政策東風助節能環保板塊四連漲
編者按： 節能環保作為可持續發展的保證，已成為廣泛共識。而連日來政策“大禮包”的密集推出，更是將帶動節能環保產業跨入前所未有的爆發式成長期。對投資者來說，隨著節能環保產業加快發展，相關價值投資的路線圖也正浮現出來。
分析人士認為，建筑節能行業、污水處理、節能照明、垃圾發電、新能源和再生能源五大行業會最先迎來爆發式增長
5月下旬以來，多部門陸續表示節能環保政策將密集出臺以來，資本市場聞聲而動。
據大智慧顯示，節能環保板塊從5月28日起，已連續四個交易日不同程度上漲，28日，板塊開盤價為3784.48，而至31日收盤，收盤價為3967.21，四個交易日內上漲182.73點。
而從同期的上證指數來看，28日開盤價為2325.32，至31日收盤價為2372.23，上漲46.91。
政策東風頻吹
5月下旬以來，財政部等部門先后在會議上放出對節能環保政策出臺的消息。財政部副部長張少春在全國財政節能減排工作會議上表示，將加快可再生能源等行業的發展，且預計到2015年，循環經濟產值達1.2萬億元，而節能環保產業的政策，將密集出臺。
5月30日，國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議討論通過了《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》等，節能環保產業位列其中。規劃稱，“節能環保產業要突破能源高效與梯次利用、污染物防治與安全處置、資源回收與循環利用等關鍵核心技術，發展高效節能、先進環保和資源循環利用的新裝備和新產品，推行清潔生產和低碳技術，加快形成支柱產業。
由于政策拋出的巨大市場蛋糕及支持力度，概念股聞風而動。據大智慧顯示，在5月31日的兩市中，科林環保等股票高調漲停。在此背景下，業界對在此輪中將受益的行業做出了多重分析。
中投顧問環保行業研究員盤雨宏在接受本報采訪時介紹，目前，我國節能環保產業發展現狀表現在四方面，首先節能環保產業已初具高速規模化發展的能力，其次其市場潛力大，發展速度快。第三政策法規不斷完善、標準得到進一步規范。第四節能環保國際化交流合作步伐加快。由于極端天氣、海嘯、地震、溫室效應等自然災害頻頻發生，全球節能環保意識進一步增強，中國政府對于環保投入逐漸增多，未來在節能減排改造、節油及石油替代、節能照明、污水處理等領域的發展將進一步提速。
五行業將迎爆發式增長
除了政策的支持力度和對未來市場的規劃，國家發改委核準項目中對節能環保產業的重視也可見一斑。公開資料顯示，今年以來，發改委共審批通過1263個項目，公用事業行業項目比高達78.8%，其中，風電項目占比為42.3%，水電項目為28.8%。
而民生證券研報則認為，《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》將節能環保產業放到七大戰略新興產業之首，充分表明了國家將大力推廣節能環保的決心，節能環保既是促進產業結構升級的手段，也是目的，因此認為節能環保行業有望率先兌現業績并引領整體經濟的增長。
在此背景下，中投顧問環保行業研究員盤雨宏分析，由于財政部指出環保十二五規劃將以產業低碳化、交通清潔化、建筑綠色化、服務集約化、主要污染物減量化、可再生能源利用規模化為主要內容。因此，在這些細分行業中，龍頭企業將率先受到實質利好。
而華創證券研分析認為，5月24日，財政部迅速安排1700億節能減排資金，比上年增加7%，且資金將迅速到位，65個產業基金隨后跟上，后續細則將持續推出。這使得圍繞相關行業的爭論一直持續高漲，受益程度如何，受益是否會有時間的延后性等話題都成了熱門議題。
盤雨宏認為，在這些投入中，環保設備制造行業將受益良多，A股中以污水處理、節能設備供應等為主業的公司則建議關注。此外，十二五節能環保項目上馬，看好電力設備制造型行業企業。
不過，由于細分行業良多，在節能環保的大概念下，有些行業將率先受益，“其中以建筑節能行業、污水處理行業、節能照明行業、垃圾發電行業、新能源和再生能源五大行業會最先迎來爆發式增長。原因是這些行業市場容量大、產業鏈條過長環保與經濟效益容易實現”。盤雨宏介紹。（桂小筍）
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