南海開發(fā)升為國家戰(zhàn)略 海工裝備千億市場引角逐
今年5月，“海洋石油981”南海首鉆，標(biāo)志著我國首次獨立進行深水油氣勘探開發(fā)；當(dāng)月，我國首艘深水鋪管起重船——“海洋石油201”赴南海鋪管作業(yè)。南海油氣開采，不僅具有重大的經(jīng)濟戰(zhàn)略意義，更是對我國主權(quán)的最好宣示。業(yè)內(nèi)人士指出，南海開發(fā)已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略，相信相關(guān)扶持政策將加速出臺，巨額投資將源源涌入，海工裝備、深水油氣勘探開采等產(chǎn)業(yè)將因此率先獲得超出預(yù)期的大發(fā)展。
到海上去
中海油總公司6月23日公告，在南海海域?qū)ν忾_放9個區(qū)塊，供與外國公司進行合作勘探開發(fā)油氣資源。區(qū)塊總面積為16.01萬平方公里，大部分水深都在2000米以上，部分區(qū)塊水深達(dá)到4000米。
三天后，中海油總公司董事長王宜林主持召開董事長辦公會，專題研究南海油氣勘探開發(fā)工作。會議強調(diào)，要從戰(zhàn)略高度認(rèn)識南海油氣勘探開發(fā)工作的重要性，加快推進深水戰(zhàn)略的實施，在打造以“海洋石油981”為旗艦的“深水艦隊”基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大投入，整合各種力量，持續(xù)發(fā)展深水油氣勘探開發(fā)技術(shù)，提升深水油氣勘探開發(fā)能力。
“現(xiàn)在在南海，馬來西亞、越南、菲律賓、印尼等共同開發(fā)的油氣加起來已有近7000萬噸，已經(jīng)超過了中海油。因此，搶占海上油氣資源迫在眉睫。”中國石油和石油化工機械工業(yè)協(xié)會首席顧問趙志明此前在接受中國證券報記者專訪時指出。
據(jù)估算，目前全球陸地石油資源量探明率在70%左右，2008年即有66個國家的石油產(chǎn)量達(dá)到峰值。陸上老油田出油能力下降，新油田探明數(shù)量不足，世界主要產(chǎn)油區(qū)的年均產(chǎn)量正在逐漸降低。因此，各國紛紛加快海上油氣開采的步伐。
我國面臨的形勢則更為緊迫。近年來，我國原油對外依存度連年攀高，2011年已達(dá)55.1%，而陸地油氣資源量卻逐年下降。趙志明稱，目前我國陸上石油資源的勘探、開發(fā)和生產(chǎn)已接近飽和，勝利、華北、大港、河南、江漢等油田的總體產(chǎn)量正逐年遞減。
“今后的總體思路是要到海上去。海洋油氣是未來全球爭奪的重點！”趙志明感嘆。根據(jù)劍橋能源咨詢公司的統(tǒng)計，2010年海洋石油、海洋天然氣產(chǎn)量分別約占全球石油和天然氣產(chǎn)量的33%和31%，預(yù)計到2020年所占比例將分別升至35%和41%。據(jù)估算，僅我國南海地區(qū)的石油地質(zhì)儲量就達(dá)230億-300億噸，約占我國油氣總量的1/3，其中又有70%蘊藏在深海區(qū)域。
進行南海油氣開發(fā)的意義并不僅限于此。“油井平臺就像一個航空母艦，到南海爭議海域開采石油，是對我國主權(quán)最好的宣示。”廈門大學(xué)南洋學(xué)院教授李金明認(rèn)為，開采石油除了經(jīng)濟利益的考慮，還有政治上的意義。
在今年3月份召開的全國“兩會”上，原中共福建省委書記陳明義等多名代表便在提案中呼吁，要成立國家海洋委員會，制定2020年建設(shè)海洋強國的中長期規(guī)劃，設(shè)立若干海洋高科技重大專項，提高海洋經(jīng)濟在全國經(jīng)濟中的比重，培育壯大海洋工程裝備制造業(yè)，加強海洋環(huán)境保護和提高綜合管理能力等。
“目前國家海洋局正在加強海洋資源開發(fā)的區(qū)域化功能布局和規(guī)劃，積極推進海洋發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)工作。”“兩會”間隙，國家海洋局局長劉賜貴在接受中國證券報記者采訪時這樣說道。
千億市場
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在國際環(huán)境和國內(nèi)需求的雙重力量推動下，我國南海油氣開發(fā)步伐將提速，相關(guān)產(chǎn)業(yè)也將長期從中受益。“從大的方面來說，海工裝備和油氣勘探等相關(guān)板塊將最先受益。”銀河證券機械行業(yè)分析師鄒潤芳表示。
據(jù)海事研究機構(gòu)Douglas-Westwood公司預(yù)測，2008年全球海工裝備資本性投資為1570億美元，2009年約為1520億美元，占海洋油氣勘探開發(fā)總投資的60%左右。未來5年，全球海洋工程裝備市場規(guī)模將達(dá)到年均810億美元左右。其中，中國所占份額有望從當(dāng)前的5%—7%提升至2015年的20%，即從30億—35億美元提升至190億美元左右，增長逾5倍。
事實上，海工裝備早已得到政府層面的高度重視。繼被列入“十二五”七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之后，今年3月工信部正式發(fā)布《海洋工程裝備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，提出：至2015年行業(yè)年銷售收入要達(dá)2000億元以上，工業(yè)增加值率較“十一五”末提高3個百分點，海洋油氣開發(fā)裝備國際市場份額達(dá)到20%；到2020年行業(yè)年銷售收入要達(dá)4000億元以上，工業(yè)增加值率再提高3個百分點，占國際市場份額達(dá)到35%以上。規(guī)劃同時強調(diào)，到2015年國內(nèi)海洋油氣開發(fā)裝備關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備的配套率要達(dá)到30%以上，2020年則要超過50%。
公開資料顯示，目前中海油初步規(guī)劃“十二五”期間投入300億元建造第二批深水海洋工程裝備，比“十一五”已經(jīng)實施的150億元翻了一番。“隨著中國對海工產(chǎn)業(yè)支持政策的頒布和落實，預(yù)計‘十二五’期間，中國海工裝備年均市場容量有望達(dá)到120億元。”中國海洋工程網(wǎng)首席分析師易海文稱。
除海工裝備外，由于南海油氣資源70%位于深水，因此深水油氣勘探開發(fā)技術(shù)也是推進南海戰(zhàn)略不可或缺的要素。中科院海洋研究所研究員相建海告訴中國證券報記者，盡管南海是我國深水油氣資源儲存最豐富的地區(qū)，但油氣資源究竟儲存在哪？哪里最豐富？對這些“家底”目前并不很清楚。
“現(xiàn)在掌握的數(shù)據(jù)很多都是根據(jù)資料估算出來的。”他指出，這一方面需要在指導(dǎo)性、規(guī)律性的理論上有所突破，另一方面需有意識地研發(fā)深水關(guān)鍵技術(shù)、共性技術(shù)，從而“使底層變得透明，有的放矢地進行開采并保障好安全”。
根據(jù)我國海洋石油2015年遠(yuǎn)景規(guī)劃，“十二五”期間中海油還將增加5000萬噸海洋石油產(chǎn)量，其中，深水油田勘探開發(fā)將成為重點發(fā)展方向。“十二五”期間，中海油將在國內(nèi)投資2500億-3000億元進行海洋油氣開發(fā)，并擬建成2—3個深水油氣田。
競相角逐
“中海油此次9個招標(biāo)區(qū)塊的水深在300—4000米，適合應(yīng)用半潛式鉆井平臺進行開發(fā)。若每個區(qū)塊需要1個半潛式鉆井平臺，則至少需要9個。從國內(nèi)海工裝備制造實力和政策支持海工裝備的角度看，中海油與外資合作開發(fā)將傾向于采購國內(nèi)裝備。”信達(dá)證券的研究報告指出。
根據(jù)海洋油氣開發(fā)的不同階段，涉及的海工裝備主要包括四大類：勘探設(shè)備，如勘探船等；鉆井設(shè)備，如各種鉆井平臺、鉆井船等；生產(chǎn)設(shè)備，如各類生產(chǎn)平臺；輔助設(shè)備，如鋪管船、起重船等。海工裝備具有“高投入、高風(fēng)險、高科技、高回報”的特點，資金實力、科研實力雄厚的國企率先走在行業(yè)前列。
中集集團收購的煙臺來福士是全球領(lǐng)先的海工裝備制造商，其2010年交付了1艘散貨船、3臺半潛式鉆井平臺，使中集來福士成為國內(nèi)首個交付深水半潛平臺的海工企業(yè)，擁有批量化、產(chǎn)業(yè)化建造高端海工產(chǎn)品的能力。
振華重工2010年收購的美國F&G公司是全球領(lǐng)先的海上鉆井平臺設(shè)計和服務(wù)公司之一，目前全球10%的自升式鉆井平臺和20%的半潛式鉆井平臺由其設(shè)計。銀河證券認(rèn)為，振華重工在海工輔助船領(lǐng)域有傳統(tǒng)優(yōu)勢，收購F&G將助力其進軍鉆井平臺、生產(chǎn)平臺，進一步擴大市場份額。
中國重工和中國船舶在船舶制造上分庭抗禮。前者擁有大連船舶重工集團有限公司，后者擁有上海外高橋造船有限公司，兩者在自升式、半潛式鉆井平臺以及FPSO的設(shè)計、制造上都有豐富的經(jīng)驗。其中，由中國船舶旗下上海外高橋廠制造的“海洋石油981”已于今年5月9日正式在南海開鉆，邁出了我國獨立進行深水油氣的勘探開發(fā)的第一步。
“就對公司業(yè)績貢獻而言，輔助領(lǐng)域的小公司所受影響，要比大公司更大一些。”一位券商分析師說道。在輔助領(lǐng)域，擁有專長的中小企業(yè)獨具優(yōu)勢。如生產(chǎn)船用錨鏈、海洋工程系泊鏈的亞星錨鏈，進行索具及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)的巨力索具，進行船舶工程設(shè)計、海洋工程設(shè)計及船舶建造監(jiān)理的上海佳豪，生產(chǎn)海上風(fēng)電起重機、特種船舶起重機等海上起重設(shè)備的潤邦股份等。而在油氣開采業(yè)務(wù)上，擁有深水物探技術(shù)的中海油服、具備頁屑回注技術(shù)的杰瑞股份等頗具優(yōu)勢。
在衛(wèi)星導(dǎo)航、測繪測量方面擁有專業(yè)技術(shù)的公司也有望分享南海深水油氣開發(fā)蛋糕。國泰君安證券認(rèn)為，作為國內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航測繪測量產(chǎn)品和海洋聲納裝備領(lǐng)先廠商，中海達(dá)的測量產(chǎn)品能夠提供海上油田工程建設(shè)所需的測量與定位支持，而其海洋聲納產(chǎn)品能夠刻畫海底地形地貌、采集水深等數(shù)據(jù)，公司產(chǎn)品可以廣泛應(yīng)用于海油的鉆井勘測、平臺建設(shè)以及航道建設(shè)、海底資源環(huán)境勘探、海底管道鋪設(shè)、碼頭建設(shè)等領(lǐng)域，若南海資源開采與建設(shè)進入實質(zhì)發(fā)展，公司將有廣泛參與空間。
不過，目前我國在深水油氣開采方面的技術(shù)和裝備仍存在自主研發(fā)創(chuàng)新不夠、高端制造水平不足、核心零部件生產(chǎn)能力欠缺、進軍深水能力較弱等問題。“以海工裝備為例，目前應(yīng)用于淺水區(qū)域的鉆井平臺的關(guān)鍵零部件仍需進口，而就應(yīng)用于深水區(qū)域的半潛式鉆井平臺而言，除船體、錨鏈等為中國制造，其他主要設(shè)備均有賴于外國進口。”趙志明稱。
“中國公司要想分享更大的南海油氣蛋糕，還需加快練好內(nèi)功，才能在與外國公司的競爭中獲得更多份額。”一位業(yè)內(nèi)人士說道。
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