救災需求刺激醫藥股大漲
業內人士稱醫藥股估值溢價已創新高，藥企在救災中不見得能超額獲益，應對游資借題炒作提高警惕
昨日是“4·20”蘆山地震后首個交易日，醫藥股出現走勢分化，達安基因等禽流感概念股回落，但相關地震概念股全線飆漲，其中抗生素類股票活躍。如魯抗醫藥早盤快速封住漲停，東北制藥、迪康藥業亦錄得漲停板，華北制藥收盤距漲停也僅差1分錢，西南藥業、精華制藥和信立泰等也大漲逾6%。昨日資金流向數據和成交回報均顯示，醫藥股獲資金凈買入態勢。但業內人士稱，由于醫藥股估值溢價已創歷史新高，藥企在抗震救災中不見得能獲得超額收益，因此對游資的借題炒作要提高警惕。
抗生素類股票走強
來自地震前線的報道顯示，衛生計生委已印發緊急通知指導四川省做好雅安地震傷員救治組織，要求成立省級領導機構，組建省級多學科專家組統籌做好醫院、床位及醫療物資準備等工作，其中對于醫療物資配備，衛計委同時印發了《地震災區抗震救災醫療物資參考配置》等多份文件進行指導。
據了解，目前震區定點救助醫院普遍急需藥品主要集中在生物制品、中成藥、外用急救藥等幾類藥品上，雅安市目前最大的救助點雅安市雨城區人民醫院、雅安市第二人民醫院即已統計列出幾類急需藥物，其中獨一味、三七傷藥片、云南白藥等活血鎮痛類中藥、破傷風免疫球蛋白等生物制品、阿莫西林膠囊和左氧氟沙星片等抗生素藥品、利多卡因、氟化鉀、硫酸鎂和左氧氟沙星等幾類注射液，以及腎上腺素注射液、西地蘭、速效救心丸等搶救藥目前都急缺。
受上述消息影響，昨日相關地震概念股走強，華北制藥、魯抗醫藥、東北制藥、迪康藥業等抗生素類醫藥股更是大漲。資料顯示，華北制藥是目前國內最大抗生素類醫藥產品生產基地，抗生素原料藥總產量占全國總產量15%左右，粉針制劑的年生產能力達22億支，居全國第一位。其中青霉素、維生素B12產量居亞洲第一，世界第二；半合成青霉素及中間體產量居亞洲第一；鏈霉素產量居世界第一；粉針劑產量居亞洲第一。魯抗醫藥則是國內四大抗生素生產基地之一，是國內唯一擁有半合抗三大母核完整生產鏈的企業。
而從歷次自然災害對市場影響來看，類似重大傷亡事件發生后，醫藥產品的需求在短時間都會有一定上升。分析人士認為，投資機會上，可關注生產青霉素類工業鹽的華北制藥、哈藥股份、魯抗醫藥等；生產喹諾酮類原料的浙江醫藥、京新藥業等也可關注。
游資買進機構賣出
事實上，作為防御性板塊，醫藥股在宏觀經濟不明朗的背景下，素來備受投資者青睞。雖然中國經濟增速已在去年四季度確認觸底，但由于上游和中游行業在微觀層面上并未顯示向好趨勢，使得醫藥板塊今年以來仍然成為股市反彈主力軍，相比全部A股，醫藥股估值溢價已創歷史新高。此外，也有券商認為醫藥企業因地震而獲得超預期收益的可能性不大。在重大災難突襲時，醫藥企業很可能并不會獲得超預期收益。這主要是因為在這樣的特殊時期，國家對于重要的物資很有可能會采取特殊的管制方式，諸如采取非市場化的手段以成本加成法進行大規模集中采購、征用，這還有可能影響到相關企業的日常生產銷售。
上述醫藥類個股中，昨日僅東北制藥披露了成交回報。數據顯示，參與東北制藥的席位均為游資，機構并未現身。其中，買入前五合計買入1073萬元，賣出前五合計賣出786萬元。資金流向數據則顯示，魯抗醫藥、迪康藥業、東北制藥、西南藥業等多只醫藥股均獲主力資金凈流入。
部分醫藥類個股昨日表現一覽
代碼簡稱最新價昨日漲幅
600812 華北制藥 6.89 9.89
000597 東北制藥 8.05 9.97
600216 浙江醫藥 22.46 2.28
002020 京新藥業 19.40 3.97
600466 迪康藥業 5.97 9.94
600789 魯抗醫藥 5.49 10.02
600666 西南藥業 7.30 6.10
600664 哈藥股份 6.71 3.87
000538 云南白藥85.54 0.11
水泥、路橋等本地川渝上市公司獲追捧
除上述抗生素類生物醫藥上市公司受市場資金關注外，昨日地處川渝的水泥、路橋、鋼鐵等上市公司紛紛大漲。四川路橋、重慶路橋、四川雙馬、成都路橋、四川金頂等個股紛紛一字漲停，四川成渝、國棟建設、重慶鋼鐵等個股也錄得漲停報收。此外，澄清不受雅安地震影響的多家上市公司，如明星電纜、銀河磁體、二重重裝、川大智勝等，股價均紛紛大漲逾5%。成交回報顯示，昨日四川成渝、重慶鋼鐵、四川雙馬等個股的買入榜席位均為游資。而在重慶鋼鐵的賣出榜上，一機構赫然現身，賣出6253萬元。按昨日收盤價3.03元計算，單日賣出逾2000萬股。可見，機構與游資在對待災后重建等概念股的態度上有分歧。
廣州某資深市場人士分析，上述川渝水泥、路橋、鋼鐵等個股股價上漲，與2008年汶川大地震期間市場追逐熱點如出一轍，反映了市場對重大自然災害的反應敏感性，是股票市場自身價值發現、價格波動的重要運行規律之一，無可厚非。而對于部分公告不受地震影響的上市公司也受市場追逐，該人士表示，這既反映了市場對當地抗震救災的樂觀精神，也可以看做是市場用實際行動在對雅安災區進行聲援。只是，該人士指出，需要注意部分并無業績支撐，有資金在其中渾水摸魚的個股。此外，汶川大地震期間，被資金爆炒的四川路橋、成渝路橋等個股，在之后的數年內，股價一度難以逾越當時創下的高點。因此，該人士建議，不宜盲目追高。在短線操作的前提下，可以根據資金承受能力，考慮參與部分資金關注度很高的水泥、建材等個股，如四川雙馬、國棟建設等。（龐倩影）
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