民生銀行轉債明日申購 史玉柱或再撒錢
4000億民生轉債申購或將凍結4000億左右的資金，對資金面將帶來一定的短期壓力。對于打新收益，市場人士認為要看正股股價走勢。若民生銀行正股股價在9.5元之上，打新收益超過資金成本應無問題；而若正股股價在9元之下，則將面臨打新虧損的風險，民生銀行200億A股可轉債發行方案昨日落定。根據方案，民生轉債初始轉股價為10.23元/股，原A股股東可優先參與配售，15日為轉債申購日。有市場人士預計，民生轉債申購或將凍結4000億左右的資金，對資金面將帶來一定的短期壓力。
15日為轉債申購日
根據方案，民生轉債期限為發行之日起六年，即自15日至2019年3月14日。初始轉股價格為10.23元/股，不低于募集說明書公告之日前二十個交易日本行A股股票交易均價。
本次發行的可轉債向民生銀行原A股股東實行優先配售，優先配售后余額部分采用網上向社會公眾投資者通過上海證券交易所交易系統發售與網下對機構投資者配售發行相結合的方式進行。
民生銀行共有A股股本225.9億股，按本次發行優先配售比例計算，原A股股東可優先配售的可轉債上限總額為1999萬手，占本次發行的可轉債總額的99.95%。原A股股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。
14日，民生銀行將就此次可轉債發行計劃進行網上路演，15日為轉債申購日。
民生銀行轉債已吸引了眾多機構的目光。記者昨日從一些基金公司了解到，一些機構已“未雨綢繆”，為即將申購的民生轉債在市場上籌措資金，這也令昨日的貨幣市場上，7天和14天資金價格出現了少見的“倒掛”現象，7天回購利率昨日上行5個基點至3.04%，高出14天品種約28個基點。
是否參與史玉柱未回應
從以往在A股市場發行可轉債案例來看，可轉債產品是市場上的稀缺產品，發行通常受到投資者的熱捧，尤其是大盤轉債的發行。
例如2011年發行的230億元中國石化可轉債，網上網下申購中簽率僅為0.59%；2010年發行的工商銀行250億元可轉債，網上網下中簽率為0.82%；2010年發行的中國銀行400億元可轉債，網上網下中簽率為1.89%。
不過，認購越踴躍，中簽率越低，且對資金面的短期壓力將更為明顯，有機構預計民生轉債最終凍結資金量約在4000-5000億之間。根據公告，民生轉債將在15日開始申購，網上解凍資金是21日，申購資金的實際占用時間為7日。
公開資料顯示，民生銀行作為唯一一家非國有控股的上市銀行，其發起股東和主要股東中包括劉永好、張宏偉、盧志強、史玉柱、郭廣昌等眾多國內知名企業家。其中史玉柱由于在過去兩年連續大手筆增持民生銀行而聲名鵲起，記者昨天就是否確定參與民生銀行可轉債發行試圖聯系史玉柱及其團隊，但截至記者發稿時，尚未獲得其正式回應。
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