廈門銀行再度增發募資10.5億 五年融資五次
昨日晚間，江蘇舜天(600287.SH)發布公告，將以3.5元/股的價格，認購廈門銀行2012年增發的1090.60萬股，增資總價款3817.10萬元。
今年5月，廈門銀行董事會通過決議，今年將分兩次增資擴股進行融資，此次是第一輪融資。實際上，這已是廈門銀行2008年以來第五次增資擴股，以每年一次的頻率融資。
近年來，由于擴張步伐過快，上市開閘無望，多家城商行頻繁增發股份進行融資。包括廈門銀行在內，今年至少已有6家城商行擬進行增資擴股或引入戰投。
廈門銀行增資擴股受青睞
今年5月，廈門銀行董事會通過決議，該行今年將分兩次向現有股東和新的投資者定向增發，第一次以3.5元/股的價格，向現有股東以每10股配2.8股的比例增資擴股，共計新增3.003億股，募資10.51億元，增資擴股后總股份數13.728億股；增發約3億股，認購股份繳款將于7月19日完成。第二次擬以4.5元/股的價格引進新的戰略投資者。
目前，江蘇舜天為廈門銀行第七大股東，持股比例3.63%。2008年，廈門銀行首次增資擴股，江蘇舜天以8968.24萬元認購3895萬股，其全資子公司江蘇舜天西服有限公司(下稱“舜天西服”)則在2010年以3116萬元認購1246.4萬股，目前持股比例1.16%。此次增資完成后，江蘇舜天將持有廈門銀行4985.60萬股，舜天西服則放棄參與增資。
據廈門銀行2011年年報，截至去年年末，該行股東權益為30.44億元，每股凈資產為2.8386元，江蘇舜天此番認購約溢價23%左右，更是遠低于尚未啟動的4.5元/股的第二輪增發價。
實際上，廈門銀行此次增發，頗受市場青睞。在江蘇舜天之前，佛山照明在7月5日發布公告，將以8400萬元認購廈門銀行2400萬股，占此次增發股份的8%。2010年，佛山照明出資1.17億元入股廈門銀行，目前持股7.99%為第三大股東。
去年上半年，廈門銀行2495萬股股權在上海流拍，當時每股6.5元的價格嚇退了意向買家，對應市盈率高達40倍，無人參與競拍，最終導致流拍。
而此次增發受到青睞，與廈門銀行近年來經營狀況穩步向好不無關系。自2009年以來，廈門銀行的資產規模、凈利潤增長迅速。據其歷年年報，2009年~2011年凈利潤分別為0.63億元、1.36億元、3.78億元，增速均在100%以上，2011年增速則達到260%左右。
江蘇舜天亦表示，廈門銀行2011年年末每股凈資產已較其初始投資成本2.3025元實現增值23.28%，2012年上半年還獲得廈門銀行現金分紅662.15萬元，投資價值正在逐步體現。而此次認購廈門銀行股份，也有利于進一步優化公司金融類股權投資的架構，未來有望實現較為穩定的投資收益。
多家城商行啟動增資擴股
廈門銀行表示，此次募集資金全部用于補充資本金。據公開資料，廈門銀行總股本為10.725億股，截至2011年年末資產總額為700.81億元，股東權益為30.44億元，每股凈資產2.8386元；撥備覆蓋率359.68%，資本充足率14.56%。
實際上，這已是廈門銀行2008年以來第五次融資。自2008年引入戰略投資者富邦銀行(香港)有限公司以來，該行便維持一年一次增資的速度。據公開資料，2008年12月首次增資2.42億股，發行價為2.3025元；2009年12月第二次增資1.6億股，每股2.5元；2010年11月第三次增資1.98億股，發行價為2.71元；本次為其第四次增資，發行2.145億股，發行價為2.71元。
雖然早就表示資本充足率向上市銀行看齊，但實際上，廈門銀行如此頻繁融資，與其近年擴張過快有關。公開資料顯示，2009年~2010年，其總資產分別為282億元、528億元，增速分別超過90%、35%。
今年以來，除廈門銀行，已有南昌銀行、北部灣銀行、廈門銀行、桂林銀行、溫州銀行等多家城商行擬引入戰略投資者或增發。其中，北部灣銀行去年底剛剛發行了10億元次級債，又在6月底正式啟動定向增資擴股，發行10億股，募集30億元資金補充資本金。此外，籌備上市五年多而未有進展的南昌銀行，今年年初啟動了4億股增發，募集資金12.4億元，而在此前，該行已多次增資。(第一財經日報)
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