行尚未拿到批文的次級債發行計劃，年底前次級債規模很可能突破萬億元大關。
其中，2008-2010年商業銀行次級債發行規模分別為724億元、2401億元和939.5億元。2011年共有27家銀行進行了次級債融資，包括五大行、股份制銀行、城商行以及國開行，累計融資額達3203.75億元，其中當年11月、12月進行次級債發行的商業銀行就達到了13家。今年以來，截至目前，已經有15家銀行(含建行)合計發行1181.2億元次級債。
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