水皮雜談：老狐貍任志強為什么忽然變謹慎了
市場的敏感永遠超出你的想象。
中共中央政治局開會討論定調下半年經濟工作，要求盤活存量，優化增量，積極釋放有效需求，推動居民消費升級，積極穩妥推進以人為中心的新城鎮化，促進房地產市場平穩健康發展。
房地產調控口徑有了巨大的變化。
這就是市場的第一反應。
這個變化是一個實事求是的變化。
這就是市場的第二反應。
這個變化未必就會推動房價進一步上漲。
這就是市場的第三反應。
什么意思？
當房地產市場的主導權重新由政府調控回歸市場主體的時候，大家會突然發現以前非常明確的方向感沒有了，政府不再主導房價漲或跌之后，開發商反而會迷惑了，如果真的釋放有效需求的話就意味著土地供應會有增無減，房價說到底由供求關系決定，供應量如果放大，房價的拐點還遠嗎？自己會不會是那個擊鼓傳花游戲中的最后一個呢？
中國的地產調控由2009年9月央行房貸新政發軔。2009年之前基本口徑是防止房價過快上漲，但是四萬億之后房價出現翻倍走勢，2010年之后的口徑就變成要讓房價合理回歸。不要小看這個變化，這意味著此前政府調控還只是局外人，而之后成為當事人。房價高低該由誰說了算？總經理還是總理？中央電視臺評論員曾經想找答案，其實房價高低總理說了肯定不算，因為他不買房，總經理說了也不算，因為他只是賣房的，真正決定房價的是買房的人，買得起的房，價再高也不算高，買不起的房，價再低也不算低。很多人不明白，北上廣深的房價為什么一漲再漲，不管是價格還是漲幅遠超當地人員的平均收入，相對于當地存量居民而言，泡沫是絕對的，北上廣深的生活成本如此之大，逼迫部分年輕人逃離也是不爭的事實。但這就是城市發展的法則，通過不斷抬升的生活工作成本來新陳代謝，從而達到人口總量的控制。如果北京的房價和石家莊一樣，上海的房價和無錫一樣，廣州的房價和惠州一樣，深圳的房價和東莞一樣，北上廣深會變成什么樣？民粹主義、人文情懷不能解決城市的容量問題。宏觀調控將近十年，房地產政策文件出過43個，“國八條”、“國六條”一直到“國五條”，不管是2009年前還是2009年后，一個共同的特點是打壓需求，需求是一種客觀存在，打壓就不存在了嗎？不準人家買房，人家就沒有改善性需求了嗎？不是自欺欺人又是什么？再說打壓一時可以，打壓一世可以嗎？今年不買房可以，不是把需求壓后到明天嗎？明天的需求豈不是更巨大，釋放時沖擊力更強？事實告訴我們，這樣的調控是達不到目的的，愿望是好的，但是路徑選擇有問題，緣木求魚說的就是這種情況。“國五條”尤甚，結果不但推動了房價的上漲，而且導致各地出現離婚潮，直接沖撞社會公秩良德的底線。地產調控之所以會陷入不撞南墻不回頭的怪圈，違反市場規律是一方面，情緒化是另一方面。圍繞房價的漲跌，打賭已經成為一個現象，牛刀和徐滇慶賭過，任志強和潘石屹賭過，最近董藩又和財經部落的女記者賭上了，管理層難免受此影響，打賭能解決問題嗎？不能，賭贏了，是運氣，未必就對；賭輸了，是晦氣，未必就錯。但是就怕較勁，“國五條”實際上是和市場在較勁，在賭氣，何必呢？
如今的地產格局已經有了巨大的變化，地產調控口徑的變化必須引起市場高度關注。新政府顯然希望這個市場能穩定健康，避免大起大落。和大起相比，大落對于中國經濟的沖擊更大，上海房地產投資占上半年全社會固定資產投資的46%，也就是說在內需釋放之前，投資依然是推動中國經濟的主要力量，房地產依然需扮演重要角色，任志強說得對，經濟好時，房地產日子不好過，經濟不好時，房地產日子才好過。任志強為什么不再對2014年3月前的房價作任何判斷？這只市場的老狐貍為什么忽然變謹慎了？一線城市房價有上漲的壓力，二三線城市存量供過于求也是事實，一刀切的政策顯然難以兩全，誰又能否認，口徑的調整不是為了應對可能出現的大跌呢？
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