土改主題遭爆炒 游資主力獵食海南板塊
曉晴
在市場缺乏炒作題材的情況下，城鎮化大背景下的“土改股”再度成為游資的獵物。
其緣由是海南省住房與城鄉建設廳表示將不出臺“國五條”地方細則，并將延續海口和三亞兩地原有的限購政策。另外，自去年12月《海南省新型城鎮化發展戰略規劃》開始編制以來，就備受關注。海南省住房和城鄉建設廳廳長王志宏日前透露，在前期調研、座談等基礎上，《規劃》正在抓緊編制，計劃今年5月完成。
4月2日，受此消息刺激，海南板塊整體逆反走強，全天以2.22%的漲幅領漲各地區板塊。
受到地價重估利好的羅牛山(000735.SZ)成為了當天海南板塊的領漲龍頭。此外，海南高速(000886.SZ)、羅頓發展(600209.SH)、海南椰島(600238.SH)、海南瑞澤(002596.SZ)等海南板塊股票盡強勢上揚。
而海德股份(000567.SZ)當天漲停背后，因永泰能源大股東永泰控股擬通過收購公司第一、二大股東股權實現對公司的間接控股，從而成為公司新的實際控制人。游資主力借此消息大幅拉臺，刺激海德股份漲停。
二級市場上，自從3月19日以來，海南板塊整體強勢上揚。其中，海島建設漲逾46%，羅頓發展漲近30%，羅牛山漲逾20%。
游資主力擊鼓傳花
據當天深交所盤后披露的龍虎榜交易信息，在羅牛山前五大買入主力中，國泰君安上海打浦路證券營業部以8062.3757萬元的買入量成為了當天的第一大主力。
緊隨其后的還有瑞銀證券上海花園石橋路證券營業部、光大證券上海世紀大道證券營業部、國泰君安交易單元((390426))、銀河證券紹興證券營業部等主力席位，全天分別買入5402.2615萬元、4849.1991萬元、3151.1440萬元、1516.9515萬元。
對此，有市場人士指出，游資主力炒作背后，莫不與羅牛山所持巨量土地或面臨重估有關。據媒體消息稱，在當地政府的積極推動下，位于海口市秀英區長流組團的長影海口“環球100”項目，目前已累計完成投資7.5億多元。該項目總投資達380億元，占地6000畝左右。
羅牛山有關人士表示，公司在長影項目規劃區域周圍有土地分布，這些土地能否獲得重估，還要看城鎮化的推進力度與相關規劃。
調查發現，當天炒作羅牛山的上述游資主力此前也曾出現在其他土改概念股的主力席位中。
如國泰君安上海打浦路證券營業部就曾現身在京投銀泰(600683.SH)漲停板上的前五大買入主力。3月29日，因“分羹”城鎮化，京投銀泰當天即一字漲停至終盤。在其漲停推手當中，該營業部就以563.872萬元的買入量位居首席主力之位。
同樣，除了現身羅牛山以外，瑞銀證券上海花園石橋路證券營業部也是最早參與羅頓發展炒作的游資主力。3月7日、8日，該營業部先買后賣，分別上榜。
而光大證券上海世紀大道證券營業部更是頻頻現身“土改股”的炒作主力名單中。就在3月27日至4月2日的短短四個交易日里，該營業部連續上榜。
當天，除了現身羅牛山以外，該營業部還出現在輝隆股份(002556.SZ)的賣出主力席位上，全天逢高賣出1668.6072萬元。而此前一個交易日，該營業部卻以買入主力身份上榜，全天共買入1526.1368萬元。
二級市場上，因涉及土地流轉概念，輝隆股份4月1日在不到20分鐘就被封死漲停板直至收盤。截至4月2日收盤，輝隆股份再度大漲4.84%，終盤報收8.02元。
而對于羅頓發展，該營業部亦是采取擊鼓傳花的炒作模式，“翻手為云，覆手為雨”。
3月27日，該營業部以3287.0839萬元的買入量位居羅頓發展第二大主力之位，次日便拋出3219.4620萬元。
土改主題遭熱炒
前述市場人士認為，如今海南加快城鎮化的意愿更加強烈，而近期海南板塊出現集體的飆升正得益于此。
而最新動向也表明，海南新型城鎮化發展戰略規劃編制工作正在加速進行。有消息稱，海南省委常委、常務副省長譚力日前主持省政府專題會議，聽取和審議了《海南省新型城鎮化發展戰略規劃》。
因此，該人士稱，在多重實質性利好的支持之下，后市海南概念股仍可能會有較好的表現，尤其是相關的三沙概念股，或會成為游資主力資金反復炒作的重點。
與此同時，備受矚目的全國城鎮化工作會議或4月中下旬召開。在此次工作會議后，《全國促進城鎮化健康發展規劃》也有望今年上半年出臺。
對此，民生證券策略分析師張琢表示，土地制度改革將貫穿2013年全年的主題投資。
截至4月2日收盤，因土改概念股價漲停的亞通股份(600692.SH)就在崇明擁有土地儲備；中華企業(600675.SH)也在上海崇明儲備4500余畝農用地，新政出臺有望加速其上市流轉或轉為國有；上實發展(600748.SH)全天大漲也與土地儲備有關。
此前，已連續兩個交易日大漲的輝隆股份也成為了土地流轉的受益者。同樣，被游資爆炒的京投銀泰亦是如此。
張琢認為，2013年土地制度改革自上而下將會有重大進展，資本市場對“土改”預期的投資邏輯是，一旦農用地放開流轉，集體建設用地入市，土地將會大幅升值，且土地增值收益不再被政府壟斷，擁有土地使用權的上市公司將會帶來超額收益。
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