全球光伏貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā) 歐盟啟動(dòng)對(duì)華反補(bǔ)貼調(diào)查
11月8日，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)連遭來(lái)自美國(guó)和歐盟的兩記“大棒”，全球光伏貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈已不可避免。
昨日，歐盟委員會(huì)正式發(fā)布公告，稱已對(duì)從中國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)口的硅片、電池、組件啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查。至此，歐盟也步美國(guó)后塵，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)行“雙反”(反傾銷、反補(bǔ)貼)調(diào)查。
此前的9月26日，Solar World挑頭的歐洲行業(yè)協(xié)會(huì)EU ProSun向歐盟委員會(huì)提出申訴，指控從中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能電池板和其主要部件受益于不公平的政府補(bǔ)貼。歐盟委員會(huì)稱，從涉案的太陽(yáng)能面板及其主要部件的進(jìn)口額來(lái)看，這是到目前為止其接到的最大一起反補(bǔ)貼申訴。
歐盟目前是中國(guó)光伏企業(yè)最主要的出口市場(chǎng)，出貨量占到中國(guó)光伏企業(yè)的70%左右。歐盟此舉涉及其從中國(guó)進(jìn)口的價(jià)值210億歐元的光伏產(chǎn)品，并制造了全球金額最大的貿(mào)易摩擦案。
同一天(美國(guó)時(shí)間11月7日)，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)作出終裁，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的晶體硅光伏電池及組件做出“雙反”終裁，開(kāi)始對(duì)中國(guó)光伏電池征收懲罰性關(guān)稅。
中國(guó)也已不甘示弱。11月1日，中國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)歐盟太陽(yáng)能級(jí)多晶硅料進(jìn)行“雙反”(反傾銷、反補(bǔ)貼)調(diào)查。11月5日，中國(guó)就歐盟部分成員國(guó)的光伏補(bǔ)貼措施，提出與歐盟及其相關(guān)成員國(guó)在世貿(mào)組織(WTO)爭(zhēng)端解決機(jī)制下進(jìn)行磋商，正式啟動(dòng)世貿(mào)爭(zhēng)端解決程序。
對(duì)此，一家在美上市的光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人稱，光伏貿(mào)易戰(zhàn)的背后是供需失衡，而需求萎縮的起因是歐債危機(jī)，“對(duì)一個(gè)缺錢的市場(chǎng)還能指望什么？”
“經(jīng)濟(jì)不好，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義就有所抬頭了。把內(nèi)部矛盾外部化，把內(nèi)部問(wèn)題轉(zhuǎn)移到國(guó)外。”民生證券新能源行業(yè)首席分析師王海生分析，“這就是打貿(mào)易戰(zhàn)，而不是為了發(fā)展光伏。”
對(duì)于深陷困境之中的中國(guó)光伏企業(yè)，王海生稱，未來(lái)就看新興市場(chǎng)的開(kāi)拓情況了，包括國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。另有一家國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人稱，中國(guó)政府會(huì)打開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)，到時(shí)候這場(chǎng)多國(guó)演義就看誰(shuí)能撐得更久，活下來(lái)的就是勝者。
近期，中國(guó)政府對(duì)光伏行業(yè)開(kāi)始頻頻實(shí)施救助計(jì)劃，一系列的政策正在出臺(tái)。
“已想出應(yīng)對(duì)之策”
歐盟預(yù)計(jì)此次調(diào)查將需13個(gè)月的時(shí)間。如果有充分的證據(jù)證明上述補(bǔ)貼指控屬實(shí)，歐盟可能會(huì)在9個(gè)月內(nèi)征收臨時(shí)的反補(bǔ)貼關(guān)稅。
阿特斯相關(guān)人士稱，非常荒謬。一方面歐盟自身在發(fā)展光伏過(guò)程中存在大量補(bǔ)貼行為，另一方面中國(guó)政府的扶持起步晚，力度也比歐盟小得多。
“一旦歐盟裁決結(jié)果出來(lái)，并開(kāi)出高稅率，那么中國(guó)光伏就基本垮了。”廈門大學(xué)中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)稱。歐洲市場(chǎng)占據(jù)中國(guó)光伏企業(yè)出口的70%，一旦歐洲市場(chǎng)大門關(guān)上，中國(guó)光伏企業(yè)將遭受滅頂之災(zāi)。
而且更為糟糕的是，歐洲方面“雙反”的對(duì)象幾乎是全產(chǎn)業(yè)鏈，包括從中國(guó)生產(chǎn)的硅片、電池、組件，因此要想像應(yīng)對(duì)美國(guó)“雙反”那樣，僅僅將電池片換做海外代工或者海外采購(gòu)，根本繞不過(guò)去。
不過(guò)也有光伏企業(yè)稱，事實(shí)沒(méi)那么悲觀，其已想出了應(yīng)對(duì)之策。上述企業(yè)的負(fù)責(zé)人透露，將采用類似貼牌生產(chǎn)的方式，進(jìn)行技術(shù)輸出，與諸如印度這樣的第三世界國(guó)家的光伏企業(yè)合作生產(chǎn)，以規(guī)避歐盟方面的限制。雙方將從銷售中進(jìn)行分成。
“如果沒(méi)有我們協(xié)助，這些沒(méi)有技術(shù)的第三世界國(guó)家的光伏企業(yè)將被淘汰，他們非常樂(lè)于合作。”上述負(fù)責(zé)人稱。
“阿特斯最大的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是繼續(xù)向下游擴(kuò)張，作為整體解決方案商，目前在海外已經(jīng)拿到了超過(guò)700MW(兆瓦)的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。”阿特斯相關(guān)人士稱，“阿特斯有加拿大工廠，同時(shí)也有采購(gòu)來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣的電池片。在歐盟方面沒(méi)有終裁之前，我們還是希望政府通過(guò)反制裁等手段維護(hù)國(guó)內(nèi)企業(yè)的正當(dāng)利益，也希望歐盟從大局考慮，終止不理智的行為。”
“歐洲市場(chǎng)肯定也不能放棄，因?yàn)闅W洲是最大的存量市場(chǎng)，提供最穩(wěn)定的現(xiàn)金流。這方面來(lái)說(shuō)，中國(guó)要積極做好。”Martec邁哲華(上海)投資管理咨詢有限公司能源電力總監(jiān)曹寅稱，“我們也可以嘗試在歐洲低成本的地區(qū)設(shè)立組件工廠，如波蘭、烏克蘭、羅馬尼亞等，保證我們的銷售渠道和品牌存在，這是很關(guān)鍵的，否則再進(jìn)去是很困難的。”
在歐盟“雙反”的背景下，中國(guó)的光伏整合之路可能加速。王海生稱，“這個(gè)是硬著陸和軟著陸的問(wèn)題，著陸遲早的問(wèn)題，行業(yè)整合淘汰是遲早的。這樣的話，淘汰得更猛烈一些。”
“貿(mào)易戰(zhàn)將是雙輸?shù)慕Y(jié)果”
事實(shí)上，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為了一個(gè)股市的“黑洞”。五年內(nèi)最大的幾個(gè)公司的總市值縮水了約90%。
英國(guó)金融時(shí)報(bào)分析認(rèn)為，“如果說(shuō)有什么地方出了問(wèn)題，那就是這個(gè)行業(yè)本身——不僅產(chǎn)能過(guò)剩，而且在經(jīng)濟(jì)緊縮之際還依賴政府補(bǔ)貼。”
事實(shí)上，僧多粥少，是貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)的源頭。曹寅稱，現(xiàn)在歐洲整個(gè)光伏行業(yè)，尤其是下游的電池和組件情況非常糟糕，導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)的工人和銀行不滿，“如果不‘雙反’，怎么面對(duì)他們？現(xiàn)在已經(jīng)下不了臺(tái)，只能說(shuō)打別人耳光打輕點(diǎn)打重點(diǎn)的事。”
“預(yù)計(jì)接下來(lái)的貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)更多。尤其是美國(guó)方面，已經(jīng)對(duì)中國(guó)的崛起發(fā)起全面的遏制政策。”中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)孟憲淦表示，對(duì)于這樣的貿(mào)易戰(zhàn)，中國(guó)必須出手回?fù)簟?/font>
不過(guò)這樣的還擊是否有效，業(yè)內(nèi)也有不同的看法。王海生認(rèn)為，中國(guó)多晶硅的進(jìn)口是有依賴的，多晶硅價(jià)格比你現(xiàn)有成本還低的市場(chǎng)里面肯定要大量利用國(guó)外的，現(xiàn)在一‘反’國(guó)外，那就逼著國(guó)內(nèi)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，這是把企業(yè)往火坑里推。
曹寅也認(rèn)為這種反制沒(méi)好處。“我們現(xiàn)在采取的反制措施會(huì)產(chǎn)生兩種作用，第一個(gè)是告訴歐洲，不要再對(duì)中國(guó)企業(yè)‘雙反’，我們也會(huì)反制，就是讓他們?nèi)∠麑?duì)中國(guó)的‘雙反’調(diào)查，這個(gè)看來(lái)已經(jīng)失敗。第二個(gè)是告訴歐洲，將來(lái)不要對(duì)中國(guó)的其他產(chǎn)業(yè)‘雙反’調(diào)查，這對(duì)雙方不利。”
對(duì)于貿(mào)易戰(zhàn)的最終走向，一家在美國(guó)上市的光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人稱，“如果明年歐盟方面對(duì)中國(guó)產(chǎn)品‘雙反’成立并征稅，則用歐洲進(jìn)口多晶硅做的光伏產(chǎn)品回不到歐洲市場(chǎng)；而由于中國(guó)‘雙反’，歐洲進(jìn)口多晶硅也不能用于中國(guó)市場(chǎng)，整個(gè)游戲中止！”
“這個(gè)時(shí)候海外多晶硅巨頭瓦克(德國(guó))、Hemlock(美國(guó))、OCI(韓國(guó))，三巨頭變?nèi)箢^，如何解開(kāi)這個(gè)死局？這個(gè)故事一定會(huì)發(fā)生在明年的第二季。中國(guó)市場(chǎng)成長(zhǎng)得很快，要實(shí)現(xiàn)多晶硅需求的平衡，大約需要時(shí)間，誰(shuí)撐過(guò)，誰(shuí)來(lái)定天下！”上述人士稱。
“應(yīng)拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)自救”
孟憲淦認(rèn)為，中國(guó)政府在出手還擊的同時(shí)，還應(yīng)該全面拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，進(jìn)行自救。
近期，一系列光伏利好政策頻出。比如，10月26日，國(guó)家電網(wǎng)宣布，從11月1日起，6兆瓦及以下容量光伏發(fā)電項(xiàng)目可直接在當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司申請(qǐng)并網(wǎng)，并可全額收購(gòu)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目富余電力。
國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成透露，最近國(guó)務(wù)院總理溫家寶和副總理李克強(qiáng)先后多次批示，要解決中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)危機(jī)。中電聯(lián)、國(guó)家電網(wǎng)、工信部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局以及財(cái)政部都接到了批示，正在啟動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目，因此最近相關(guān)的會(huì)議非常密集。
王海生也表示，現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)需要開(kāi)拓歐美之外的其他市場(chǎng)。“尤其是中國(guó)市場(chǎng)，去年2個(gè)GW(吉瓦)的安裝量，今年5個(gè)GW，明年10個(gè)GW。然后再開(kāi)拓拉美市場(chǎng)、印度市場(chǎng)和亞太市場(chǎng)，這些市場(chǎng)不會(huì)被攔著的。”
英國(guó)金融時(shí)報(bào)則分析稱，現(xiàn)在嚷嚷著的光伏貿(mào)易戰(zhàn)其實(shí)都是浮云。沒(méi)有任何產(chǎn)業(yè)能夠靠補(bǔ)貼存活、壯大。光伏行業(yè)要迎來(lái)春天，關(guān)鍵還是在于提高技術(shù)，降低發(fā)電成本。
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