利空傳聞打壓多頭信心 市場(chǎng)信心仍較為脆弱
周四滬深兩市低開，股護(hù)盤，醫(yī)藥、鋼鐵、云計(jì)算、LED等板塊個(gè)股輪番活躍，但取消預(yù)售房制度傳聞逐漸蔓延市場(chǎng)，地產(chǎn)股遭受重創(chuàng)集體殺跌，券商、保險(xiǎn)、煤炭、有色金屬跟隨下跌，快速下挫，午后滬指在2100點(diǎn)附近獲得支撐，多頭試圖組織反擊，無奈買盤有效，市場(chǎng)反彈乏力，截止收盤滬指報(bào)收于2111.18點(diǎn)。
一方面，市場(chǎng)信心仍較為脆弱，地產(chǎn)調(diào)控走向仍困擾市場(chǎng)，近期關(guān)于房地產(chǎn)調(diào)控負(fù)面報(bào)道不斷，甚至傳聞將取消預(yù)售房制度，而對(duì)于地產(chǎn)調(diào)控我們需要理性看待，雖然國家領(lǐng)導(dǎo)層反復(fù)強(qiáng)調(diào)繼續(xù)實(shí)施房地產(chǎn)調(diào)控，但國家強(qiáng)調(diào)的更多的是現(xiàn)有政策基礎(chǔ)上，督促地方政府落實(shí)好現(xiàn)有政策，不得變相放松，建立合理的房地產(chǎn)長期調(diào)控機(jī)制，而不是進(jìn)一步推出新的政策調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)。另一方面，市場(chǎng)積極因素繼續(xù)強(qiáng)化，首先，全方位統(tǒng)籌，下半年穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策推出值得期待， 7月31日中共中央政治局召開會(huì)議，胡主席就做好下半年經(jīng)濟(jì)工作提出6點(diǎn)意見，其中提到：進(jìn)一步落實(shí)和完善已出臺(tái)的各項(xiàng)政策措施，加大財(cái)政政策和貨幣政策對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，隨著未來政策落實(shí)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)投資信心有望逐漸恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)預(yù)期將逐漸好轉(zhuǎn)，其次，創(chuàng)新由點(diǎn)到面，先是浙江溫州、麗水、深圳前海、珠三角試點(diǎn)實(shí)施金融改革，再到松綁和鼓勵(lì)券商業(yè)務(wù)創(chuàng)新，放寬保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資管制和拓寬保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資渠道，未來隨著各種金融運(yùn)行機(jī)制和資本市場(chǎng)逐漸完善，資本市場(chǎng)將會(huì)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)釋放出強(qiáng)大的推動(dòng)力。最后，證監(jiān)會(huì)降低QFII資格門檻引長期資金入市，上交所就風(fēng)險(xiǎn)警示股票征求意見，體現(xiàn)監(jiān)管層倡導(dǎo)價(jià)值投資理念，完善制度倒逼資金回歸藍(lán)籌，回歸價(jià)值投資；同時(shí)，經(jīng)過持續(xù)調(diào)整，市場(chǎng)投資價(jià)值進(jìn)一步顯現(xiàn)，尤其是藍(lán)籌整體估值水平再創(chuàng)歷史新低，除地產(chǎn)外，金融、汽車、煤炭等為代表滬深300整體估值市場(chǎng)最低位，隨著各種負(fù)面因素消化，估值開始踏上了重新修復(fù)之路。鑒于上述情形，隨著資金逐漸回流藍(lán)籌，將對(duì)大盤形成有力支撐，也將利于大盤逐漸擺脫頹勢(shì)，中期看未來政策作用逐漸顯現(xiàn)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)改善，市場(chǎng)有望在藍(lán)籌估值修復(fù)推動(dòng)下震蕩走高。(科德投資)
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