全明星股東陣容為民生銀行可轉債發行護航
“民生銀行可轉債的發行成功幾乎沒有懸念，從去年史玉柱、郭廣昌、盧志強等多位民企大佬集體增持民生銀行就可以看出來民生銀行的市場號召力有多大”，一位市場人士對《證券日報》記者表示。事實上，接近民生銀行的靈通人士也表示，“民生銀行持股比例較高的現有原股東中，絕大部分均對參與優先配售表現出了積極的態度”。
而來自分析師的觀點則顯示，200億元可轉債發行后，民生銀行的資本充足率有望超過12%。
全明星股東陣容
確保可轉債順利發行
2月8日，民生銀行發布公告稱，公司發行可轉換公司債券已經取得證監會發行批文。此次民生銀行可轉債最大的亮點是設置了優先向原有A股股東優先配售的機制，且可轉債發行六個月之后可以轉為股票。由于可轉債的特點和民生銀行設置的優先配售機制，股東的支持就顯得尤為重要。
接近民生銀行的靈通人士表示，“民生銀行持股比例較高的現有原股東中，絕大部分均對參與優先配售表現出了積極的態度。已有多位重要股東表示將全額認購其享有的本次民生可轉債優先配售部分的額度，并有意愿在參與優先配售以外另通過網上或網下申購方式進一步買入民生轉債。此外，還有部分非現原有股東的投資者表示希望能夠參與本次可轉債的認購”。
此前，民生銀行于2012年3月進行H股增發時，也曾經歷過H股投資者紛紛踴躍認購的情況，最終H股增發價格折扣僅為5%，募集資金規模遠超過預期。
“單就利潤規模而言，民生銀行在銀行股中并不出眾，論出身自然比不過四大國有銀行，但該行卻始終是境內外機構投資者眼中很特別的一家。究其原因，其作為中國惟一一家非國有控股的商業銀行，發起股東和主要股東堪稱全明星陣容。其中，可以看到劉永好的新希望投資集團、張宏偉的東方集團，盧志強的泛海控股集團、史玉柱的健特生命、郭廣昌的復星國際，每一個都是商界赫赫有名的大佬。這也成了民生銀行被許多投資者看好的因素，雖然這些大佬并非民生銀行的實際管理者，但是他們豐富的經商經驗和在民生銀行的重磅投資會確保民生銀行的管理和經營”，上述市場人士對本報記者表示，“更重要的是，這些民企大佬在關鍵時刻可以成為民生銀行的守護力量，提供資金、智庫、人脈等各方面的支持”。
在民生銀行的股東名單中，史玉柱無疑賺足了眼球。從2011年3月開始，史玉柱在民生銀行A股和H股的增持共包含85次單筆交易，合計耗資約55億元。最讓投資者津津樂道的是，2012年9月，多家外資投行接連發布報告，唱空銀行股，民生銀行的A股、H股的股價也雙雙重挫，A股甚至于去年9月5日創下5.39元的年內最低點。然而，史玉柱在一片質疑聲中不斷唱多民生銀行，并自2011年8月29日以來，多次公開承諾長期投資，三年內不會拋售民生銀行A股。民生銀行2月6日盤中創出新高，按照最高價計算，史玉柱13個月來浮盈超過60億元。此后民生銀行股價有所調整，但是可轉債的獲批，又送給了現有股東優先認購的權利。
史玉柱不僅自己實施增持，還帶動多位民營資本大佬們憑借自身的力量在資本市場呵護民生銀行。
港交所信息顯示，復興系掌門人郭廣昌在民生銀行2012年9月初遭遇惡意做空股價出現暴跌當日果斷出手增持，此后，郭廣昌再次增持了部分民生銀行H股，截至目前，其持有的A股和H股合計超過6.66億股，他也借此成為民生銀行第8大股東（不考慮香港中央結算公司）；泛海集團掌門人盧志強更是在2012年9月份最后的兩個交易日首度出手買入H股，完成了AH兩地持股。
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