長榮股份:三因素助Q4業績改善
長榮股份公告預計今年全年歸屬于母公司股東凈利潤16591萬元-18961萬元，同比增長5%-20%。其中四季度單季度盈利3974.74萬元-6344.85萬元，同比增長20%-92%。
興業證券表示，長榮股份四季度業績改善的原因有三：一是國內下游需求改善，二是出口產品交付大幅增加，三是去年四季度業績基數較低。
興業證券小幅上調長榮股份的盈利預測，預計公司2012-2014年每股收益分別為1.24元、1.51元和1.87元，分別同比增長9.5%、22.2%與24.1%，當前股價對應PE分別為16.8倍、13.7倍和11.1倍。
該券商認為短期來看長榮股份四季度恢復平穩增長帶動全年業績小幅上升，長期來看公司龍頭地位穩固，產品不斷創新，市場不斷拓展，未來有望保持穩健發展，但傳統煙草行業印后設備需求增速有限，綜合考慮維持公司“增持”評級。
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