一季報(bào)解密：230只個(gè)股獲重倉(cāng)增持 萬科取代茅臺(tái)
基金一季報(bào)持股向來被認(rèn)為是市場(chǎng)投資方向之一。根據(jù)記者的梳理，一季度基金重倉(cāng)增持230只個(gè)股。
減持金融保險(xiǎn)
根據(jù)眾祿基金研究中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，532只主動(dòng)偏股型基金整體上小幅減倉(cāng)1.35個(gè)百分點(diǎn)至78.14%，股票倉(cāng)位水平與最近三年來的均值相當(dāng)。
其中，339只主動(dòng)股票型基金一季報(bào)平均股票倉(cāng)位為83.14%，較2012年年報(bào)微降0.96個(gè)百分點(diǎn)，高于近三年以來均值0.63個(gè)百分點(diǎn)；192只混合型基金一季報(bào)平均股票倉(cāng)位為69.36%，較2012年年報(bào)下降2.01個(gè)百分點(diǎn)，低于近三年以來均值0.37個(gè)百分點(diǎn)。
從532只主動(dòng)偏股基金倉(cāng)位分布來看，股票倉(cāng)位90%以上的占比為16.92%；80%~90%的為35.15%；60%~70%為15.04%；相比2012年四季度，股票倉(cāng)位高于80%基金占基金總量的比重下降6.04個(gè)百分點(diǎn)，其中，股票倉(cāng)位90%以上的高倉(cāng)位基金數(shù)量占比下降1.23個(gè)百分點(diǎn)，而中等與較低股票倉(cāng)位水平的基金數(shù)量占比有所提高。可見，在2013年一季度，基金的投資風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降，基金的整體股票倉(cāng)位水平重心稍稍下移。
從行業(yè)配置來看，在2013年一季度，基金增持幅度最大的是制造業(yè)，增持比例為8.36%，而金融保險(xiǎn)業(yè)則被大幅減持10.11%，從去年四季度的寵兒跌落為今年一季度里被減持最嚴(yán)重的棄兒。由于從今年一季度開始，基金行業(yè)配置數(shù)據(jù)中制造業(yè)項(xiàng)下的細(xì)分行業(yè)如食品飲料、醫(yī)藥生物等不再對(duì)外披露，因此，無法看到制造業(yè)細(xì)分行業(yè)的配置情況。
眾祿基金研究中心指出，通過量化分析、參考基金重倉(cāng)股增持情況、參考基金一季度投資回顧，醫(yī)藥生物制品很可能是制造業(yè)中被增持幅度最大行業(yè)之一。
萬科取代茅臺(tái)
從基金持股市值來看，前十大重倉(cāng)股依次為萬科A（000002）（000002.SZ）、伊利股份（600887）（600887.SH）、格力電器（000651）（000651.SZ）、中國(guó)平安（601318）（601318.SH）、興業(yè)銀行（601166）（601166.SH）、民生銀行（600016）（600016.SH）、上海家化（600315）（600315.SH）、貴州茅臺(tái)（600519）（600519.SH）、雙匯發(fā)展（000895）（000895.SZ）和康美藥業(yè)（600518）（600518.SH）。
去年四季度基金前十大重倉(cāng)股中，共有6只金融股和地產(chǎn)股。到了今年一季度，僅剩下3只金融股和1只地產(chǎn)股，可見金融保險(xiǎn)業(yè)股票被減持的痕跡顯著。
此外，白酒股的地位也明顯下降。從2011年年中開始，貴州茅臺(tái)（600519.SH）連續(xù)7個(gè)季度均是基金第一大重倉(cāng)股。但是自去年四季度“塑化劑”事件曝光后，基金對(duì)長(zhǎng)期重倉(cāng)的白酒股開始了大規(guī)模的拋售行動(dòng)，到了一季度末，貴州茅臺(tái)讓出基金頭號(hào)重倉(cāng)股寶座降至第八位。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，今年以來貴州茅臺(tái)股價(jià)已經(jīng)下跌16.34%。不過仍有23只主動(dòng)管理型基金在一季度逆市增持貴州茅臺(tái)。其中廣發(fā)聚豐在去年四季度增持107.50萬股后，一季度再新買入122.5萬股，成為目前持股數(shù)量最多的基金。
萬科A取而代之成為基金第一重倉(cāng)股，137只主動(dòng)偏股基金合計(jì)持有16696萬股，持股總市值為176.69億元。其中，工銀瑞信核心價(jià)值、嘉實(shí)主題精選、廣發(fā)聚富、博時(shí)價(jià)值成長(zhǎng)和華安策略優(yōu)選一季度買入數(shù)量均超過1000萬股。
從持股數(shù)量變動(dòng)來看，一季度基金增持?jǐn)?shù)量較大的是TCL集團(tuán)（000100）（00100.SZ）、農(nóng)業(yè)銀行（601288）（601288.SH）、長(zhǎng)安汽車（000625）（000625.SZ）、康美藥業(yè)、萬科A、中國(guó)北車（601299）（601299.SH）、廣匯能源（600256）（600256.SH）、海信電器（600060）（600060.SH）、中國(guó)石化（600028）（600028.SH）和伊利股份。
230只個(gè)股獲增持
從基金持股占流通股比例變化來看，共有230只個(gè)股在一季度獲得基金增持。其中增持比例較大的是安潔科技（002635）（002635.SZ）、萊寶高科（002106）（002106.SZ）、洽洽食品（002557）（002557.SZ）、易華錄（300212）（300212.SZ）、富瑞特裝（300228）（300228.SZ）、四川美豐（000731）（000731.SZ）、環(huán)旭電子（601231）（601231.SH）、齊翔騰達(dá)（002408）（002408.SZ）、省廣股份（002400）（002400.SZ）和光線傳媒（300251）（300251.SZ），基金持股占流通股比例增幅均在11%以上。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，在基金增持的230只股票中一季度末以來共有155只取得了正收益。其中，歐菲光（002456）（002456.SZ）因業(yè)績(jī)暴增、高送轉(zhuǎn)、機(jī)構(gòu)搶籌等因素股價(jià)已經(jīng)上漲了55.42%，位列漲幅榜第一位。嘉實(shí)穩(wěn)健、景順長(zhǎng)城鼎益、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)三只基金在一季度均對(duì)歐菲光進(jìn)行了增持。
樂視網(wǎng)（300104）（300104.SZ）、掌趣科技（300315）（300315.SZ）和光線傳媒（300251.SZ）一季度末以來股價(jià)漲幅也超過40%。
在基金一季度增持的230只股票中共有68只一季度以來收益為負(fù)。不過，一些基金增持后跌幅仍較大的個(gè)股也值得關(guān)注，因?yàn)榛鹂赡苋员惶灼渲小８鶕?jù)記者統(tǒng)計(jì)，68只收益為負(fù)的股票中跌幅超過10%的共有5只股票，分別是華蘭生物（002007）（002007.SZ）、洽洽食品（002557.SZ）、東阿阿膠（000423）（000423.SZ）、廣電運(yùn)通（002152）（002152.SZ）和永泰能源（600157）（600157.SH）。
其中，共有73只主動(dòng)管理型基金重倉(cāng)持有東阿阿膠，廣發(fā)聚豐、嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、富國(guó)天益價(jià)值、中郵核心成長(zhǎng)、交銀成長(zhǎng)股票和交銀藍(lán)籌股票的持有數(shù)量均超過700萬股；永泰能源共被22只基金重倉(cāng)持有，東吳行業(yè)輪動(dòng)和銀河行業(yè)優(yōu)選持有數(shù)量均超過1000萬股；廣電運(yùn)通共被11只基金重倉(cāng)持有，鵬華優(yōu)質(zhì)治理和廣發(fā)大盤成長(zhǎng)持股數(shù)量均超過1000萬股；而華蘭生物則成為6只基金前十大重倉(cāng)股，其中匯添富旗下的醫(yī)藥保健和社會(huì)責(zé)任2只基金共持有1016.26萬股，持股占流通股比例合計(jì)為1.77%；重倉(cāng)持有洽洽食品的基金僅2只，博時(shí)精選持有1260萬股，新華優(yōu)選消費(fèi)持有僅16.51萬股。
此外，根據(jù)基金一季報(bào)，一季度末共有210只股票成為1只基金重倉(cāng)股，基金持股占流通股比例超過6%的有5只，依次為S儀化（600871）（600871.SH）、新綸科技（002341）（002341.SZ）、新宙邦（300037）（300037.SZ）、銀邦股份（300337）（300337.SZ）和西部牧業(yè)（300106）（300106.SZ），持有的基金分別為上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)、中銀收益、嘉實(shí)研究精選、中郵核心優(yōu)勢(shì)和中海分紅增利。
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