A股上半年再融資狂飆 125家上市公司募資2112億
125家公司募資2112億，同比增長(zhǎng)77.9%
今年上半年，與A股IPO“冰封”形成鮮明對(duì)比的是再融資市場(chǎng)的持續(xù)活躍。根據(jù)投中集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，有125家A股上市公司實(shí)施了定向增發(fā)方案，融資金額總計(jì)2111.8億元，與2012年同期的1186.9億元相比增長(zhǎng)了77.9%。
根據(jù)投中集團(tuán)旗下金融數(shù)據(jù)產(chǎn)品CVSource統(tǒng)計(jì)顯示，從單筆融資金額來(lái)看，上半年完成定增的125家企業(yè)平均單筆融資金額為16.9億元。具體來(lái)看，上半年共有55家公司定向增發(fā)融資金額超過(guò)10億元，其中興業(yè)銀行、云天化和深圳能源3家公司定增融資金額則超過(guò)100億元。
一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是，受到凈資本壓力的金融行業(yè)上市公司在上半年密集再融資。
興業(yè)銀行以每股12.36元的價(jià)格向中國(guó)人保資產(chǎn)管理股份有限公司、中國(guó)煙草總公司、上海正陽(yáng)國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司等機(jī)構(gòu)非公開(kāi)發(fā)行19.2億股，累計(jì)募集資金236.71億元，在上半年已經(jīng)實(shí)施定增的上市公司中融資規(guī)模居首位。近年來(lái)，監(jiān)管層對(duì)商業(yè)銀行資本監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，資本充足率紅線逐步提高，補(bǔ)充資本金已是各家銀行的重中之重，興業(yè)銀行本次募集資金全部用于補(bǔ)充公司核心資本。
無(wú)獨(dú)有偶，同樣與資本規(guī)模高度相關(guān)的證券行業(yè)，也紛紛宣布再融資方案。2013年3月，西南證券、國(guó)海證券兩家券商發(fā)布再融資預(yù)案，分別預(yù)計(jì)融資43.6億元和49.3億元。其中，西南證券擬以8.72元/股的價(jià)格向重慶城投、江北嘴集團(tuán)、重慶高速和重慶水務(wù)非公開(kāi)發(fā)行A股股票不超過(guò)5億股，募集資金總額不超過(guò)43.6億元。值得注意的是，參與西南證券此次定增的四家股東，均為重慶國(guó)資委旗下全資子公司，也就是說(shuō)重慶國(guó)資委包攬了西南證券此次增發(fā)的全部股份。
此外，2013年5月，興業(yè)證券以每股9.88元的價(jià)格向福建投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)、匯添富基金、招商基金等機(jī)構(gòu)非公開(kāi)發(fā)行4億股，累計(jì)募集資金39.52億元。募集資金將全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
從完成定向增發(fā)的上市公司所屬行業(yè)上來(lái)看，上半年125家完成定增的上市公司分布于17個(gè)行業(yè)。其中，制造業(yè)共有31家上市公司完成定增，累計(jì)融得資金228.1億元，數(shù)量和金額分別占比24.8%和10.8%。能源及礦業(yè)、IT業(yè)、醫(yī)療健康和公共事業(yè)緊隨其后，分別有16家、15家、11家和10家上市公司完成定增，其余幾大行業(yè)均不足10家。從融資規(guī)模看，能源及礦業(yè)以355.8億元的融資額位居第一，而憑借興業(yè)銀行大規(guī)模融資拉動(dòng)，金融行業(yè)以302億元位列第二。
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