五只杠桿債基今年以來(lái)上漲逾20%
證券時(shí)報(bào)記者 楊磊
今年以來(lái)，股市和債市都出現(xiàn)了比較明顯的上漲，杠桿指數(shù)基金和杠桿債券基金成為今年表現(xiàn)最好的兩類(lèi)產(chǎn)品，各有一批產(chǎn)品漲幅超過(guò)了20%，其中，杠桿債券基金漲逾20%的數(shù)量達(dá)到了5只，比杠桿指數(shù)基金還要多出1只，顯示出杠桿債券基金在牛市中有進(jìn)攻能力并不亞于杠桿指數(shù)基金。
天相統(tǒng)計(jì)顯示，截至6月1日，共有5只杠桿債券基金年內(nèi)價(jià)格漲幅超過(guò)20%，其中漲幅最大的海富通增利B，達(dá)到了33.78%，同時(shí)也是所有基金中今年以來(lái)上漲幅度的第二名，僅次于銀華鑫利37.95%的上漲幅度。
凈值表現(xiàn)方面，今年以來(lái)增利B的單位凈值大漲了28.99%，從1.028元上漲到了1.326元，該基金主要投資企業(yè)債，企業(yè)債今年以來(lái)出現(xiàn)了一輪明顯的上漲行情。另一個(gè)帶動(dòng)凈值大漲的重要原因在于高杠桿，該基金今年一季度末僅投資企業(yè)債就占了基金資產(chǎn)凈值149.79%，本身就有一定的投資杠桿，再加上增利B和增利A的比例為1：4，具有5倍的投資杠桿，雙重杠桿帶動(dòng)了該基金凈值的大幅上漲。
今年以來(lái)收益率第二名的杠桿債券基金是泰達(dá)聚利B，漲幅為28.54%，對(duì)應(yīng)該基金今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率為23.4%，除了凈值增長(zhǎng)之外，折價(jià)率下降是該基金價(jià)格上漲的重要原因，去年年底時(shí)該基金折價(jià)8.2%，到了今年6月1日折價(jià)率下降到了4.54%。
另外三只杠桿債券基金今年以來(lái)的上漲幅度都在25%左右，為萬(wàn)家利B、大成景豐B和富國(guó)匯利B，今年以來(lái)的上漲幅度分別為25.14%、24.89%和24.11%。
此外，還有兩只杠桿債券基金今年以來(lái)的上漲幅度接近20%，富國(guó)天盈B和國(guó)泰互利B今年以來(lái)交易價(jià)格分別上漲了19.73%和18.43%。
據(jù)悉，早在去年第四季度和今年第一季度就有多家券商向投資者推薦杠桿債券基金的投資機(jī)會(huì)，無(wú)論是從絕對(duì)收益率還是相對(duì)收益率來(lái)看，杠桿債券基金都是今年以來(lái)表現(xiàn)非常優(yōu)異的投資品種。興業(yè)證券基金研究員徐幸福表示，杠桿債券基金今年以來(lái)的優(yōu)異表現(xiàn)既有債券上漲的因素，又有高杠桿投資的因素，還有歷史折價(jià)比較高的因素，三種因素結(jié)合，共同促成了今年以來(lái)優(yōu)異的表現(xiàn)。投資者可以繼續(xù)關(guān)注一些折價(jià)率比較高的杠桿債券基金，隨著這些基金距離到期日越來(lái)越近，折價(jià)率有逐漸消失的趨勢(shì)，投資這類(lèi)產(chǎn)品的安全邊際更高一些。(楊磊)
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