華業地產：金礦資源再下一城
北京華業地產（600240）股份有限公司（華業地產，600240）日前公告稱，其全資子公司托里縣華富興業礦業（000426）擬以1200萬元人民幣收購托里縣立鑫礦業100%股權，立鑫礦業擁有新疆托里塔爾巴斯套金礦采礦權，目前該礦區采選系統基本建成，但尚未投產，華富興業公司將在收購完成后加緊投產，預計于2013年底前投產。
另外，公司于2011年6月在新疆塔城地區托里縣設立了華興業礦業，擬在新疆投資不超過3.5億元收購金礦，目前華興業礦業在新疆收購礦權取得較大進展，已獲得采礦權1個、礦業公司股權8個，其中包含24個探礦權。
華業地產積極拓展礦產資源，礦業已經逐步發展為公司一個重要業務領域，發展速度非常快。公司于2011年9月收購取得了陜西盛安礦業公司90%的股權，取得了金硐子溝一帶銅金礦和雞頭山-小燕子溝一帶金礦兩個探礦權。目前雞頭山的金礦已經開始礦山設計，計劃年處理金礦石量30萬噸，年產金500公斤。依目前的進度來看，預計公司在今年底或者明年拿到采礦證。另外，如果齊求3號金礦和塔爾巴斯套金礦都于2013年投產，都按照年處理礦石量9萬噸，預計年產金540公斤。公司旗下金礦每年合計產黃金1040公斤，按照320元/克的價格、170元/克的成本計算，金礦每年為公司帶來凈利潤1.56億元左右。公司通過不斷收購金礦、銅礦資源，大力拓展礦業，預計未來2-3年礦業將成為公司新的利潤增長點。
此外，華業地產2012年北京地區的地產業務發展較快，全資子公司北京君合百年房地產開發有限公司負責開發建設的北京通州“華業·東方玫瑰家園”新開工面積約 4.2萬平方米，工程進展順利；1-9月份該項目銷售情況良好， 僅2012年上半年項目銷售認購面積約7.5萬平方米，實現認購金額10.5億元。另外公司深圳、長春和大連等地的房地產業務也帶來業績增長，保守預計房地產業務2012-2013年EPS貢獻分別為0.3元、0.45元。
華業地產此次收購金礦和銅礦的儲量評估報告尚需進一步披露，另外金礦建成投產也需時間，對公司業績產生實質性貢獻尚需時日，按照目前公告的利潤水平，每年可貢獻凈利潤1.56億元左右，對EPS貢獻在0.12元左右，公司房地產業務預計2012-2014年EPS貢獻分別為0.3元、0.45元和0.55元。總體來看，金礦業務短期貢獻尚不明顯，但金礦業務帶來未來業績較大想象空間，首次給予“推薦”評級。
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