13家銀行七成不良貸上升 經濟下滑加重還貸壓力
13家銀行不良貸款率情況（單位：%）
實體經濟下滑加重還貸壓力
雖然已發布的2011年銀行財報依然表現亮麗，但在平均近30%的凈利潤增速背后，銀行不良貸款余額及不良貸款率的“雙降”局面已然被打破。在13家已發布財報的上市銀行中，去年四季度，有7家銀行不良貸款率環比上漲，10家銀行的不良貸款余額出現環比上漲。而受經濟增速放緩、企業償債能力下降等因素影響，銀行業不良貸款水平已經進入上行周期，銀行業資產質量的隱憂開始逐漸浮現。
5銀行新增80億不良貸款
從已披露的財報來看，過去幾年銀行業不良貸款“雙降”的局面已經出現變化，雖然13家銀行2011年末的不良貸款率相比2010年都有所下降，但在不良貸款余額方面卻呈現另外一種態勢。其中，建設銀行、中國銀行、深發展、興業銀行和民生銀行等5家銀行去年末的不良貸款余額相比年初都有所增長。
以建設銀行為例，其2011年末的不良貸款率為1.09%，比2010年末的1.14%下降了0.05個百分點，但與此同時其去年末的不良貸款余額達到709.15億元，同比增加了62.03億元。而在不良貸款率下降0.1個百分點同時，中國銀行去年末的不良貸款余額632.74億元，比上年末增加8.04億元。同樣在深發展，去年末的不良貸款率從2010年末的0.58%降低至0.53%，但去年末的不良貸款余額32.95億元，較年初增加9.28億元，其中并購平安銀行帶來不良貸款5.57億元，深發展自身的新增不良貸款3.71億元。此外，民生銀行去年末不良貸款余額75.39億元，比年初增加2億元，興業銀行同期不良貸款余額37.15億元，較期初略增0.99億元。粗略計算，這5家銀行去年末新增不良貸款在80個億左右。
去年四季度不良貸款風險暴露
而銀行不良貸款的風險暴露，在2011年的第四季度表現得最為明顯，財報數據顯示，在去年四季度，上述13家上市銀行中有7家出現了不良貸款率環比上漲的趨勢，10家銀行的不良貸款余額出現環比上漲。
在四大行中的中國銀行與建設銀行，其去年第三季度末的不良貸款率分別為0.99%與1.02%，但年末的數字就上升至1%和1.09%，相比之下第四季度環比上漲了0.01%和0.07%。其中，中國銀行2011年9月末的不良貸款總額618.80億元，比上年末減少5.90億元，如果按照去年末的632.74億元的不良貸款余額計算，則去年第四季度單季就增加了13.94億元的不良貸款。
相比之下，13家上市銀行中只有農業銀行、交通銀行、招商銀行、華夏銀行、中信銀行等幾家的不良貸款率在去年第四季度維持環比下降或持平的狀態，其中交通銀行、農業銀行、招商銀行的同期不良貸款余額也保持環比下降。
關注類貸款增加注重風控預調
而值得注意的是，目前銀行對于信貸風險帶來的資產質量隱憂也提早予以了關注。記者在翻閱年報時發現，從去年第四季度開始，不少銀行的關注類貸款余額及在貸款總額中的占比均有所提高，根據《信貸風險分類指引》，銀行信貸資產可分為正常、關注、次級、可疑、損失五類，相比后三類為不良貸款資產，關注類貸款是“盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的因素”，其并非資產質量的實質性惡化，更主要體現了銀行審慎的風控預調。
在2011年末，深發展的關注類貸款余額達到32.27億元，比2010年的13.39億元增加了18.88億元，增幅超過140%；而同期關注類貸款余額在貸款余額中的占比從0.33%也大幅提高至0.69%。“受宏觀經濟金融形勢影響，部分地區中小企業呈現外需出口不旺、經營成本上漲、資金供給不足等情況。”對于數字的上升，深發展在其財報中坦言正是受累于經濟形勢。同樣在浦發銀行，其去年末的不良貸款率下降至0.44%，不良貸款余額也減少15.8億元至58.8億元。但年報顯示，其去年的關注類貸款余額超過104億元，這也比2010年增長了近60%。
經濟下行加大企業償貸風險
雖然不良貸款余額和不良貸款率的反彈幅度有限，大多分析人士將其定義為“溫和上升”，風險仍然可控。但與此前市場將平臺貸、房地產信貸業務等視為銀行信貸風險敞口相比，經濟下行壓力令普通的工商信貸業務的隱藏風險日益增加。
“銀行業的資產質量與經濟波動密切相關，受我國經濟增速回落影響，去年四季度銀行業不良貸款額和不良貸款率較三季度出小幅上升。2011年末不良貸款為4279億元，較三季度上升201億元，其中次級類貸款上升189億元，可疑類貸款上升16億元，損失類貸款減少5億元。不良貸款率環比上升0.1%至1.0%，經濟波動對于銀行資產質量的影響開始顯現。”民族證券行業分析師張景坦言。
而根據財匯金融分析平臺統計，截至4月15日，A股上市公司中共有834家公布了一季度業績預告，與去年同期相比，其中業績預計增長的為380家，其余的454家業績預計出現下降、虧損或者減虧，占比超過半數。這也將直接導致企業償債能力的下降。中信證券更預計，銀行業的不良貸款正在進入上升周期，2012年行業不良貸款率將溫和上漲至1.3%。如果是在較重度的沖擊下，銀行業短期內不良貸款率則可升至2.2%；長期來看，不良貸款率均衡水平位于2%-3%之間。
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