西南證券蹊蹺接盤ST賢成虧7500萬 曾保薦助其摘帽
獨家調查
保薦*ST賢成資產重組注入資產不到半年卷入財務黑洞旗下雙喜瑞贏1號蹊蹺接盤*ST賢成巨虧7500萬遭清盤卷入重慶“艷照門”擬任董事長羅廣被免職
涉“老鼠倉”原副總裁季敏波被判3年緩刑
■統籌：新快報記者 王中
■執行：新快報記者 曾勇
2008年以來頻頻實施資產重組的滬市上市公司*ST賢成(600381 原名賢成礦業，下簡稱*ST賢成)近日公告，因違反證券法規，被中國證監會立案調查。隨后經新快報記者調查發現，作為獨立財務顧問也好、保薦機構也好，西南證券顯然不僅僅在保薦方面難辭其咎。為了接盤*ST賢成定向增發的解禁籌碼，西南證券不惜累計耗資逾2億元，動用旗下集合理財產品——雙喜瑞贏1號進行接盤，至少造成7000萬元的巨額虧損。新快報日前致電西南證券客服得知，該產品已被清盤。新快報的調查還顯示，除雙喜瑞贏1號外，西南證券旗下多家營業部也曾現身*ST賢成大宗交易榜單，而另一資管產品珠峰1號是否也因參與到接盤*ST賢成而導致凈值下滑尚難下定論，但曾因在今年2月和3月間大虧逾10%受到市場關注。
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西南證券保薦助*ST賢成一度摘帽
公開資料顯示，在*ST賢成的重組過程中，西南證券擔任過獨立財務顧問，后更成為保薦機構，深度參與了*ST賢成的兩次重組。
2011年1月，據*ST賢成的公告，公司向控股股東西寧國新以及自然人張鄰非公開發行A股普通股股票，收購西寧國新持有的云貴礦業公司80%股權、光富礦業公司80%股權、云尚礦業公司90%股權、華陽煤業公司38.78%股權以及張鄰持有的華陽煤業公司10%股權。
時隔不到4個月，公司再拋出增資創新礦業的非公開發行預案，募集資金總額不超過15.50億元，繼續實施鹽湖、有色金屬選礦尾渣、尾礦資源化再利用循環經濟項目。
據*ST賢成公告，該次重組在2011年10月17日獲證監會并購重組委審核通過，并于12月27日公告實施完畢。在*ST賢成的這兩起重大重組中，西南證券均擔任了獨立財務顧問這一重要角色。
3個月后的2012年2月28日，ST賢成出爐股權激勵計劃(草案)，并表示未來三年的凈利潤(指扣除非經常性損益后)在2011年3709萬元的基礎上，最低增長率須達到160%。
很自然的，彼時的ST賢成在隨后的2012年3月19日，順利摘掉ST的帽子，簡稱恢復為賢成礦業。
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保薦注入重組資產不到半年卷入財務黑洞
然而，好景不長。摘帽后不到2個月，即2012年5月，賢成集團就被曝出涉嫌非法融資，并于6月28日公告被青海證監局立案調查。
誰知不查不要緊，一查更是攤上了大事----賢成礦業被動地查出了二十余項債務違規事件。
數據顯示，*ST賢成及其下屬子公司截至2012年9月共發生12筆對外擔保事項，共涉資2.75億元，其中7項擔保此前未做過披露，對應擔保人為光富礦業、云貴礦業、云尚礦業等，涉及金額從950萬至3000萬元不等。而有媒體曾統計，*ST賢成涉嫌違規擔保金額一度高達10億元以上。
據媒體報道，在上述重組過程中，西南證券與中介機構溝通后，取得了申報會計師眾環海華會計師事務所在2010年5月、2010年7月、2010年11月、2011年7月、2012年3月打印的云尚礦業、云貴礦業、華陽煤業和光富礦業四個公司的貸款卡信息，顯示上述四家礦業公司均無對外擔保。由于其中5筆擔保沒有列明發生日期，那么上述擔保究竟是2012年3月后突擊新增還是出讓方此前隱瞞，目前仍未有定論。
此外，賢成集團債務黑洞更波及賢成礦業及其剛依靠定增募資15億元從而控股的子公司創新礦業。
據*ST賢成2012年6月27日的公告，廣西梧州市萬秀區法院于4月23日根據原告韓雪松的申請，以賢成集團、西寧國新借款本金、利息逾期不還及創新礦業為其借款提供擔保為由，在賢成礦業及創新礦業毫不知情的情況下，凍結了創新礦業募集資金專管賬戶中合計共2.4億元的募集資金。
就上述財務黑洞中的違規擔保情況進展，新快報記者日前分別致電兩家*ST賢成和西南證券這兩家上市公司，前者證券部人士表示，目前不方便透露，一切以公告為準。而西南證券證券部人士則表示，“沒什么好說的”。
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收購資產停產延遲一年披露保薦人西南證券涉嫌失職
真的“沒什么好說的”嗎？上述第一次重組注入的資產，作為*ST賢成主要的利潤貢獻方，對公司業績有著重大影響。而據*ST賢成今年2月21日公告，華陽煤業自2012年3月開始間歇性停產；云尚礦業自2012年3月底開始間歇性停產一直持續至今；云貴礦業間歇性停產較為頻繁，但因云貴礦業復產難度較小，停產時間較少，生產經營波動雖較為頻繁，但基本正常；光富礦業則成為重災區，早在2012年1月底就已停產。
據 《上市公司信息披露管理辦法》第三十條之規定，“發生可能對上市公司證券及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時，上市公司應當立即披露，說明事件的起因、目前的狀態和可能產生的影響?！?/font>
*ST賢成礦業子公司早已停產，且停產造成產量急劇下滑，但公司直至1年后才予以披露，投資者一直被蒙在鼓里。
業內人士表示，“這是重大事件，賢成礦業明顯信披違規?！?/font>
而作為保薦人，對*ST賢成的上述非正常經營情況居然無動于衷，上市券商西南證券擔當的保薦職責，無形中成了空擺設。
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*ST賢成負面消息纏身六解禁股東悉數離場獲利不菲
正是由于*ST賢成負面事件纏身，導致參與其定向增發的股東在解禁后即瘋狂出逃。
上述2011年末完成的第二次重組，*ST賢成向北京中金祥合資產管理有限公司(簡稱中金祥合)、江蘇瑞華投資控股集團(下簡稱江蘇瑞華)、華寶信托、上海镕晟股權投資管理中心(下簡稱镕晟投資)、觀唐投資、寧波景隆融方股權投資基金(下簡稱寧波景隆)以及陳高琪等七位特定投資者非公開發行2.62億股，發行價格為5.91元/股。由于2012年5月曾實施10轉增7，上述股東持股數相應增加至4.46億股，持股成本則降低至3.48元。其中，陳高琪的0.43億股鎖定期為36個月，所以2012年12月27日實際解禁的股數為4.03億股。
數據顯示，上述解禁股在解禁當日便遭到了瘋狂甩賣。
大宗交易數據顯示，去年12月27日，*ST賢成發生三筆大宗交易，合計賣出1720萬股，成交價格均位于4元上方。而2012的公司年報顯示，華寶信托和寧波景隆等在解禁后的3個交易日內，即已將各自所持的7752萬股和4318萬股減持完畢。新快報記者根據該三個交易日的股價運行軌跡測算，上述兩股東的減持均價應在4.18元以上。也就是說，可以分別獲利5426萬元和3023萬元。
與此同時，其余4家解禁股東也均進行了減持：其中镕晟投資去年末持股僅剩720萬股，為原持股5661萬股的零頭。即便是減持速度最慢的江蘇瑞華，也于2013年1月15日淡出了持股超5%的股東名單。
2013年的大宗交易數據則顯示，1月18日，*ST賢成發生三筆減持，成交合計達2.1135億元，顯然去年末未完全出局的解禁股東正在加速出逃。
截至2013年一季度末的數據則顯示，中金祥合等四家解禁股東已完全清倉出局。
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