土改主題遭爆炒 游資主力獵食海南板塊
曉晴
在市場缺乏炒作題材的情況下，城鎮(zhèn)化大背景下的“土改股”再度成為游資的獵物。
其緣由是海南省住房與城鄉(xiāng)建設廳表示將不出臺“國五條”地方細則，并將延續(xù)海口和三亞兩地原有的限購政策。另外，自去年12月《海南省新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》開始編制以來，就備受關注。海南省住房和城鄉(xiāng)建設廳廳長王志宏日前透露，在前期調(diào)研、座談等基礎上，《規(guī)劃》正在抓緊編制，計劃今年5月完成。
4月2日，受此消息刺激，海南板塊整體逆反走強，全天以2.22%的漲幅領漲各地區(qū)板塊。
受到地價重估利好的羅牛山(000735.SZ)成為了當天海南板塊的領漲龍頭。此外，海南高速(000886.SZ)、羅頓發(fā)展(600209.SH)、海南椰島(600238.SH)、海南瑞澤(002596.SZ)等海南板塊股票盡強勢上揚。
而海德股份(000567.SZ)當天漲停背后，因永泰能源大股東永泰控股擬通過收購公司第一、二大股東股權實現(xiàn)對公司的間接控股，從而成為公司新的實際控制人。游資主力借此消息大幅拉臺，刺激海德股份漲停。
二級市場上，自從3月19日以來，海南板塊整體強勢上揚。其中，海島建設漲逾46%，羅頓發(fā)展?jié)q近30%，羅牛山漲逾20%。
游資主力擊鼓傳花
據(jù)當天深交所盤后披露的龍虎榜交易信息，在羅牛山前五大買入主力中，國泰君安上海打浦路證券營業(yè)部以8062.3757萬元的買入量成為了當天的第一大主力。
緊隨其后的還有瑞銀證券上海花園石橋路證券營業(yè)部、光大證券上海世紀大道證券營業(yè)部、國泰君安交易單元((390426))、銀河證券紹興證券營業(yè)部等主力席位，全天分別買入5402.2615萬元、4849.1991萬元、3151.1440萬元、1516.9515萬元。
對此，有市場人士指出，游資主力炒作背后，莫不與羅牛山所持巨量土地或面臨重估有關。據(jù)媒體消息稱，在當?shù)卣姆e極推動下，位于海口市秀英區(qū)長流組團的長影海口“環(huán)球100”項目，目前已累計完成投資7.5億多元。該項目總投資達380億元，占地6000畝左右。
羅牛山有關人士表示，公司在長影項目規(guī)劃區(qū)域周圍有土地分布，這些土地能否獲得重估，還要看城鎮(zhèn)化的推進力度與相關規(guī)劃。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，當天炒作羅牛山的上述游資主力此前也曾出現(xiàn)在其他土改概念股的主力席位中。
如國泰君安上海打浦路證券營業(yè)部就曾現(xiàn)身在京投銀泰(600683.SH)漲停板上的前五大買入主力。3月29日，因“分羹”城鎮(zhèn)化，京投銀泰當天即一字漲停至終盤。在其漲停推手當中，該營業(yè)部就以563.872萬元的買入量位居首席主力之位。
同樣，除了現(xiàn)身羅牛山以外，瑞銀證券上海花園石橋路證券營業(yè)部也是最早參與羅頓發(fā)展炒作的游資主力。3月7日、8日，該營業(yè)部先買后賣，分別上榜。
而光大證券上海世紀大道證券營業(yè)部更是頻頻現(xiàn)身“土改股”的炒作主力名單中。就在3月27日至4月2日的短短四個交易日里，該營業(yè)部連續(xù)上榜。
當天，除了現(xiàn)身羅牛山以外，該營業(yè)部還出現(xiàn)在輝隆股份(002556.SZ)的賣出主力席位上，全天逢高賣出1668.6072萬元。而此前一個交易日，該營業(yè)部卻以買入主力身份上榜，全天共買入1526.1368萬元。
二級市場上，因涉及土地流轉(zhuǎn)概念，輝隆股份4月1日在不到20分鐘就被封死漲停板直至收盤。截至4月2日收盤，輝隆股份再度大漲4.84%，終盤報收8.02元。
而對于羅頓發(fā)展，該營業(yè)部亦是采取擊鼓傳花的炒作模式，“翻手為云，覆手為雨”。
3月27日，該營業(yè)部以3287.0839萬元的買入量位居羅頓發(fā)展第二大主力之位，次日便拋出3219.4620萬元。
土改主題遭熱炒
前述市場人士認為，如今海南加快城鎮(zhèn)化的意愿更加強烈，而近期海南板塊出現(xiàn)集體的飆升正得益于此。
而最新動向也表明，海南新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作正在加速進行。有消息稱，海南省委常委、常務副省長譚力日前主持省政府專題會議，聽取和審議了《海南省新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》。
因此，該人士稱，在多重實質(zhì)性利好的支持之下，后市海南概念股仍可能會有較好的表現(xiàn)，尤其是相關的三沙概念股，或會成為游資主力資金反復炒作的重點。
與此同時，備受矚目的全國城鎮(zhèn)化工作會議或4月中下旬召開。在此次工作會議后，《全國促進城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃》也有望今年上半年出臺。
對此，民生證券策略分析師張琢表示，土地制度改革將貫穿2013年全年的主題投資。
截至4月2日收盤，因土改概念股價漲停的亞通股份(600692.SH)就在崇明擁有土地儲備；中華企業(yè)(600675.SH)也在上海崇明儲備4500余畝農(nóng)用地，新政出臺有望加速其上市流轉(zhuǎn)或轉(zhuǎn)為國有；上實發(fā)展(600748.SH)全天大漲也與土地儲備有關。
此前，已連續(xù)兩個交易日大漲的輝隆股份也成為了土地流轉(zhuǎn)的受益者。同樣，被游資爆炒的京投銀泰亦是如此。
張琢認為，2013年土地制度改革自上而下將會有重大進展，資本市場對“土改”預期的投資邏輯是，一旦農(nóng)用地放開流轉(zhuǎn)，集體建設用地入市，土地將會大幅升值，且土地增值收益不再被政府壟斷，擁有土地使用權的上市公司將會帶來超額收益。
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