多家銀行敲定今年債券承銷翻倍目標
經歷了去年的爆發式增長后，今年市場的債券融資需求并未減弱。證券時報記者從多家銀行投行部人士處獲悉，由于債券融資需求旺盛，多家銀行今年繼續看好債券承銷業務，并制定了全年承銷任務相較去年實現翻倍的目標。
“目前我們部門正在增聘人員，就是要將債券承銷規模做大?！币患椅挥趶V東的股份行投行部門管理人士告訴記者。
債券承銷任務翻倍
隨著金融業加速脫媒，債券融資的規模不斷上升。以中期票據和短期融資券為例，據資訊統計，截至2月27日，今年以來短融(含超短融)及中票(含集合票據)發行總額高達3425.4億元，相較2012年增長63.7%。
“目前社會融資總量中直接融資占比仍偏低，說明債券融資的潛在市場需求較大，總體市場向好?！币患疑鲜秀y行投行部負責人表示，“我們會根據客戶的實際需求來提供相應服務，從目前來看發債需求呈上升態勢?！?/font>
前述股份行投行部門管理人士坦言，“今年的壓力較大，由于我們行在債券承銷方面的基數較小，今年制定了翻倍目標，增速必須快于行業平均水平?！?/font>
無獨有偶，另外兩家中型銀行投行人士也向記者透露，內部制定的債券承銷目標是在去年基礎上翻倍，目前投行部門已經開始大力拓展業務。
實際上，一些中型銀行年初已經開始發力，以南京銀行為例，據資訊統計顯示，今年以來該行債券承銷總額從去年的5.5億元猛增至34.7億元，排名也由去年的39位升至29位。
與之類似的還有平安銀行和興業銀行。數據顯示，平安銀行今年以來債券承銷總額達到47.25億元，同比增速高達1.6倍，其排名從去年的26位上升至21位；興業銀行更是一舉從19位躍升至第一位。
競爭日趨激烈
值得注意的是，去年受到熱捧的城投債今年似乎逐漸降溫，其利率呈現整體下滑的趨勢，業界對其風險的擔憂日益增加。這注定了銀行之間對于優質債券項目的爭奪，此外，債券承銷業務還面臨著證券公司的分羹。
去年11月，銀行間市場交易商協會發布公告稱，10家證券公司將可參與非金融企業債務融資工具的主承銷業務，這也是近7年來首次有證券公司獲得銀行間市場主承銷資格。
事實上，不論是銀行抑或券商都在緊盯著這塊不斷做大的蛋糕。據統計，2012年短融及中票債務融資工具發行規模為27052.09億元，同比增長47.3%。按千分之三的承銷費率計算，去年短融和中票的承銷收入超過80億元。
“我們一方面會加強與券商的合作，共同發現優質項目；另一方面，銀行自身也在積極拓展業務，并開發新產品適應市場變化。”上述股份行投行部門管理人士稱。
在他看來，銀行的渠道優勢是券商無法比擬的，同時，銀行還可以提供結算和貸款等其他服務，可以與客戶建立更多的合作關系，“實際上，目前券商并不能作為非金融企業債務融資工具的獨立承銷商，因而也必須與銀行合作擔任聯席承銷商?！保▌⒀悖?/font>
相關新聞
更多>>
