9月20日訊 盡管2012年上半年宏觀經(jīng)濟(jì)雖然持續(xù)放緩，中國(guó)銀行業(yè)在信貸規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的情況下，盈利仍繼續(xù)增長(zhǎng)。普華永道最新發(fā)布的《銀行業(yè)快訊：2012年上半年中國(guó)十大上市銀行業(yè)績(jī)分析》表明，十大上市銀行2012年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5132億元，較去年同期增加17%，相當(dāng)于中國(guó)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)總額的77.5%。

　　值得注意的是，十大上市銀行的利潤(rùn)增速明顯放慢，相較去年上半年34%的增幅，2012年上半年中國(guó)十大上市銀行凈利潤(rùn)17%的增速顯得遜色不少。

　　普華永道中國(guó)銀行業(yè)和資本市場(chǎng)部主管合伙人梁國(guó)威表示，造成利潤(rùn)增速放慢的原因之一是今年上半年央行加快了金融改革的步伐，令中國(guó)銀行業(yè)的盈利能力受到了前所未有的挑戰(zhàn)。其中以央行的降息和擴(kuò)大存貸款利率浮動(dòng)空間對(duì)銀行的影響最為顯著。

　　"2012年上半年，人民銀行兩次不對(duì)稱降息的同時(shí)，6月8日央行宣布允許存款利率上浮，歷史性地打破了銀行業(yè)一直以來(lái)實(shí)行劃一存款利率的格局，在利率市場(chǎng)化邁出重要一步。可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著利率市場(chǎng)化的進(jìn)一步推進(jìn)，銀行以低成本獲得存款的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返。日后要降低資金成本，銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理水平變得十分重要。"梁國(guó)威表示。

　　受利率市場(chǎng)化影響，十大上市銀行凈利差面臨壓力，凈利息收益率同樣面臨前所未有的挑戰(zhàn)。十大上市銀行2012年6月底的平均凈利差2.65%，與去年同期持平，但與去年底和今年3月底比較有所縮窄；均凈利息收益率2.75%，較去年同期和去年年底微升。

　　2012年上半年另一項(xiàng)影響銀行盈利的改革措施為銀監(jiān)會(huì)對(duì)于銀行業(yè)不規(guī)范經(jīng)營(yíng)的專項(xiàng)治理。在此背景下，銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長(zhǎng)速顯著放慢。

　　十大上市銀行截至2012年6月底的半年內(nèi)共實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入2234.5億元，同比增長(zhǎng)6%。十家銀行的平均同比增速大幅放慢，由2011年上半年的56%降至今年上半年的19%。手續(xù)費(fèi)及傭金收入增速的急劇下降，導(dǎo)致今年上半年十大上市銀行收入結(jié)構(gòu)出現(xiàn)輕微變化。凈利息收入占整體營(yíng)業(yè)收入的比例有所上升，以手續(xù)費(fèi)及傭金收入為主的非利息收入占比一定程度地下降。

　　十大上市銀行2012年上半年資產(chǎn)總額較2011年年末增加10.68%，達(dá)到76萬(wàn)億元，規(guī)模相當(dāng)于中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的77%，其中貸款總余額增加8%至38萬(wàn)億元，占總資產(chǎn)規(guī)模的50%，仍然是這些銀行最主要的生息資產(chǎn)。

　　信貸業(yè)務(wù)方面，上半年在央行降準(zhǔn)和減息的政策推動(dòng)下雖然繼續(xù)擴(kuò)張，但貸款增長(zhǎng)的動(dòng)力卻有所不足。十大銀行貸款余額平均增速8.15%，沒(méi)有一家的增幅超過(guò)10%。反映銀行流動(dòng)性的兩項(xiàng)指標(biāo)：流動(dòng)性比率和貸存比，也表明了增長(zhǎng)乏力的趨勢(shì)。2012年上半年十大上市銀行的平均流動(dòng)性比率比去年末平均上升了4.95個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到47%；十家銀行的貸存比無(wú)一幸免出現(xiàn)下降，十家銀行中有七家低于70%。由此可見(jiàn)經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致信貸需求疲弱，銀行雖然資金充裕卻苦于放貸無(wú)門(mén)。

　　隨著宏觀經(jīng)濟(jì)放緩，信貸增速放慢，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量受到重視。十大上市銀行2012上半年整體不良貸款率雖然較2011年底下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)，至0.78%；但是整體不良貸款余額比2011年年底增加了53億元，達(dá)到3566.57億元，顯示不良貸款風(fēng)險(xiǎn)正在上升。

　　"盡管銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)的外部環(huán)境不明朗因素增多，對(duì)于中國(guó)上市銀行而言，卻也蘊(yùn)藏了機(jī)遇。"普華永道中國(guó)金融服務(wù)業(yè)合伙人何淑貞說(shuō)，"首先，今年以來(lái)的經(jīng)濟(jì)下行，第一次為銀行業(yè)改革提供了經(jīng)歷完整周期的機(jī)會(huì)。其次，銀行業(yè)改革至今，已經(jīng)積累了較豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，初步完善了風(fēng)險(xiǎn)管理，形成了一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境來(lái)面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。最后，利率市場(chǎng)化改革不斷推進(jìn)，也為銀行業(yè)創(chuàng)造了一個(gè)從傳統(tǒng)走向創(chuàng)新和現(xiàn)代的經(jīng)營(yíng)模式，銀行在繼續(xù)開(kāi)拓中間業(yè)務(wù)之余，資產(chǎn)負(fù)債表的管理水平也變得越來(lái)越重要。面對(duì)新形勢(shì)上市銀行只要管理好以上風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)變化中的趨勢(shì)制定相應(yīng)的對(duì)策，便能在新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中占據(jù)有利的位置。"（周洲）