平安銀行定向增發(fā)在即 資本瓶頸有望突破
證券時報記者獲悉，平安銀行（000001）將于今日召開股東大會，表決向中國平安（601318）集團定向增發(fā)相關(guān)事宜。
根據(jù)平安銀行此前披露的相關(guān)方案，本次非公開發(fā)行的對象是平安銀行目前的控股股東中國平安集團。平安銀行人士稱，中國平安強大的綜合金融平臺優(yōu)勢及資本實力將有助于平安銀行順利實施本次不超過200億元的融資計劃。
經(jīng)初步測算，如果平安銀行成功增發(fā)200億元，以2012年6月30日數(shù)據(jù)靜態(tài)分析，其資本充足率可達(dá)13.44%以上，不僅可以較好地滿足監(jiān)管要求，還將有助于該銀行解決妨礙業(yè)務(wù)發(fā)展的資本瓶頸問題。
“大股東中國平安對平安銀行資本金充實的鼎力相助，將有利于平安銀行依托中國平安綜合金融平臺不斷豐富產(chǎn)品類型，進而推動銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展，增強平安銀行的持續(xù)盈利能力；而中國平安集團也將借助平安銀行這一新的利潤引擎，真正打造集保險、銀行、投資為一體的全套金融特色品牌。”平安銀行人士稱。
值得一提的是，平安銀行調(diào)整后的16.71元/股的非公開發(fā)行價仍比董事會決議公告前一日（即2012年8月15日）平安銀行收盤價15.1元/股高出近11%。與常見的非公開發(fā)行相比，中國平安此次不僅未享受到價格折扣，反而溢價增持，由此可見，中國平安對平安銀行未來的業(yè)務(wù)整合和發(fā)展充滿信心，對此次投資的戰(zhàn)略價值和長遠(yuǎn)利益回報十分看好。
根據(jù)平安銀行日前發(fā)布的半年報，截至6月末，平安銀行總資產(chǎn)已達(dá)1.49萬億元。隨著兩行合并的整合工作穩(wěn)步推進，經(jīng)營協(xié)同效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入196.26億元，比去年同期增長61.7%；歸屬母公司凈利潤67.61億元，同比增長42.91%。
盡管財報尚佳，但隨著監(jiān)管要求的不斷提高，平安銀行的未來發(fā)展仍有可能受困于資本束縛。2011年銀監(jiān)會出臺了《中國銀行（601988）業(yè)實施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見》，要求非系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于10.5%，新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)從2012年1月1日開始執(zhí)行，2016年底前全面達(dá)標(biāo)。今年銀監(jiān)會還出臺了《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，該辦法將于2013年1月1日起實施，以期建立起統(tǒng)一配套的資本充足率監(jiān)管體系，這有助于銀監(jiān)會加強對商業(yè)銀行的差異監(jiān)管。
據(jù)記者了解，目前平安銀行資本充足率為11.4%，雖然高于監(jiān)管底線，但已比上年末的11.51%有所下降。未來，平安銀行若繼續(xù)以貿(mào)易融資業(yè)務(wù)、小微金融、零售業(yè)務(wù)和信用卡業(yè)務(wù)作為其發(fā)展的戰(zhàn)略基礎(chǔ)，必將促使風(fēng)險資產(chǎn)進一步增加，資本消耗加速，資本充足率逐步下降。為擺脫因資本規(guī)模的束縛而造成的業(yè)務(wù)發(fā)展和監(jiān)管達(dá)標(biāo)的兩難境地，平安銀行將繼續(xù)實施去年8月宣布的非公開發(fā)行方案，募集資金將全部用于補充銀行資本金。（羅克關(guān)）
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