金磚之父：以人民幣國(guó)際化應(yīng)對(duì)流動(dòng)性泛濫
在七國(guó)集團(tuán)(G7)財(cái)長(zhǎng)與央行行長(zhǎng)會(huì)議召開之前，“金磚”概念創(chuàng)造者、高盛資產(chǎn)管理公司前董事長(zhǎng)吉姆·奧尼爾在接受新華社記者專訪時(shí)表示，美國(guó)和日本等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的貨幣政策主要考慮本國(guó)利益，而不會(huì)考慮政策對(duì)他國(guó)的影響。中國(guó)可以通過加速人民幣的國(guó)際化運(yùn)用和開放金融市場(chǎng)來應(yīng)對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體量化寬松帶來的負(fù)面影響。
七國(guó)集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)與央行行長(zhǎng)會(huì)議將于10日在英國(guó)舉行。據(jù)此間媒體8日援引美國(guó)財(cái)政部官員的話稱，在此次會(huì)議上各國(guó)代表將仔細(xì)審視日本近期積極貨幣政策對(duì)該國(guó)國(guó)內(nèi)需求的影響。
自去年下半年以來，美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行、日本央行和英國(guó)央行相繼推出新一輪貨幣刺激政策，導(dǎo)致全球流動(dòng)性泛濫問題再次顯現(xiàn)，而國(guó)際上關(guān)于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體“貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)”或“寬松競(jìng)賽”的評(píng)論聲音也日益增加。
對(duì)此，奧尼爾認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)的職責(zé)在于為美國(guó)經(jīng)濟(jì)制定正確的貨幣政策，日本央行的職責(zé)也是如此，其僅關(guān)注貨幣政策能否有利于本國(guó)經(jīng)濟(jì)，至于政策給新興經(jīng)濟(jì)體金融市場(chǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來的負(fù)面沖擊無法顧及。像中國(guó)這樣的大型新興經(jīng)濟(jì)體，可以通過加速人民幣的國(guó)際化運(yùn)用以及實(shí)現(xiàn)金融市場(chǎng)的開放，來對(duì)沖流動(dòng)性泛濫帶來的影響。
奧尼爾認(rèn)為，未來人民幣匯率的波幅將進(jìn)一步擴(kuò)大，和其他主要貨幣一樣實(shí)現(xiàn)上下波動(dòng)，進(jìn)而發(fā)展成為國(guó)際化貨幣。他說：“人民幣(國(guó)際化)將實(shí)現(xiàn)從‘孩提時(shí)代’向‘成人階段’轉(zhuǎn)變，在這個(gè)過程當(dāng)中，倫敦作為國(guó)際金融中心，我們將能夠看到有越來越多的人民幣交易結(jié)算在這個(gè)地方實(shí)現(xiàn)。”
奧尼爾在2001年首次提出“金磚四國(guó)”(中國(guó)、俄羅斯、印度和巴西)投資概念，形象地概括了上述大型新興經(jīng)濟(jì)體的巨大發(fā)展?jié)摿Α！敖鸫u四國(guó)”在過去十幾年時(shí)間的發(fā)展，印證了奧尼爾在當(dāng)時(shí)頗為大膽但具有前瞻性的預(yù)測(cè)。
在接受采訪時(shí)，奧尼爾表示，短期內(nèi)中國(guó)經(jīng)濟(jì)雖然難以復(fù)制此前幾年的高增速長(zhǎng)，但仍能維持7.8%至8%左右的增速。
他認(rèn)為，中國(guó)居民的消費(fèi)熱情尚未被啟動(dòng)，出口仍將保持疲軟狀態(tài)，以及所謂“影子銀行”的民間借貸問題都是較為突出的中國(guó)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，但整體而言，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍較健康。
他建議中國(guó)進(jìn)一步改革和開放金融市場(chǎng)，其步伐或者需要比人民幣國(guó)際化運(yùn)用的步伐還要快一些。（吳心韜 姜魯榕）
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