自行發(fā)債收官 深圳27億元地方債周五登場
作為年內(nèi)最后一個啟動自行發(fā)債的試點地區(qū)，深圳市定于本周五在銀行間債券市場招標發(fā)行27億元地方政府債券。8月底以來，上海、廣東、浙江已經(jīng)相繼完成了自行發(fā)債工作。
深圳市財政委員會近日宣布，經(jīng)國務(wù)院批準，深圳市2012年債券發(fā)行總額為27億元，其中5年期、7年期品種各13.5億元；這兩期債券將同時于10月12日招標，10月15日開始發(fā)行并計息，10月17日發(fā)行結(jié)束。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，深圳市政府債券是指深圳市人民政府在國務(wù)院批準的發(fā)債規(guī)模限額內(nèi)，作為債務(wù)人承擔按期支付利息和歸還本金責任，由深圳市財政委員會自行組織發(fā)行、撥付發(fā)行費、財政部代為辦理還本付息的可流通記賬式固定利率附息債券。
刊登在中國債券信息網(wǎng)的公告顯示，深圳地方債將借用財政部國債發(fā)行招投標系統(tǒng)，面向承銷團招標發(fā)行，采用單一價格荷蘭式招標方式，招標標的為利率；全場最高中標利率為當期債券票面利率，各中標機構(gòu)按面值承銷。
按照去年以來的慣例，這兩期債券招標區(qū)間均掛鉤中債銀行間固定利率國債收益率曲線，分別為招標日前1～5個工作日里，代償期為5年、7年的國債收益率算術(shù)平均值上下各浮動15%。
本次發(fā)行的主承銷商為國家開發(fā)銀行、工商銀行（601398）、建設(shè)銀行（601939）和招商銀行（600036）；其他承銷商成員包括農(nóng)業(yè)銀行（601288）、交通銀行（601328）、興業(yè)銀行（601166）、平安銀行（000001）、郵儲銀行和華夏銀行（600015）。與去年相比，招商銀行由一般承銷商變?yōu)橹鞒袖N商，中國銀行（601988）不再加入承銷團，并新增了郵儲銀行。
深圳市要求，主承銷商最低投標限額為每期債券招標量的15%，非主承銷商為5%；主承銷商最低承銷額為招標量的10%，非主承銷商為2%。與此同時，當全場投標量小于招標量時，差額部分由4家主承銷商按中標利率等額包銷。
對于承銷商的考核要求，與其他三個試點地區(qū)相比，深圳市顯得更為寬松。《深圳市2012年政府債券招標發(fā)行和考核規(guī)則》延續(xù)了去年的規(guī)定：“承銷商在發(fā)行投標中執(zhí)行本規(guī)則的情況，作為以后年度組建深圳市政府債券承銷團的重要依據(jù)”。
去年11月底，同樣作為自行發(fā)債收官之戰(zhàn)，深圳市發(fā)行了22億元地方債，其中3年期、5年期品種各11億元，最終發(fā)行利率分別落在3.03%、3.25%。
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