華東有色控股謀三年內(nèi)上市
記者從華東有色地質(zhì)勘查局（下稱“華東有色地勘局”）相關(guān)人士處獲悉，該局下屬的華東有色投資控股有限公司（下稱“華東有色控股”）昨天正式與中靜實業(yè)公司、上海云峰集團、紅石二期基金簽署了增資擴股協(xié)議，華東有色控股通過增資擴股方式轉(zhuǎn)讓49%股份，募集資金20.5億元。上述人士透露，在引入戰(zhàn)略投資者之后，華東有色控股擬三年內(nèi)實現(xiàn)凈資產(chǎn)和總營收雙百億，有望成為國內(nèi)第二家A股上市的地勘局。
最新動作
49%股權(quán)引入戰(zhàn)略投資
據(jù)了解，華東有色控股此次引入的中靜實業(yè)公司、上海云峰集團、紅石二期基金三家戰(zhàn)略投資者將分別出資10億元、5.4億元和5.1億元，此次增資擴股，華東有色地勘局將持有華東有色控股51%的股份，而另三家機構(gòu)分別約占24%、13%、12%。
記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，上述三家戰(zhàn)略投資者在國內(nèi)資本市場頗有名氣。
其中上海中靜實業(yè)以實業(yè)投資、資產(chǎn)運作、國內(nèi)綜合貿(mào)易、房地產(chǎn)開發(fā)和金融為主，目前是北京汽車股份第四大股東，也是徽商銀行前五大股東之一、第一大民營股東。2005年還曾經(jīng)計劃收購鵬華基金16.68%股權(quán)，后被證監(jiān)會否決。
上海云峰集團則是綠地控股旗下公司，以能源產(chǎn)業(yè)為主營業(yè)務(wù)；紅石二期基金則隸屬國內(nèi)大名鼎鼎的紅石資本，主要投資未上市企業(yè)，已成功投資涉及稀土、鎳、錳等礦種的多個優(yōu)質(zhì)項目，并且部分項目已成功實現(xiàn)上市。
據(jù)華東有色控股2011年中期票據(jù)募集說明書數(shù)據(jù)，截至2011年3月底，公司總資產(chǎn)為33.26億元，凈資產(chǎn)18.2億元，2011年-2013年預(yù)測營業(yè)總收入分別為15億元、20億元、25億元。
籌備已久
頻頻買礦充實家底
華東有色地勘局本為事業(yè)單位，但是在2006年，剛剛上任不久的地勘局局長邵毅同時注冊了事業(yè)單位與企業(yè)單位并列的工商營業(yè)執(zhí)照，并于次年全額出資成立華東有色控股有限公司，成為該局改制的第一步。
但實際上，“地勘局與華東有色控股是兩塊牌子，一套人馬。”上述人士表示。
“華東有色以前以勘探為主，手里資源不多。”該人士告訴記者，在2006年以前，全局只有一座礦山，全局礦權(quán)總面積還不到100平方公里。
此后，華東有色地勘局開始涉足資本市場。2009年6月，該局收購澳大利亞阿拉弗拉資源有限公司，成為國內(nèi)地勘系統(tǒng)中首家成功收購海外上市公司的單位；2011年，地勘局與高能資本聯(lián)合發(fā)起成立了中國地勘單位首支資源類私募股權(quán)投資基金。
據(jù)了解，3家戰(zhàn)略投資者介入華東有色控股，很大程度上是看中了其掌握的礦產(chǎn)資源和市場前景。
據(jù)該局人士透露，僅境外礦權(quán)方面，華東有色控股在納米比亞就已擁有31個礦權(quán)，并探明JORC儲量達32.68億噸的鐵礦；在澳大利亞北領(lǐng)地擁有8000多平方公里礦權(quán)面積，并成功探明JORC儲量為28億噸的重砂礦。 目前，華東有色控股已擁有境外全資、控股、參股的企業(yè)11家。
目標(biāo)明確
謀三年內(nèi)A股IPO
就在華東有色地勘局在國外市場出手頻頻時，在國內(nèi)資本市場上卻慢了一步。
就在2012年2月，山東省地礦局旗下魯?shù)氐V業(yè)投資公司重組ST泰復(fù)，實現(xiàn)借殼上市。此前，山東地礦局旗下另一家公司魯?shù)赝顿Y控股曾謀求重組*ST炎黃未果。
這一現(xiàn)實也讓華東有色地勘局恍然大悟。“光靠自身積累走得太慢，不能抱著事業(yè)單位的光環(huán)不放，現(xiàn)在要放下身段，主動引進增量資本。”該局局長邵毅在一次內(nèi)部講話中表示。
而此次為了引入三家戰(zhàn)略投資者，華東有色地勘局可謂下了“血本”——出讓了49%的股權(quán)。但是邵毅認為，“股權(quán)多元化是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的必然趨勢，它有利于建立真正的法人治理結(jié)構(gòu)，平衡各股東之間的利益。”
實際上，此次地勘局引入的三家機構(gòu)均在國內(nèi)資源類資本運作上經(jīng)驗豐富。如中靜實業(yè)擅長產(chǎn)業(yè)資本運作，上海云峰集團專長于實業(yè)開發(fā)，而紅石基金則是培育上市的好手。
但據(jù)上述人士透露，引入外部資本的目標(biāo)就是上市，但目前還要接受監(jiān)管機構(gòu)對公司連續(xù)盈利、股權(quán)合理分配以及資產(chǎn)和業(yè)務(wù)適合上市等各種條件的考察。由于華東有色控股成立也才一年多，因此將盡量在3年內(nèi)完成A股IPO。
本地上市公司動態(tài)
江蘇舜天剝離12家子公司
將介入金融服務(wù)業(yè)
繼2011年集中剝離房地產(chǎn)業(yè)務(wù)后，江蘇舜天又計劃甩手12家子公司股權(quán)，由此公司將從大股東舜天集團獲利1.12億元。此外，江蘇舜天還將收購一家現(xiàn)代金融服務(wù)公司股權(quán)，介入融資租賃業(yè)務(wù)。
根據(jù)公司公告顯示，江蘇舜天此次集中剝離的子公司主營業(yè)務(wù)包括服裝生產(chǎn)、礦產(chǎn)投資、木材加工等業(yè)務(wù)。江蘇舜天向直接控股股東舜天集團轉(zhuǎn)讓股權(quán)，累計可以獲得1.12億元的股權(quán)對價收益。此外，這12家子公司可謂負債累累，江蘇舜天對這些公司的累計債權(quán)高達7.03億元。
對于此次大規(guī)模剝離控股公司股權(quán)，江蘇舜天方面解釋，此次公司主要是將與主業(yè)關(guān)聯(lián)度不高或制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的控股子公司的股權(quán)進行轉(zhuǎn)讓，一方面是優(yōu)化公司的資產(chǎn)質(zhì)量，另一方面又提升公司的經(jīng)營性現(xiàn)金流水平。
除了剝離一系列不良資產(chǎn)外，江蘇舜天還以1.18億元向間接控股股東國信集團收購了南京租賃公司25.96%的股權(quán)。據(jù)了解，南京租賃公司主營業(yè)務(wù)為融資性租賃業(yè)務(wù)。
值得一提的是，截至2012年9月30日，南京租賃公司凈資產(chǎn)賬面值1.9億元，而25.96%的股權(quán)所對應(yīng)的凈資產(chǎn)值為4940萬元。這意味著，此次收購溢價高達284%。
對此，江蘇舜天解釋稱，收購南京租賃公司股權(quán)，主要是除了做傳統(tǒng)貿(mào)易主業(yè)以外，需要逐步形成以現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè)投資為主的第二主業(yè)，有利于提升公司的抗風(fēng)險能力，增強公司盈利能力。
江蘇舜天方面透露，上述關(guān)聯(lián)交易完成后，將增加公司2013年度母公司報表利潤總額約2350萬元，同時增加公司2013年度合并報表利潤總額約2.4億元。人民網(wǎng)
擬參與江西稀土集團組建
徐工機械被指“瞎趕熱鬧”
雖然此前從未接觸過稀土行業(yè)且稀土市場低迷許久，但徐工機械對此領(lǐng)域卻似乎興趣高昂，且胃口不小。最新消息顯示，徐工機械正在與江西方面接觸，希望能夠用入股形式參與江西稀土集團的籌建。
“徐工正在和江西稀土集團籌建方談，徐工想入股。但現(xiàn)在具體方案還沒有談定。”江西稀土協(xié)會一位副會長告訴記者，徐工機械與江西方面接觸時日已久。
籌建中的江西稀土集團是江西省正在運作的省屬稀土整合平臺。江西計劃將其打造成如廣東稀土集團、福建稀土集團那樣集合一省資源、具有代表性的稀土企業(yè)。
在眾多擁有稀土產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗的參與企業(yè)中，徐工機械無疑是相當(dāng)“另類”的一個。2012年，工程機械行業(yè)景氣度低迷，從未涉足過稀土領(lǐng)域的徐工機械卻找到了新目標(biāo)，立志殺入，并已為此做了鋪墊。
2012年11月10日，徐工機械公告，已完成向子公司徐工投資增資4.9億元，該筆款項將與贛州國資公司、贛州宏泰共同出資設(shè)立“贛州稀土收儲公司”，其中徐工占比49%。此次再與籌建中的江西稀土集團接觸，徐工機械顯然希望更深入?yún)⑴c江西稀土產(chǎn)業(yè)。
但是，在部分江西稀土業(yè)內(nèi)人士看來，徐工機械的加入，卻頗像“外行趕熱鬧”。
“根據(jù)我對他們的了解，他們很可能因為離稀土行業(yè)和市場現(xiàn)實太遠，感受不到行業(yè)在這一年多來發(fā)生的劇烈變化。徐工可能都還沉浸在2011年的景象中，認為稀土很火爆很珍貴，國家很重視，一定有利可圖。”江西稀土協(xié)會另一位副秘書長向記者表示，稀土市場的萎靡不振已經(jīng)持續(xù)一年有余。徐工此時進入，到底是“抄底”還是“趕熱鬧”，還需時間檢驗。（記者 朱宇琛）
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