港交所宣布發行5億美元可轉債為收購LME提供資金
香港交易所（00388.HK）9月25日早間公告宣布，由于市場反應良好，公司擬提高可換股債券發行總額，由原先24日晚間建議的本金額規模4億美元提升至5億美元，年息率為0.5%，初步換股價為每股160港元。集資所得將為早前宣布的現金收購倫敦金屬交易所（LME）提供資金。
德意志銀行、匯豐銀行和瑞銀為港交所此次債券發行的牽頭經辦人。
港交所24日收報118.9港元，初步換股價160港元較市價溢價34.57%。假若可轉債全部轉換股份，則預計可以轉換242.28萬股股份，約占港交所目前已發行股本的2.23%或擴股后的已發行股本約2.18%。
而債券本身則以本金額的100%發行，年息率為0.50%，每半年支付利息。債券不會向香港公眾人士發售，但港交所會向香港證件會申請該批債券及換股股份在聯交所上市及買賣。由于發行按照公司在2012年4月23日舉行的股東周年大會上授予董事的一般性授權發行，因此不須經過股東批準。
港交所預計，此次債券發行可以凈籌集資金4.97億美元，將用作收購LME事項的部分資金，以及紓減借款額。
港交所在6月15日宣布以13.88億英鎊（折合約22.52億美元）收購LME，目前已從國家開發銀行、德銀、匯豐及瑞銀取得長短期貸款融資合計約11億英鎊。而在LME普通股股東批準收購計劃后，港交所表示已考慮過多個融資方案，現公布基于近期市況及投資者回應向市場集資，而發行可換股債券符合股東的最佳利益。
港交所董事會并表示，擬將股本負債比例維持在審慎水平，大致不超過40-50%。
港交所自在6月15日公布收購LME計劃后，投資者擔心公司將會集資，股價一路走低，從15日收市價112.4港元跌至7月26日最低見100港元。不過近期受美聯儲宣布推行QE3股票市場活躍刺激，港交所自9月6日展開大反彈，從101.6港元一路升至9月17日最高見122.9港元。
但在此次公布發行可換股債券后，港交所25日早盤股價受壓，截至9點44分，該股下跌1.77%報116.8港元，為目前跌幅最大的藍籌股份。
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