120億資金8月逆市抄底 電子等5行業吸金受青睞
統計數據顯示，截至昨日，8月份滬深兩市共有814只個股實現資金逆勢凈流入，流入總金額達120.11億元。其中，黑色金屬(58.82%)、信息服務(54.48%)、電子(50.38%)、家用電器(43.14%)、醫藥生物(41.99%)等五行業資金凈流入的個股占行業成分股比居前，成為各路資金抄底的主要品種。今日對以上5大行業進行系統梳理，發現其中強勢個股的投資價值，供廣大投資者參考。
黑色金屬 8月以來資金凈流入股占比58.82%
8月以來至今，共有20只黑色金屬股呈累計資金凈流入態勢，占行業內成分股的58.82%，黑色金屬行業位居申萬一級行業中資金凈流入個股占行業內成分股比的首位。
具體來看，《證券日報》市場研究中心根據統計，20只8月以來至今呈現資金凈流入的黑色金屬股中，區間累計凈流入資金超過1000萬元的有7只，占比35%，包括河北鋼鐵(2986.61萬元)、武鋼股份(2361.50萬元)兩只個股8月以來累計凈流入資金超2000萬元。太鋼不銹(1946.37萬元)、西寧特鋼(1662.46萬元)、魯銀投資(1648.52萬元)、久立特材(1643.86萬元)和首鋼股份(1510.51萬元)在內的個股同期累計凈流入資金超1500萬元。
從基本面來看，鋼價進入7月份后開始加速下跌，已經跌到2010年初的鋼鐵水平。從目前的趨勢看，還有繼續下跌的空間。以螺紋鋼價格為例，目前含稅價3700元/噸，距離2009年初的大底部3300 元/噸水平相差不遠。其主要原因是成本支撐力下降和鋼企減產意愿并不強烈。鐵礦石價格伴隨鋼價調整逐步下滑，但相對來說仍在高位，因此有繼續下滑的空間，鋼價成本支撐力變差。同時從大的供需來看，鋼企供給能力充足且減產意愿不強烈，弱勢需求下必然帶來供需面的惡化。鋼價演化趨勢是：投資下滑導致需求差—鋼價下降—帶動礦石價下降—交替下降導致鋼企減產—短期若平衡止跌—需求回暖鋼價緩慢爬升到之前低毛利時的平衡點。
興業證券認為，下半年行業基本面平淡背景下，建議關注具備一定主題性機會的公司。包鋼股份(“關注礦石注入”+“風險偏好提升”)河北鋼鐵(“不新鮮的鐵礦石注入預期”)；八一鋼鐵(關注彈性)；方大特鋼(“民企”+“股權激勵”+“方大集團下的資源注入預期”)；久立特材(“核電政策”+“產能釋放”)；玉龍股份(“油氣輸送政策”+“項目投標進展”)；新興鑄管(新疆項目進展).
中投證券建議，自下而上，精選細分子行業中的優秀個股。行業內多數公司未來看點缺失，我們看好細分子行業中分化出來的優秀公司。看好高端管材、高端特鋼和金剛石產業鏈，目前時點重點推薦：豫金剛石、黃河旋風、新萊應材。普鋼仍然推薦新興鑄管，不推薦礦石股。
信息服務 8月以來資金凈流入股占比54.48%
8月以來至今，共有79只信息服務股呈累計資金凈流入態勢，占行業內成分股的54.48%，信息服務行業位居申萬一級行業中資金凈流入個股占行業內成分股比的第二位。
具體來看，《證券日報》市場研究中心根據統計，79只8月以來至今呈現資金凈流入的信息服務股中，區間累計凈流入資金超過1000萬元的有42只，占比53.16%，包括中國聯通(25413.94萬元)、百視通(18003.70萬元)、科大訊飛(10540.58萬元)、海虹控股(8780.41萬元)、中南傳媒(8098.24萬元)、中文傳媒(7681.91萬元)和四維圖新(6173.19萬元)在內的7只信息服務股只區間累計凈流入資金超5000萬元。
此外，從市場表現來看，在79只8月以來至今呈現資金凈流入的信息服務股中，有77只個股8月以來至今累計漲幅跑贏大盤，其中9只個股漲幅超過20%，分別為：拓爾思(30.35%)、旋極信息(29.77%)、拓維信息(28.49%)、美亞柏科(25.45%)、百視通(23.87%)、科大訊飛(22.48%)、數字政通(22.06%)、博彥科技(20.7%)、銀江股份(20.6%).
值得注意的是，79只8月以來至今呈現資金凈流入的信息服務股中，航天信息(15.8倍)、長江傳媒(16.72倍)、時代出版(17.96倍)、中文傳媒(18.31倍)和浙報傳媒(18.91倍)等5只個股最新動態市盈率低于20倍，估值優勢明顯。
行業信息化市場仍有巨大發展空間。東方證券表示，隨著政府職能的轉型，強化公共服務和社會管理職能是政府信息化建設的目標。安防和社保將是重點投入的領域。企業市場上，從下游行業信息化程度和IT投資增速兩個方面分析，智能交通、醫療和電力等下游子行業的IT投資確定性較高。在信息化程度較高的行業，IT技術在提升管理效率、降低成本方面的有效性，是行業信息化在未來幾年仍然持續高速發展的邏輯基礎。看好成熟技術在信息化程度較低的行業的應用及新技術在信息化程度高的行業的應用帶來的機遇。
信息服務行業是我國重點發展的核心產業、大力扶持的支撐產業，對此，齊魯證券認為，其相關行業物聯網是新一代信息技術的高度集成和綜合運用，是戰略性新興產業的一項重要內容。發展物聯網，對于促進信息化與工業化深度融合，滿足人民群眾日益增長的物質和文化需求，提升創新發展能力，推動產業結構調整和發展方式轉變具有積極的作用。建議關注智能交通領域的易華錄，生產智能儀表和高性能傳感器的漢威電子，信息存儲技術領域的同有科技以及受行業發展加速前進的星網銳捷。
電子 8月以來資金凈流入股占比50.38%
8月以來至今，共有66只電子行業股呈累計資金凈流入態勢，占行業內成分股的50.38%，電子行業位居申萬一級行業中資金凈流入個股占行業內成分股比的第三位。
具體來看，《證券日報》市場研究中心根據統計，66只8月以來至今呈現資金凈流入的電子行業股中，區間累計凈流入資金超過1000萬元的有31只，占比46.97%，包括茂碩電源(1917.87萬元)、聯創光電(21159.86萬元)、萊寶高科(12877.94萬元)、雪萊特(11052.63萬元)、深天馬A(10472.65萬元)、德賽電池(8168.58萬元)、三安光電(6856.26萬元)、長盈精密(6187.75萬元)、環旭電子(5821.50萬元)和新綸科技(5545.24萬元)在內的10只電子行業股只區間累計凈流入資金超5000萬元。
此外，從市場表現來看，在66只8月以來至今呈現資金凈流入的電子行業股中區間累計漲幅全部跑贏大盤，其中18只個股漲幅超過20%，分別為：深天馬A(47.11%)、有研硅股(44.24%)、福日電子(38.63%)、共達電聲(31.88%)、長盈精密(30.41%)、環旭電子(30.07%)、 水晶光電(29.49%)、東晶電子(28.93%)、華東科技(27.96%)、萊寶高科(25.69%)、中穎電子(24.63%)、安潔科技(24.04%)、勤上光電(23.69%)、雷曼光電(23.57%)、錦富新材(23%)、星星科技(22.36%)、茂碩電源(21.97%)、德賽電池(20.59%).
此前，頗受業界關注的由財政部、發改委、科技部三部委組織的2012-2013年度半導體照明產品財政補貼推廣專案開標會在北京美泉宮飯店國際廳正式拉開帷幕。華寶證券表示，22億的補貼額度能否有效撬動國內LED照明市場還尚待觀察。在國內產能大于需求的大背景下，行業的淘汰整合浪潮不可避免，那些擁有良好成本控制能力和市場銷售能力的企業有望成為贏家。建議關注三安光電、勤上光電等個股。
愛建證券表示，銷售增速短期內有反彈需求，隨著半導體傳統旺季的到來，預計短期趨勢將得以延續。但中長期來看，由于全球經濟不確定性依然存在，影響消費，在局勢沒有明朗之前，電子行業的復蘇趨勢難以明確，仍需時間等待。依舊看好新興產業領域、新興消費的投資機會。
家用電器 8月以來資金凈流入股占比43.14%
8月以來至今，家用電器(申萬一級行業)共有22只個股呈現累計資金凈流入狀態，占行業內成分股的43.14%，家用電器行業位居申萬一級行業中資金凈流入個股占行業內成分股比的第四位。
具體來看，據《證券日報》市場研究中心與數據顯示，共有5只家用電器股8月以來至今累計資金凈流入在1000萬元以上，分別為TCL集團(8074.10萬元)、美的電器(4977.22萬元)、毅昌股份(4179.88萬元)、老板電器(3853.08萬元)、澳柯瑪(1219.92萬元).ST廈華、兆馳股份、蘇泊爾、禾盛新材8月以來至今累計資金凈流入在500萬元以上。
從市場表現看，這22只家用電器個股8月以來至今僅有毅昌股份、美菱電器下跌，其余全部上漲。其中，澳柯瑪(21.88%)、禾盛新材(12.95%)、長青集團(11.88%)、開能環保(11.50%)、桑樂金(11.15%)、老板電器(10.91%)漲幅在10%以上。
2012上半年，我國LCD 電視累計生產4283.7萬臺，同比增長7%，成為表現最好的大類家電。但7月份國內空調行業產量817萬臺，同比下滑15.07%；銷量847萬臺，同比下滑9.97%。
分析人士指出，全國范圍內降雨較多導致今年傳統銷售旺季呈偏涼夏天氣，在此背景下空調終端市場銷售受到一定影響；另一方面，盡管經銷商整體庫存水平有所下降，但對后市預期較為悲觀及資金面緊張使得經銷商短期內備貨意愿不強，這也直接導致了行業整體出貨表現相對較差。
國都證券表示，在補貼政策支持、地產銷售明顯轉暖的有利因素下，大類家電表現仍不盡如人意。但是大類家電板塊能否實現估值和盈利雙重提振作用下的反轉，仍具有很大不確定性。大類家電板塊的反轉或者實質上的轉機，有賴于三季度中國經濟探底成功，也有賴于未來中國經濟向拉動消費的轉型取得真正成功。在此之前，建議投資者保持謹慎心態。
節能新政出臺背景下行業增速拐點或有望顯現，長江證券建議關注基本面有較大改善預期的龍頭上市公司，而其中具有較好產品結構及核心技術的企業或將帶來驚喜；此外，隨著行業需求的逐步好轉，家電零部件上游中部分具有較好業績彈性的公司也值得關注；具有安全邊際的低估值及確定業績的個股依舊是今年下半年關注的重點；綜合以上，推薦格力電器、老板電器、海信電器及三花股份。
醫藥生物 8月以來資金凈流入股占比41.99%
8月以來至今，醫藥生物(申萬一級行業)共有76只個股呈現累計資金凈流入狀態，占行業內成分股的41.99%，醫藥生物行業位居申萬一級行業中資金凈流入個股占行業內成分股比的第五位
具體來看，據《證券日報》市場研究中心與數據顯示，共有35只醫藥生物股8月以來至今累計資金凈流入在1000萬元以上，其中第一醫藥累計資金凈流入2.19億元，高居榜首。康緣藥業(1.55億元)、云南白藥(9647.86萬元)、通化東寶(9575.80萬元)、華潤雙鶴(9519.58萬元)、科華生物(9010.54萬元)累計資金凈流入靠前。
從市場表現看，這76只醫藥生物股全線上漲，有41只個股漲幅在10%以上。眾生藥業(37.59%)、第一醫藥(27.88%)、康緣藥業(27.64%)、華仁藥業(21.90%)、和佳股份(21.71%)漲幅居前。
醫藥行業的運行情況良好。1-6 月份醫藥制造業收入增長 19.10%，利潤增長17.36%，其中6月單月利潤增長18.61%。利潤增速較5月略有下降，但在合理的范圍內。1-5月醫藥制造業收入增長20.15%，利潤增長17.08,5月單月利潤增長21.88%。各子行業中，化學原料藥的利潤負增長幅度逐步縮小，化學藥制劑利潤增速有所提升，中成藥利潤增速有所放緩，但仍維持22.85%的較高水平，中藥飲片和醫療器械分別增長36.45%和33.58%，生物制品利潤增速僅有16.75%。
西南證券表示，隨著行業積極因素的出現及估值依然較低，給予該行業“強于大市”評級。選股思路：業績彈性較大組合。太極集團：盤活土地資產降低財務費用 &蟲草技術突破蓄勢待發；智飛生物：新品HIB 疫苗與AC 多糖疫苗上市再次確認業績拐點；具有估值洼地組合；益佰制藥：“優質品種+精銳銷售團隊+外延式戰略擴張”=穩定增長。
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