廣匯能源：能源產(chǎn)業(yè)鏈扎實推進
公司發(fā)布《關(guān)于控股股東及一致行動人增持公司股份計劃》的公告：廣匯集團及其一致行動人于2012年10月12日通過上海證券交易所交易系統(tǒng)增持了公司股份2079.6萬股，合計占公司總股本的0.59%。廣匯集團擬在未來六個月內(nèi)擇機繼續(xù)通過二級市場增持公司股份，累計增持比例不超過公司已發(fā)行總股份的2%(含本次已增持股份)，投入金額不低于人民幣10億元。
與其他企業(yè)相比，宏觀經(jīng)濟下滑對公司的負面影響低于預期。2012年是公司全面實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的元年，也是實現(xiàn)跨越式發(fā)展的起點，主要業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)已經(jīng)基本完成全方位進入能源產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)-加工-銷售多元化、一體化的清潔產(chǎn)業(yè)鏈已日漸清晰。同時，公司于2012年上半年完成退出非能源業(yè)務(wù)，集中資源全力打造純綜合性能源產(chǎn)業(yè)，在原有的煤炭、石油天然氣的基礎(chǔ)上，積極參與頁巖氣的勘探開發(fā)。公司能源產(chǎn)業(yè)鏈項目扎實推進，產(chǎn)能轉(zhuǎn)化即將進入持續(xù)放量階段。公司在煤炭石油天然氣資源儲量和資源轉(zhuǎn)換、鐵路項目建設(shè)、市場開拓等方面進展較為順利。公司煤炭生產(chǎn)和運輸已完全具備2000萬噸的能力，三季度煤炭銷量大幅增長，公司積極拓展市場，壓縮中間成本，大幅沖減煤價下跌的影響。
調(diào)整公司2012-2014年凈利潤分別為23.25億元、30.39億元、59.38億元。折合EPS分別為0.66元、0.87元、1.69元。預計未來4年公司的利潤復合增速為65%。維持公司“買入”評級，目標價格區(qū)間21.68-23.72元。上調(diào)目標價主要是基于業(yè)績上調(diào)、煤化工項目明朗化以及增持計劃提升估值，目前公司處于業(yè)績爆發(fā)前的黎明期，短期催化劑關(guān)注本次員工持股計劃、煤化工投產(chǎn)、中哈天然氣管道、頁巖氣招標、集團煤炭資產(chǎn)注入等關(guān)鍵事件。
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