節(jié)能環(huán)保加速發(fā)展 五大新政激活6個細(xì)分板塊
國務(wù)院總理李克強(qiáng)7月12日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)信息消費(fèi)，拉動國內(nèi)有效需求，推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。會議提出推動節(jié)能環(huán)保和再生產(chǎn)品消費(fèi)、提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備水平、加快節(jié)能環(huán)保重點(diǎn)工程建設(shè)、營造有利的市場和政策環(huán)境，以及加大中央預(yù)算內(nèi)投資和節(jié)能減排專項(xiàng)資金支持力度等5大舉措，研究部署加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
受此消息影響，桑德環(huán)境、中電環(huán)保、創(chuàng)業(yè)環(huán)保等水處理板塊；華光股份、杭鍋股份等固廢處理板塊；信雅達(dá)、龍凈環(huán)保、燃控科技等大氣污染治理板塊；動力源、延華智能等合同能源板塊；雙良節(jié)能、嘉寓股份、棟梁新材等建筑節(jié)能板塊，以及智光電氣、合康變頻等機(jī)電變頻板塊表現(xiàn)活躍，成為各路資金追捧的熱點(diǎn)。本版對以上6大細(xì)分板塊的投資機(jī)會進(jìn)行梳理分析，以饗讀者。
水處理四大細(xì)分領(lǐng)域是重點(diǎn)
從產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分來看，按照水形態(tài)的流程，水處理行業(yè)可分為供水、污水處理、再生水利用、節(jié)水、污泥處理。而若按照水的使用領(lǐng)域，可將水行業(yè)分為市政領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域、農(nóng)用領(lǐng)域。按照水的來源，分為地表水處理領(lǐng)域、海水淡化領(lǐng)域。
從水處理相關(guān)上市公司的市場表現(xiàn)看，截至7月16日，南方匯通(17.02%)、桑德環(huán)境(16.08%)、碧水源(14.38%)、華光股份(11.03%)、錦龍股份(10.97%)、中電環(huán)保(9.84%)、寶莫股份(9.16%)、中山公用(8.59%)、國中水務(wù)(8.37%)、巴安水務(wù)(8.36%)、興蓉投資(7.69%)、首創(chuàng)股份(5.33%)、元力股份(5.27%)和萬邦達(dá)(5.25%)等個股月內(nèi)累計漲幅超過5%。
從昨日資金凈流入的情況看，創(chuàng)業(yè)環(huán)保(1795.36萬元)、首創(chuàng)股份(1587.59萬元)、寶莫股份(406.80萬元)、中原環(huán)保(117.26萬元)、元力股份(108.57萬元)、洪城水業(yè)(66.51萬元)、新疆天業(yè)(17.57萬元)、中電環(huán)保(16.59萬元)和國中水務(wù)(15.63萬元)等個股實(shí)現(xiàn)資金凈流入。
分析人士指出，“十二五”期間，全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃新增投資額預(yù)計達(dá)3800億元，建議重點(diǎn)關(guān)注四大領(lǐng)域：污水處理、再生水利用、污泥處理處置、管網(wǎng)建設(shè)。
長江證券認(rèn)為，在既定情況下，環(huán)保要求提高，企業(yè)能否生存是首要問題，排污權(quán)收費(fèi)和處理污水成本的比較將是企業(yè)考慮的問題。工業(yè)水處理行業(yè)得到國家的重視，相關(guān)的法律法規(guī)也將會逐一頒布，而煤化工的崛起對水處理運(yùn)營和設(shè)備需求增大，是關(guān)注的重中之重，因此推薦萬邦達(dá)和津膜科技。
大氣治理下半年迎來訂單釋放期
從產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分來看，大氣污染處理可分為除塵、脫硫、脫硝等領(lǐng)域。
從大氣污染處理相關(guān)上市公司的市場表現(xiàn)看，信雅達(dá)(15.68%)、盛運(yùn)股份(12.95%)、龍凈環(huán)保(12.00%)、東湖高新(10.63%)、菲達(dá)環(huán)保(10.49%)、燃控科技(8.78%)、國電清新(8.11%)、東方電氣(3.49%)和永清環(huán)保(2.89%).
從昨日資金凈流入的情況看，龍凈環(huán)保(1705.68萬元)、信雅達(dá)(1249.06萬元)、燃控科技(1225.55萬元)、永清環(huán)保(517.11萬元)和菲達(dá)環(huán)保(319.04萬元)個股實(shí)現(xiàn)資金凈流入。
長江證券認(rèn)為，今年6月份國務(wù)院出臺的大氣污染防治十條措施是未來大氣減排政策的依據(jù)，要求重點(diǎn)行業(yè)主要大氣污染物排放強(qiáng)度到2017年底下降30%以上，將會對高耗能高污染行業(yè)的減排任務(wù)提出更高的要求，未能達(dá)標(biāo)排放的除塵，脫硫脫硝機(jī)組將會有急切的更新改造需求，法規(guī)政策落地后，市場預(yù)期將從政策轉(zhuǎn)向訂單落實(shí)上，下半年有可能迎來大氣治理公司訂單的釋放期。推薦龍凈環(huán)保、九龍電力、國電清新、盛運(yùn)股份、永清環(huán)保。
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