創始人吳長江出讓雷士股權 德豪潤達接手
在經歷一系列風波后，作為創始人的擬正式退出，A股上市公司(002005)將接手其大部分股權，成為雷士照明第一大股東。吳長江則通過定增成為德豪潤達第二大股東。
根據德豪潤達昨晚公告，其全資子公司德豪潤達國際(香港)有限公司(簡稱“香港德豪潤達”)已于2012年12月11日至2012年12月21日在香港聯交所以場內及場外交易的方式共購入香港聯交所主板上市公司雷士照明控股有限公司(02222.HK)普通股26038萬股，占其已發行普通股股份總數的8.24%，交易金額7.03億港元。2012年12月26日，德豪潤達與雷士照明主要股東之一NVC Inc。簽署附生效條件的《股份轉讓協議》，擬向NVC Inc。受讓其持有的雷士照明普通股37292.1萬股(連同股息權利)，占雷士照明已發行普通股股份總數的11.81%，交易價格2.55港元/股，交易金額9.51億港元。公告稱，吳長江間接和直接持有雷士照明18.6%股權，而此次交易完成后，吳長江還將持有雷士照明6.79%股權。
若上述股份轉讓協議得以履行，香港德豪潤達將合計持有雷士照明6.33億股，占其已發行普通股總數的20.05%，將成為雷士照明的第一大股東。本次股權收購合計交易金額16.54億港元(編注：按12月25日中國人民銀行公布的港元對人民幣外匯中間價0.81197折算約合人民幣13.43億元)，賽富亞洲則將以持股18.33%為第二大股東。
根據公告，吳長江與德豪潤達的交易共分為兩個部分。其一是吳長江將雷士照明股權賣給德豪潤達，另一則是吳長江參與德豪潤達定增。
根據公告，德豪潤達還擬以5.86元/股的價格，向包括控股股東蕪湖德豪投資有限公司以及擬引進的戰略投資人吳長江發行不超過2.3億股，募資總額不超過13.48億元，扣除發行費用后全部用于補充流動資金。其中，控股股東蕪湖德豪投資有限公司認購1億股，吳長江認購1.3億股。發行對象以現金認購本次發行的股票。
公告稱，截至本預案公告日，公司總股本為11.664億股，其中，第一大股東蕪湖德豪投資持有公司2.45億股，持股比例為21.04%，蕪湖德豪投資的一致行動人王晟持股3440.64萬股，持股比例為2.95%。兩者合計持股比例為23.99%。定增完成后，蕪湖德豪投資持股比例將提高至24.73%，且仍為公司的第一大股東；蕪湖德豪投資和一致行動人王晟合計持有約3.79億股，持股比例提高至27.20%。因此，本次非公開發行股票不會導致公司實際控制權發生變化。吳長江持股比例則約為9.31%，成為德豪潤達第二大股東。
德豪潤達稱，公司通過對雷士照明的股權收購，成為其單一最大股東，并將進入其董事會。將積極謀求與雷士照明在LED照明產品推廣上的深度合作，以期利用其完善的銷售渠道、強大的經銷商網絡銷售公司的LED照明產品，在即將到來的LED照明時代將德豪潤達打造成為全球最優秀的LED企業之一。
德豪潤達12月20日開市起停牌，其昨晚公告稱，目前所籌劃的股權收購及非公開發行股票事項已經董事會審議通過并公告，公司股票將于2012年12月27日開市起復牌。停牌前德豪潤達報7.77元/股。
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