銀行業(yè)績(jī)不好意思公布變尷尬：增速入個(gè)位時(shí)代
以往，如果說(shuō)起銀行業(yè)績(jī)，似乎沒(méi)有比"亮麗"更加貼切的詞語(yǔ)。
時(shí)間退回到2011年，一位銀行行長(zhǎng)曾坦言，利潤(rùn)太高了，有時(shí)候銀行自己都"不好意思"公布。
然而，這樣的局面在今年一季度不再呈現(xiàn)，16家上市銀行交出的季度報(bào)告有些"尷尬"。
現(xiàn)在，或許也會(huì)有銀行"不好意思"公布業(yè)績(jī)，只是緣由有所不同。
放緩成為主基調(diào)
截至上周五晚間，16家上市銀行悉數(shù)發(fā)布了一季度業(yè)績(jī)報(bào)告。盡管多數(shù)銀行的凈利潤(rùn)增速仍保持在兩位數(shù)，但增速放緩已經(jīng)成為主基調(diào)，另有4家銀行的凈利潤(rùn)增速驟降至個(gè)位數(shù)。
整體看來(lái)，16家上市銀行一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.47%，而在去年同期，這一數(shù)字接近20%。其中，去年同期興業(yè)銀行（601166）凈利潤(rùn)增速高達(dá)58.74%，民生銀行（600016）、平安銀行（000001）等增幅也在40%以上。但這一數(shù)據(jù)在今年一季度大幅下滑，例如民生銀行凈利潤(rùn)增速為20.09%，平安銀行凈利潤(rùn)增速僅有4.67%。
對(duì)此，分析人士普遍認(rèn)為受制于幾方面因素，比如利率市場(chǎng)化加速推進(jìn)、宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相對(duì)疲弱、不良貸款增多侵蝕部分利潤(rùn)以及銀行自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整等，同時(shí)，去年兩次降息的影響也在今年年初集中體現(xiàn)。
顯然，現(xiàn)在銀行的日子不好過(guò)，但冰凍三尺非一日之寒，早在去年非對(duì)稱降息啟動(dòng)之時(shí)，各界對(duì)于銀行業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)壓力就已顯得憂心忡忡。很重要的一點(diǎn)在于，作為銀行營(yíng)業(yè)收入的重要組成，息差收窄將直接阻礙利潤(rùn)的增長(zhǎng)。民生銀行行長(zhǎng)洪崎就曾公開(kāi)表示，去年兩次降息，對(duì)銀行今年一季度的存貸款定價(jià)影響較大。而根據(jù)該行公布的數(shù)據(jù)，一季度凈息差回落至2.45%，較2012年四季度環(huán)比回落了15BP。
處境相同的還有平安銀行，在一季度貸款利率重新定價(jià)、票據(jù)增加較多的背景下，該行存貸利差比縮窄22BP，息差縮窄19BP至2.18%，凈息差環(huán)比下降12BP。
“為了減少息差收窄對(duì)盈利產(chǎn)生的負(fù)面作用，銀行需要主動(dòng)調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，優(yōu)化金融產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制，做強(qiáng)中間業(yè)務(wù)，多元化地?cái)U(kuò)大銀行營(yíng)業(yè)收入。”一位多年從事風(fēng)險(xiǎn)管理的銀行人士介紹。
如此看來(lái)，銀行似乎可以通過(guò)主動(dòng)調(diào)整來(lái)擺脫息差陰影，但不容樂(lè)觀的現(xiàn)實(shí)是，相比于息差壓力，不良貸款的上升著實(shí)令銀行無(wú)奈，計(jì)提撥備的增加正在侵蝕著利潤(rùn)。
從一季度的數(shù)據(jù)來(lái)看，多家銀行出現(xiàn)了不良貸款繼續(xù)增長(zhǎng)的情況。其中，華夏銀行（600015）的不良貸款余額和不良貸款率出現(xiàn)了雙升，該行截至一季度末的不良貸款余額為68.18億元，較上年末增長(zhǎng)4.79億元，不良率為0.9%，較上年末增長(zhǎng)0.02個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行（601328）的不良貸款率有微幅上升，從去年年末的0.92%升至一季度末的0.97%；工商銀行（601398）一季度不良貸款率為0.87%，比上年年末提高0.02個(gè)百分點(diǎn)；興業(yè)銀行一季度不良貸款率由0.43%升至0.49%。此外，就連在一季度不良貸款出現(xiàn)“雙降”的北京銀行（601169）也預(yù)計(jì)，今年該行的不良貸款整體將微升。
這樣的預(yù)計(jì)有跡可循，畢竟不良貸款作為滯后指標(biāo)，在經(jīng)濟(jì)尚未全面復(fù)蘇，特定領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)仍然存在的背景下，銀行的不良資產(chǎn)將逐漸暴露。通常情況下，不良貸款率的變化要滯后于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行3至6個(gè)月，而企業(yè)的負(fù)債又具有連續(xù)性，因此，不良貸款的分布情況與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的惡化存在著緊密聯(lián)系。
此外，如果考慮到此前房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響，不少券商認(rèn)為對(duì)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量的影響仍將在今年體現(xiàn)。“鋼鐵、有色金屬、建材等銀行信貸投向的強(qiáng)周期行業(yè)均有可能受到房地產(chǎn)調(diào)控政策負(fù)面影響，導(dǎo)致不良率出現(xiàn)上升，預(yù)計(jì)今年銀行業(yè)的不良貸款率或?qū)⒚媾R壓力，進(jìn)而影響到銀行業(yè)的利潤(rùn)增速。”上海證券分析師劉洋表示。
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