四大險企公布去年保費收入 壽險增長2.79%
1月17日，中國人壽公布其2012年全年保費收入數據，至此，四大上市險企已悉數公布了其保費收入。四大上市保險公司共計實現保費收入8171.6億元。
《每日經濟新聞》記者統計發現，四大上市保險公司2012年全年合計實現壽險保費6426.9億元，同比增長2.79%。其中，中國平安壽險增幅最高，為8.24%；中國太保壽險增幅最低，為0.3%；此外，中國人壽和新華人壽同比增幅分別為1.4%、3.1%。產險方面，平安財險和太保產險保費收入同比增幅分別為18.6%和13%。
四大險企市場份額基本穩定
數據顯示，2012年，中國人壽實現原保費收入3227億元；中國平安壽險、財險、健康險、養老險分別實現保費收入1287.7億元、987.9億元、2.1億元、58.7億元；中國太保壽險、財險分別實現保費收入935億元、696億元；新華保險實現原保費收入977.2億元。統計顯示，四大上市保險公司共計實現保費收入8171.6億元。
對于2012年國內保險業總體運行狀況，一位行業研究人士告訴《每日經濟新聞》記者：“受外部環境影響，2012年保險業面臨比2011年更大的挑戰，行業面臨業務增速下滑、償付能力下降、投資收益下行、經營效益下挫的巨大壓力，穩健發展的難度更大。”
從市場份額來看，2011年，上述四家公司的壽險業務占市場份額分別為29.6％、16.4%、8.7%、8.8%；盡管2012年全年的數據尚未得知，但從2012年上半年的數據來看，四家公司壽險市場份額分別為32.4%、13.2%、9.6%、9.8%。刨除2012年12月份四家公司 “預留”給“開門紅”的保費收入，預計四家上市保險公司全年壽險保費收入占市場份額依舊約為64%左右。
一位保險行業人士對《每日經濟新聞》記者表示，2012年，宏觀經濟的復雜變化對保險行業的發展帶來了負面影響。受此影響，保險行業也隨之進入一個以中低速增長為特點的調整期，行業發展和風險防范的壓力和難度有所增加。以壽險為例，主要表現在新業務增長乏力，同時，退保壓力居高不下。
銀保渠道受限面臨變革
近兩年來，壽險公司借助銀保渠道，大量推出“類儲蓄”型的銀保產品。隨著銀監會《關于進一步加強商業銀行代理保險業務合規銷售與風險管理的通知》出臺，使銀保渠道的快速擴張態勢戛然而止。
一位保險公司產品總監向 《每日經濟新聞》記者表示，銀保新政推行，固然對保險公司保費收入形成較大影響。但從另一個角度來看，保費增長乏力也是因為保險公司產品創新不足、渠道定位不準所致。因為，不符合銀行客戶需求的保險產品，很難嵌入到銀行的業務流程之中。且“類儲蓄”型的保險產品高度同質，又擠占了銀行的存款資源。
此外，行業人士表示，銀行系保險公司日漸增多，也使得銀行在謀劃銀保合作部署時，首先會對本行銷售保險子公司的保險產品有一個總體比例控制，這使得下屬銀行機構既要完成保險銷售總量的指標，還要完成兄弟保險公司的細分銷售指標。此舉，對與大型國有銀行合作緊密的上市保險公司影響逐漸增大。
如何規避這一趨勢的弊端？一份針對太保的調研紀要顯示，2012年太保壽險的發展策略是聚焦營銷、聚焦期繳。這一策略的貫徹，使其個險新單在十月份已超過了去年全年的水平，且使其2012年新業務價值中營銷渠道貢獻的比重提高至80%。
同時，營銷員人海戰略已不適應壽險業發展要求。行業人士認為，經過多年的發展，低標準的薪酬水平失去行業吸引力。同時，隨著中國保監會 《保險銷售從業人員監管辦法》（以下簡稱《辦法》）的發布并自2013年7月1日起實施，將進一步對營銷員隊伍進行剝離與重建。
行業人士認為，按照《辦法》的規定，大專以上的學歷要求與高端制造業、服務業的人力需求相重疊，且以保險營銷員目前的社會地位與收入，預計未來1~2年增員的困難會進一步加劇。對于主要在一線城市經營的壽險公司來講，這一新政的影響尚屬微小，而對于業務比較依賴農村市場的壽險公司，影響較大。
網銷渠道尚難成主力
從壽險經營現狀來看，目前保險公司面臨的挑戰不少，如表現在：傳統保障型產品受預定利率上限約束，吸引力不足；分紅等投資型險種與銀行理財產品相比，收益率處于劣勢地位等等。
但從《每日經濟新聞》記者在與行業人士交流情況來看，他們卻透露出了對保費增長新藍海的期待。例如，2012年保險網銷發展如火如荼。多家公司表示網銷業務增速超過100%，超過電銷成為成長最快的渠道。
據記者了解，目前，四大上市保險公司均有自建的網銷平臺。并將進一步探索與巨型網絡平臺公司的深度合作。其典型事例就是，中國平安欲聯合阿里巴巴、騰訊設立眾安在線財險公司，探索互聯網金融銷售模式。據了解，2012年，全年保險行業包括網銷、電銷在內的新渠道保費收入將達到800億元。
不過，對于上市保險公司來講，盡管電銷、網銷為其未來保險營銷打開了一扇窗，但與其每年幾千億元的保費收入相比，按照目前新渠道的保費貢獻率，依舊算不上“主力軍”。
《每日經濟新聞》記者從相關機構獲悉，各主要保險公司在如何維持未來經營優勢上，采取的措施主要包括但并不限于以下方面，如在客戶經營方面，整合利用孤兒保單、電銷、車險、銀團客戶資源，篩選出來一部分給新人開發，在新人的身邊資源用完之后，轉介紹還沒跟上的時候，給予資源供其開拓促其留存；推出專屬于老客戶的加保產品，實現保障升級。在機構優化方面，成立四級機構優化項目，陸續通過優化有市場潛力的四級機構以提升市場競爭力等。
一位銀行系保險公司總裁在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示：“雖然市場上不乏‘銀保系`威脅論的說法，但從保險業的實踐來看，包括銀行系在內的中小保險公司，由于錯過了代理人的高速發展期、渠道建設滯后等諸多原因，很難進入保險公司的第一陣營。” （李聽）
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