中行建行擬分別發230億和400億次級債
兩家銀行同于昨晚公布融資計劃公告。
中國銀行昨晚公告稱，該行近日收到銀監會的批復以及中國人民銀行《準予行政許可決定書》，監管層同意該行在全國銀行間債券市場公開發行不超過230億元的次級債券。
據公告，該行2009年第一次臨時股東大會審議通過了發行不超過1200億元次級債券的議案，決議有效期自股東大會批準之日起至2012年12月31日止。該行已分別于2009年7月6日、2010年3月9日和2011年5月17日在全國銀行間債券市場公開發行400億元、249.3億元和320億元的次級債券。
其中，2010年3月9日發行的總規模為249.3億元的次級債券是在銀監會已批準額度內循環發行，用于替換該行于2005年發行的次級債券已贖回部分。
比中行更快一步的是建行，建設銀行昨日在中國債券信息網發布公告稱，該行將于11月20日發行兩品種共計400億元次級債。
事實上，該行董事長王洪章十八大期間在接受采訪中早已證實將發行400億元次級債。這是該行去年批準的800億次級債規模的一部分，去年11月該行已發行了400億元。
據了解，本期債券為建行2012年第一期次級債，發行期限為11月20日至22日，繳款和起息日均為11月22日。本期債券發行規模為400億元，分為兩個品種。其中品種一的計劃發行規模為50億元，為10年期固定利率債券，在第五年末經監管部門批準，發行人有贖回選擇權阿；品種二的計劃發行規模為350億元，為15年期固定利率品種，第10年末附有前提條件的發行人贖回權。本期債券品種一和品種二均采用固定利率方式，票面年利率通過簿記建檔、集中配售的方式確定。
來自國務院發展研究中心的測算數據顯示，按照巴塞爾協議Ⅲ實施后的逆周期超額資本要求與系統重要性超額資本要求，在一系列假定條件下，預計2015年底中國銀行業存在資本金新缺口大約為10000億元。
而據中國證券網援引Wind統計數據，2011年共有27家銀行進行了次級債融資，包括五大行、股份制銀行、城商行以及國開行，累計融資額達3132億元，其中當年11月、12月進行次級債發行的商業銀行就達到了13家。但截至今年11月15日，商業銀行已經發行的次級債僅有13只，約600億元。考慮到當前提出在今年進行次級債發行的商業銀行還有建設銀行、民生銀行等多家全國性大銀行，分析人士表示，隨著資本監管要求的提升，今年年末次級債或再現密集發行的狀況。
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