中國(guó)遠(yuǎn)洋擬發(fā)境外美元債券 中銀及匯豐擬認(rèn)購(gòu)
中國(guó)遠(yuǎn)洋K圖
昨日晚間，中國(guó)遠(yuǎn)洋發(fā)布公告稱，公司于2012年11月12日召開了2012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于中國(guó)遠(yuǎn)洋境外子公司發(fā)行境外美元債券之預(yù)案》，批準(zhǔn)公司通過其境外全資下屬公司COSCO Finance (2011) Limited(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)在境外發(fā)行美元債券(以下簡(jiǎn)稱“債券”)。公司建議進(jìn)行以機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者為對(duì)象的國(guó)際債券發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“本次建議發(fā)行”)并擬于2012年11月20日起展開一系列路演推介會(huì)。債券將遵照美國(guó)證券法S條例僅在美國(guó)境外發(fā)售。
中國(guó)遠(yuǎn)洋稱，公司將就本次建議發(fā)行出具一份保持狀態(tài)協(xié)議。有關(guān)債券的本息兌付將由中國(guó)銀行股份有限公司北京分行發(fā)出不可撤銷的備用信用證進(jìn)行擔(dān)保。債券的定價(jià)將根據(jù)中銀國(guó)際亞洲有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中銀國(guó)際”)作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人兼聯(lián)席賬簿管理人和香港上海匯豐銀行有限公司(以下簡(jiǎn)稱“匯豐銀行”)作為聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的累計(jì)詢價(jià)結(jié)果確定。截至本公告發(fā)出之日，本次建議發(fā)行的金額、條款及條件尚未確定。本次建議發(fā)行的最終條款落實(shí)后，發(fā)行人、公司、中銀國(guó)際及匯豐銀行將訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，中銀國(guó)際及匯豐銀行將為債券的初步認(rèn)購(gòu)人。
本次債券的發(fā)行人擬將本次建議發(fā)行所得款項(xiàng)提供給公司境外所屬公司和關(guān)聯(lián)公司作為運(yùn)營(yíng)資金。發(fā)行人已就債券在香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”)上市獲得聯(lián)交所的原則性確認(rèn)。獲得聯(lián)交所對(duì)債券具備上市資格的原則性確認(rèn)不應(yīng)被視為是對(duì)發(fā)行人、公司或債券價(jià)值的確認(rèn)。
中國(guó)遠(yuǎn)洋表示，截至本公告刊登之日，公司尚未就本次建議發(fā)行簽署任何具約束力的協(xié)議，因此本次建議發(fā)行是否落實(shí)尚待明確。本次建議發(fā)行能否完成視市場(chǎng)狀況和投資者興趣而定。投資者在買賣公司證券時(shí)，請(qǐng)務(wù)必審慎行事。關(guān)于本次建議發(fā)行的進(jìn)一步公告將在認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽署后作出。
公司特別說明，公告內(nèi)容僅為境內(nèi)投資者及時(shí)了解本次建議發(fā)行的相關(guān)信息而作出，并不構(gòu)成也不應(yīng)被視為是任何對(duì)境內(nèi)投資者購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)債券的要約或要約邀請(qǐng)。
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