社保“杭州閉門(mén)會(huì)議”內(nèi)幕：機(jī)構(gòu)簽署保密協(xié)議
據(jù)悉此次會(huì)議最后確定在2013年，社保基金將會(huì)新增幾個(gè)賬戶，而這些賬戶均是固定收益型賬戶。
12月7日，一個(gè)艷陽(yáng)高照的好天氣，在杭州曙光路上，不時(shí)有著多輛車(chē)駛過(guò)，而他們的目的地，無(wú)一例外都是位于該條路120號(hào)的杭州黃龍飯店。
很多管理人都沒(méi)有接到通知，甚至不知道，在這樣一個(gè)尋常的日子里，黃龍飯店的大會(huì)議室中正在熱火朝天地進(jìn)行著一場(chǎng)重要的會(huì)議。
這個(gè)由多家社保基金管理人參與的投資研討會(huì)，正圍繞著社保基金2013年的走勢(shì)進(jìn)行著一場(chǎng)場(chǎng)激烈的辯論。會(huì)議上多次提及絕對(duì)收益的概念，并確定2013年將新開(kāi)幾個(gè)固定收益賬戶。
此會(huì)議相當(dāng)保密，參會(huì)的機(jī)構(gòu)與個(gè)人均表示簽訂過(guò)保密協(xié)議，不能透露關(guān)于會(huì)議的任何信息，但理財(cái)周報(bào)記者依然試著為你還原這一重要現(xiàn)場(chǎng)。
16家基金公司2家券商
多家保險(xiǎn)參與
“絕對(duì)收益，一定要強(qiáng)調(diào)絕對(duì)收益！”會(huì)場(chǎng)正中，滬上某基金公司總經(jīng)理正慷慨激昂地表示著自己的觀點(diǎn)。
據(jù)悉，此次會(huì)議參與者超過(guò)100人，偌大的會(huì)場(chǎng)坐得滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)模瑏?lái)參加的主要是各大社保基金管理人的高管、投資主管以及固定收益總監(jiān)等社保基金相關(guān)人員。
根據(jù)已披露的消息顯示，截至今年三季度末，共有18家機(jī)構(gòu)擁有社保資格，分別為嘉實(shí)基金、南方基金、華夏基金、博時(shí)基金、長(zhǎng)盛基金、鵬華基金、易方達(dá)基金、國(guó)泰基金、招商基金、大成基金、富國(guó)基金、工銀瑞信基金、廣發(fā)基金、海富通基金、匯添富基金、銀華基金、中金公司和中信證券。
“我們是沒(méi)有社保資格，所以沒(méi)有去，不過(guò)聽(tīng)說(shuō)其他有資格的公司都去了。”業(yè)內(nèi)某大型基金公司高管向記者表示。
記者隨即撥打了上述多家公司總經(jīng)理電話，然而結(jié)果不盡如人意，其均以已簽署保密協(xié)議為由拒絕了記者的采訪。
這樣的情況在今年3月下旬同樣發(fā)生，3月20日，全國(guó)社保理事會(huì)宣布受托投資運(yùn)營(yíng)廣東省1000億元養(yǎng)老金，給整個(gè)市場(chǎng)帶來(lái)不少期盼。緊隨其后，證券時(shí)報(bào)網(wǎng)報(bào)道，稱(chēng)3月29日將召開(kāi)社保理事會(huì)研討會(huì)。社保基金理事會(huì)對(duì)會(huì)議消息的走漏非常不滿，并點(diǎn)名批評(píng)了幾家公司。
于是在社保基金理事會(huì)對(duì)會(huì)議消息的謹(jǐn)慎保密態(tài)度下，多家基金公司面對(duì)媒體，均否認(rèn)了3月29日召開(kāi)社保理事會(huì)研討會(huì)的消息。據(jù)悉，此次社保基金理事會(huì)同樣提出了這樣的要求。
“這不能怪他們，社保基金的量這么大，他們不希望因?yàn)橐恍┬″e(cuò)誤而損失上億甚至幾十億的一個(gè)規(guī)模。”業(yè)內(nèi)人士向記者分析。
“我們是去了，但是對(duì)于會(huì)議內(nèi)容真的不能透露，你們要知道這么細(xì)干什么！”某基金公司高管憤怒地向記者說(shuō)道。
記者通過(guò)多方可靠渠道得知，此次不僅基金管理人方面進(jìn)行了參與，社保理事會(huì)主席戴相龍以及多家保險(xiǎn)公司也共同參與，以多家公司一組進(jìn)行了激烈的討論，主題為“2013年社保基金市場(chǎng)該如何管理”，到場(chǎng)高管均進(jìn)行了發(fā)言。
“這是一個(gè)例行會(huì)議，也就是社保和管理人之間的一個(gè)閉門(mén)會(huì)議。我們會(huì)向其匯報(bào)今年來(lái)社保基金的一個(gè)變化情況以及來(lái)年的一個(gè)觀望。”上述發(fā)言的滬上基金公司總經(jīng)理透露。
據(jù)悉，此次會(huì)議本應(yīng)在9月份召開(kāi)，但是因?yàn)槭舜蠹磳⒄匍_(kāi)，遂延期至12月7日舉行。
投資態(tài)度謹(jǐn)慎，2013年欲新增固定收益賬戶
其實(shí)，此次會(huì)議為社保基金的秋季座談會(huì)，平均每年兩次，今年3月29日曾在深圳華僑城召開(kāi)。
“一般來(lái)說(shuō)是每次由不同的基金公司做東，上次是深圳的公司，所以才在深圳召開(kāi)。”上述業(yè)內(nèi)人士向記者表示。
所以這次會(huì)議在杭州召開(kāi)，那主辦方的范圍就從16家基金公司縮小到上海的4家公司，經(jīng)過(guò)記者多方面的打聽(tīng)，最后確定此次是由富國(guó)基金主辦。而會(huì)議召開(kāi)之時(shí)距2010年底富國(guó)取得社保資格已有近兩年時(shí)間。
對(duì)于會(huì)議所探討的內(nèi)容也是大家所關(guān)注的焦點(diǎn)，深圳某大型基金公司投資總監(jiān)向記者表示，“會(huì)議上并未提到很多東西，不過(guò)提到了社保基金對(duì)于市場(chǎng)的態(tài)度，社保一直都是看多的，近幾個(gè)月都一直在增倉(cāng)，這也是會(huì)議上大家討論的一個(gè)觀點(diǎn)。”
“這次座談會(huì)主要還是在討論2013年的投資策略。”上述滬上基金公司總經(jīng)理向記者透露，據(jù)悉，對(duì)于明年的市場(chǎng)，絕大多數(shù)社保基金還是偏謹(jǐn)慎的。“不謹(jǐn)慎怎么行，社保不像股票型基金，不能博短期收益的，而且持有人根本虧不起。”
絕對(duì)收益，也成了此次會(huì)議被提及最多的詞。社保基金理事長(zhǎng)戴相龍?jiān)跁?huì)上表示，A股市場(chǎng)明年會(huì)比今年好，應(yīng)把握時(shí)機(jī)，審慎投資，適當(dāng)增加股票投資。此外，戴相龍還表示今后會(huì)加強(qiáng)考核，提高社保基金回報(bào)率。
戴相龍指出，從外圍經(jīng)濟(jì)看，美國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇為全球經(jīng)濟(jì)提供動(dòng)力，歐洲問(wèn)題最壞時(shí)刻也已過(guò)去；從中國(guó)經(jīng)濟(jì)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)束下滑，明年會(huì)比今年更好，中國(guó)經(jīng)濟(jì)潛力很大，城鎮(zhèn)化是最大的潛力。從A股市場(chǎng)看，原有的泡沫、信心不足、市場(chǎng)制度缺陷都是本輪下跌的原因，明年隨著改革轉(zhuǎn)型的整體布局規(guī)劃，對(duì)增強(qiáng)投資者信心應(yīng)有所幫助。他表示，總體來(lái)看明年A股市場(chǎng)會(huì)比今年好，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)增加投資。
據(jù)悉此次會(huì)議最后確定在2013年，社保基金將會(huì)新增幾個(gè)賬戶，而這些賬戶均是固定收益型賬戶。
“這還是跟市場(chǎng)掛鉤的，股市不景氣，也只能發(fā)固定收益，不光社保，你看今年基金行業(yè)的發(fā)行情況就可以知道了。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。
據(jù)中登公司公布的11月統(tǒng)計(jì)月報(bào)，11月A股新開(kāi)賬戶數(shù)35.28萬(wàn)戶，而社保基金當(dāng)月依舊保持零開(kāi)戶數(shù)的數(shù)據(jù)，這也是自今年6月以來(lái)，連續(xù)第6個(gè)月零開(kāi)戶。
社保基金此前披露的數(shù)據(jù)顯示，其在2011年的各大類(lèi)資產(chǎn)配置中，固定收益占50.66%，股票資產(chǎn)占32.39%，實(shí)業(yè)投資占16.31%，現(xiàn)金及等級(jí)物占0.64%。
“如果是要增加固定收益賬戶的話，我覺(jué)得短期理財(cái)可能也會(huì)成為一種新的投資方式，那這樣來(lái)說(shuō)，匯添富和工銀瑞銀都比較有優(yōu)勢(shì)。”滬上某分析師向記者分析。
今年多個(gè)社保會(huì)議召開(kāi)，
利好政策增多
社保基金官網(wǎng)顯示，11月29日，社保基金境外投資部主辦的境外委托投資研討會(huì)在北京召開(kāi)，主要對(duì)管理人選擇、監(jiān)控和評(píng)估、資產(chǎn)配置和PE投資等方面的問(wèn)題進(jìn)行了研討，參會(huì)的有中國(guó)投資有限公司、國(guó)家外匯管理局、新加坡政府投資公司和國(guó)際知名資產(chǎn)管理公司等。
去年，社保基金年均投資收益率為8.4%。全國(guó)社保基金理事會(huì)理事長(zhǎng)戴相龍日前表示，今年由于A股市場(chǎng)低迷，影響整體投資，預(yù)計(jì)2012年社保基金的投資收益率為5%左右。
資料顯示，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)在2000年9月成立，第二年介入股市，從2001年的805.09億元增長(zhǎng)到2011年底的8668.20億元，十年時(shí)間翻了10倍。
近期，對(duì)于社保的話題越發(fā)頻繁，11月28日，證監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清在財(cái)經(jīng)年會(huì)上作主題演講時(shí)表示，建議劃撥更多的國(guó)有資產(chǎn)、包括金融國(guó)有資產(chǎn)到社保基金，比例可以達(dá)到30%-50%。他表示，經(jīng)濟(jì)改革的核心問(wèn)題是政府和市場(chǎng)的關(guān)系問(wèn)題，必須更加尊重市場(chǎng)的規(guī)律，更好地發(fā)揮政府的作用。無(wú)論結(jié)構(gòu)調(diào)整和還是發(fā)展轉(zhuǎn)型，都必須要推進(jìn)打破行政性壟斷，鼓勵(lì)多種所有制、多個(gè)企業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)。此外，郭樹(shù)清還大力鼓勵(lì)市場(chǎng)化兼并重組。他表示，現(xiàn)在上市公司70%的兼并重組項(xiàng)目不需要到證監(jiān)會(huì)審批，并希望進(jìn)一步提高這個(gè)比例。
12月12日，國(guó)電電力發(fā)布公告稱(chēng)，公司定增方案已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)。其定增發(fā)行對(duì)象是社保基金，社保基金將以現(xiàn)金方式出資20億元認(rèn)購(gòu)國(guó)電電力本次發(fā)行的50%A股股票。由此，社保基金成為國(guó)電電力第二大股東，股份占比達(dá)到5.32%。
此次定增，公司擬以每股2.18元發(fā)行18.3億股，定向增發(fā)募資不超過(guò)40億元，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。控股股東中國(guó)國(guó)電集團(tuán)和全國(guó)社會(huì)保障基金以現(xiàn)金方式參與認(rèn)購(gòu)，各占募資金額的50%。
而全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)也在12月13日宣布，擬投資20億元認(rèn)購(gòu)國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司定向增發(fā)股份。投資完成后，全國(guó)社保基金將持有國(guó)電電力9.17億股股份，占國(guó)電電力定向增發(fā)后總股本的5.32%。
全國(guó)社保基金理事會(huì)表示，國(guó)電電力是中國(guó)國(guó)電集團(tuán)的核心子公司和整體上市平臺(tái)，理事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真調(diào)研和分析論證，認(rèn)為國(guó)電電力具有較好的投資價(jià)值，決定參與國(guó)電電力定向增發(fā)項(xiàng)目的投資。此次投資對(duì)增強(qiáng)國(guó)電電力資本實(shí)力和實(shí)現(xiàn)全國(guó)社保基金保值增值都具有積極意義。
“社保應(yīng)該還是一個(gè)正常的發(fā)展軌跡，不過(guò)對(duì)于我們基金公司來(lái)說(shuō)，我們只能被動(dòng)地接受社保給我們的資金，然后管理。”上述基金公司投資總監(jiān)表示。
其也對(duì)郭主席此次的發(fā)言表示了欣喜，“如果真的可以得到更多的資金當(dāng)然再好不過(guò)，我們無(wú)論是出于利潤(rùn)還是規(guī)模的考慮，都愿意管理更多的資金。”
根據(jù)社保基金2011年年報(bào)披露，去年末社保基金會(huì)管理的基金資產(chǎn)總額已達(dá)到8688.20億元。其中，社保基金會(huì)直接投資資產(chǎn)5041.12億元，占比58.02%；委托投資資產(chǎn)3647.08億元，占比41.98%。
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