環保政策層層加碼 鉛蓄電池龍頭受益
近日環保部發布了第一批符合環保法律法規要求的鉛蓄電池和再生鉛企業名單，包括駱駝股份等10家企業入圍。此舉意味著鉛蓄電池和再生鉛行業的環保政策落實正在逐步推進，隨著環保要求的逐步提升，未來鉛蓄電池和再生鉛行業的產業集中度將進一步提升。
鉛蓄電池
及再生鉛行業環保要求提升
2011年5月18日，環保部發布《關于加強鉛蓄電池及再生鉛行業污染防治工作的通知》，并掀起了第一輪環保風暴。環保部在此通知里指出，鉛蓄電池及再生鉛行業引發的鉛污染事件呈高發態勢，嚴重威脅了群眾的健康。為此，環保部發起了鉛蓄電池和再生鉛行業史上最嚴格的一次環保檢查，并制定了具體的工作要求，其中包括嚴格環境準入、新建涉鉛的建設項目必須有明確的鉛污染物排放總量來源、進一步規范企業日常環境管理、確保污染物穩定達標排放等。在此政策的要求下，包括南都電源、臥龍電器等相關上市公司陸續發布停產整頓公告，大量環保不達標的小企業被關停，龍頭企業則順勢擴張。
2012年5月11日，工業和信息化部與環境保護部共同制定了《鉛蓄電池行業準入條件》，規定新建、改擴建鉛蓄電池生產企業(項目)，建成后同一廠區年生產能力不應低于50萬千伏安時；現有鉛蓄電池生產企業(項目)同一廠區年生產能力不應低于20萬千伏安時；現有商品極板(指以電池配件形式對外銷售的鉛蓄電池用極板)生產企業(項目)，同一廠區年極板生產能力不應低于100萬千伏安時。此外該規定還強制淘汰現有開口式普通鉛蓄電池生產能力，現有鎘含量高于0.002%或砷含量高于0.1%的鉛蓄電池及其含鉛零部件生產能力應于2013年12月31日前予以淘汰。
龍頭企業將充分受益
繼《鉛蓄電池行業準入條件》發布之后，2013年3月12日，工業和信息化部、環境保護部、商務部 、發展改革委及財政部等五部委再次聯合發布關于促進鉛酸蓄電池和再生鉛產業規范發展的意見。該意見提出，按照嚴格準入、強化監管、標本兼治的原則，加大產業結構調整力度，加強環境保護核查、行業準入和生產許可證管理，加大環境執法力度，健全政策法規和標準體系，有效控制鉛排放，實現鉛酸蓄電池規范生產、有序回收、合理再生利用。
對鉛蓄電池行業的環保政策力度正在層層加碼，資源和市場優勢將向大企業進一步聚集，這將加速鉛蓄電池行業的優化重組，行業將面臨新一輪洗牌。龍頭企業將充分受益于行業集中度的提高和行業景氣的上升。目前國內鉛蓄電池行業上市公司主要包括有駱駝股份，南都電源，風帆股份，猛獅科技等。
駱駝股份是汽車電池行業的領導者之一，截至2012年底，公司駱駝襄陽、駱駝華中、駱駝華南的生產布局已經完成，其中襄陽600萬kVAh募投項目已經建成，華中400萬kVAh項目建設進度過半。公司規劃十二五末年產汽車起動電池3000萬KVAh左右，實現主營業務收入100億元以上。
南都電源成立于1994年，是國內鉛酸電池的龍頭企業，銷售的鉛酸電池包括通信、動力、儲能等產品。目前通信產品、動力產品是公司的主要收入來源，其中通信產品國內市場占有率穩居前三位。目前業界對公司的通信電源和動力電源都持樂觀態度，國內4G建設的啟動，將為公司的通信電池訂單增長20%以上。此外公司通過收購南都華宇等公司進軍動力電池領域也增加了市場的想像空間。
風帆股份是國內老牌的鉛酸電池龍頭生產企業，目前汽車起動電池產能約為1400-1500萬只，隨著擴產計劃的穩步推進，2013年底有望達到2000萬只。公司非公開發行股票于2013年4月13日獲批，公司擬以不低于8.75元/股發行不超過7038萬股，目前公司股價為8.24元，低于發行價5.8%。
猛獅科技主要從事各類鉛蓄電池產品的研發、生產和銷售，公司產品以高端摩托車起動電池為主，外銷比例超過60%，是國內最大、世界第二的摩托車電池設備供應商和全球首家摩托車起動用膠體電池生產企業。公司主攻高端摩托車起動電池更換市場，高端產品占公司收入比例超過60%，毛利率處于行業領先水平。
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