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　　隨著近期滬指自5178點(diǎn)強(qiáng)勢回調(diào)，市場開啟了一輪瘋狂的殺跌，幾乎所有板塊都難以幸免。不過記者注意到，國企改革板塊在本月23日和24日的下跌中繼反彈時(shí)表現(xiàn)強(qiáng)勢。分析人士認(rèn)為，國資改革作為具備較強(qiáng)確定性的題材，隨著央企和各地國資體系的不斷推進(jìn)，下半年有望進(jìn)一步發(fā)酵，投資者可在大盤調(diào)整中尋找布局時(shí)機(jī)。

　　頂層設(shè)計(jì)方案將出

　　自去年10月國務(wù)院國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組成立以來，國企改革進(jìn)程持續(xù)提速。5月18日，國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委《關(guān)于2015年深化經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)工作的意見》，細(xì)化了今年國企國資改革重點(diǎn)任務(wù)，首次明確深化國資國企改革的“1+15”個方案。5月25日國務(wù)院國資委發(fā)布《2015年度指導(dǎo)監(jiān)督地方國資工作計(jì)劃》，提出四大方面25項(xiàng)措施指導(dǎo)推動地方深化國有企業(yè)改革。

　　5月31日廣州市印發(fā)《市委市政府關(guān)于全面深化國資國企改革的意見》，至此北上廣深四大一線城市的國企改革方案悉數(shù)出臺。隨后在6月11日上海浦東區(qū)發(fā)布國資國企改革18條。

　　此外，近日有媒體報(bào)道稱，期盼已久的國企改革的頂層設(shè)計(jì)方案最快將于7月出臺。據(jù)悉，目前的頂層設(shè)計(jì)方案包括了混合所有制改革、員工持股、國資委的職責(zé)、央企的劃分等。

　　多家公司相繼停牌

　　在翹首盼望頂層方案出臺的同時(shí)，A股相關(guān)上市公司已著手準(zhǔn)備改革事宜。國資委去年7月份公布了包括中糧集團(tuán)有限公司、中國建筑材料集團(tuán)公司在內(nèi)的6家中央企業(yè)作為改革試點(diǎn)企業(yè)。近期，有消息透露，央企“四項(xiàng)改革”試點(diǎn)的具體實(shí)施方案將對外公布，參與試點(diǎn)的6家央企已按照“一企一策”的原則，有針對性地制定了集團(tuán)公司和下屬企業(yè)的改革措施。

　　短時(shí)間內(nèi)，多家試點(diǎn)公司突然宣布進(jìn)入停牌，6月23日晚，國投電力宣布因籌劃重大事項(xiàng)停牌。而之前，新興際華集團(tuán)旗下新興鑄管和際華集團(tuán)以及萬潤股份、北新建材等也已先后停牌。

　　值得注意的是，除了6家試點(diǎn)央企，其它央企的改革進(jìn)程同樣令人矚目。6月17日，長城信息、長城電腦雙雙公告停牌信息，其實(shí)際控制人中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)正在籌劃與公司有關(guān)的重大事項(xiàng)。

　　■分析

　　上海山東最具看點(diǎn)

　　長城證券投資顧問付永翀認(rèn)為，2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，而國企改革又是其中的重要內(nèi)容。本輪國企改革的主要方向是重點(diǎn)發(fā)展混合所有制，這是央企改革的首要看點(diǎn)。

　　從地方國資改革來看，上海和山東兩地國資改革將具備很大看點(diǎn)。上海國企兼具總量巨大、集中度高、盈利能力強(qiáng)、資產(chǎn)證券化率高四大特點(diǎn)，混合所有制改革、國資改革、優(yōu)化國資布局和結(jié)構(gòu)是其國企改革重頭戲。剛剛出臺的浦東國資國企18條再度刺激了市場對上海國資體系改革的預(yù)期。而山東國資規(guī)模龐大，但資產(chǎn)證券化率極低，且山東國企主要集中于化工、機(jī)械等行業(yè)，受困于產(chǎn)能過剩，近幾年盈利大幅下滑，因此改革急迫性較強(qiáng)。

　　個股方面，海通證券指出，山東板塊內(nèi)華魯恒升具備國企改革預(yù)期，魯商臵業(yè)作為大股東旗下唯一房地產(chǎn)資產(chǎn)整合平臺，未來有望受益集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)注入。齊魯證券認(rèn)為，光明食品集團(tuán)是上海國企中最早明確混改路徑的企業(yè)集團(tuán)，作為光明食品集團(tuán)旗下的4家上市公司，上海梅林、光明乳業(yè)、金楓酒業(yè)、海博股份有望受益于上海國資改革全局推進(jìn)階段自上而下的改革提速。