忽如一夜春風來。隨著政策暖風勁吹，銀行業務板塊中的中小企業貸款從過去的邊緣一下子變得很主流。很多銀行在市場宣傳中也選擇以中小企業幫扶者的形象出現。

　　然而，目前上市銀行中小企業貸款業務的開展進度不一而足：從貸款規模來看，工商銀行和建設銀行遙遙領先；從貸款質量來看，中信銀行和民生銀行商貸通業務則更勝一籌。

　　工行及建行：規模為王是硬道理

　　雖然工商銀行和建設銀行并不是定位于專注服務中小企業，且前些年也并未在小企業貸款業務傾注太多心力，但只要如今意愿強烈，憑借其龐大的資產規模和網點等優勢，獲得此類業務市場份額老大的位置還是十分輕松。

　　年報顯示，工商銀行2011年境內分行公司類貸款52156億元，比上年末的47003億元增加5153億元；同時該銀行表示，2011年加大了對中小企業的支持力度，中小企業有貸戶增長37.4%，新增貸款占公司貸款增量的71.3%，且該行貸款投放較多的行業主要是批發、零售業，上述兩類行業貸款增量合計占新增公司類貸款的75.5%。其中，批發、零售及住宿貸款增加2080.96億元，增長53.6%，主要是該行積極支持現代服務業發展及小企業貸款業務增長帶動。由以上數據可以大致測算，2011年工商銀行中小企業新增貸款遠遠超過3000億元，而這一數字比很多中小型商業銀行的中小企業年末貸款總額還多。

　　3月29日，工商銀行行長楊凱生在2011年度業績發布會指出，去年小微企業貸款是近年來最受支持的一年，2011年增長幅度為46.1%。他表示，未來的三年，希望工商銀行小微企業客戶的數量翻一番，每年小企業貸款額增加要超過1400億元，到2015年末，小企業貸款余額要超過11100億元。

　　同時，建設銀行2011年的中小企業貸款業務也做得風生水起。該行在年報中表示，2011年年末小企業貸款余額9137.58億元，增幅24.60%，高于公司類貸款增速12.80個百分點；小企業客戶數72091戶，較上年新增10392戶。同時，2011年，建行自主發行理財產品4036期，實現收入75.70億元，增幅39.62%；產品余額6926.51億元，增幅112.34%。理財產品資金在風險可控的前提下，大力支持國家保障性住房建設，積極參與解決中小企業融資難的問題，滿足客戶多樣化融資需求。

　　排在工行和建行之后的包括招商銀行。年報顯示，招商銀行境內中小企業貸款總額比上年末增加798.64億元，占境內企業貸款的比重提升3.50個百分點；截至報告期末，中小企業貸款余額4682.82億元，占境內企業貸款總額的53.22%，比上年末上升3.50個百分點。其中，小企業貸款余額2023.81億元，占境內企業貸款總額的23.00%，比年初提高3.95個百分點；年增量535.78億元，占境內企業貸款年增量的54.30%，增幅36.01%；不良貸款率1.11%，比年初下降0.28個百分點。

　　此外，中國銀行年報顯示，2011年年末中國內地小企業貸款客戶數為3.86萬戶，比上年末增長91.07%；貸款余額為3885.97億元，比上年末增長62.34%。

　　浦發銀行年報也顯示，報告期末對中小企業（國家四部委口徑）表內外授信總額9810.45億元，授信客戶數35692 戶，表內貸款總額5416.86億元；與2010年底相比，中小企業表內外授信業務增長31.46%，授信客戶數增長28.87%，表內貸款金額增長13.55%。

　　而以長期專注于中小企業貸款以及小微金融而聞名的民生銀行，其貸款數量的絕對值與工商銀行和建設銀行相去甚遠。

　　年報顯示，民生銀行中小企業金融事業部各項貸款余額1052.17億元，較上年末增長32.30%，其中，短期貸款占96.48%；資產客戶達到9712戶，較上年末增長43.9%。此外，報告期末，民生銀行有余額民企貸款客戶11353戶，一般貸款余額4841.62億元，分別比期初增長38.59%和24.58%；對公業務板塊中，有余額民企一般貸款客戶數、民企一般貸款余額占比分別達到83.60%和60.14%。

　　此外，截至報告期末，中信銀行小企業客戶共計16,114戶，較年初增加5089戶，授信總余額2464.95億元人民幣，較上年末增加911.76億元人民幣，增幅58.70%；一般性貸款余額1039.50億元人民幣，較上年末增加384.32億元人民幣，增幅58.66%。值得一提的是，中信銀行小企業客戶的界定標準為上年末凈資產1500萬元（含）以下，或上年銷售收入1.5億元（含）以下的企業和法人。

　　同時，興業銀行也表示，截至報告期末，按公司自定義統計的小企業客戶總數達23.1萬戶，較期初增長45.42%，共扶持近3000戶小企業成長為中型企業，客戶增長的數量和質量均較為理想，業務發展基礎進一步夯實。報告期內，小企業貸款新增400.2億元，增幅達66.93%；華夏銀行2011年小企業貸款占比達到20.11%，比上年提高0.92個百分點。

　　民生及中信：不良貸款率最低

　　不可否認的是，相對于大型國有企業，中小企業的貸款風險是更大的。年報顯示，在風險控制方面，上市銀行之間的差距整體而言不是特別大，其中，民生銀行（此處特指“商貸通”業務）和中信銀行可謂是做得最好。

　　民生銀行年報顯示，報告期末，中小企業金融事業部各項貸款余額1052.17億元，較上年末增長32.30%，其中，短期貸款占96.48%；資產客戶達到9712戶，較上年末增長43.9%；不良貸款率0.69%，保持在較低水平。在“商貸通”風險控制方面，公司堅持運用“大數法則”測算出特定行業的風險概率，通過甄選“商貸通”業務進入的行業對風險進行有效控制。截至2011年12月31日，“商貸通”貸款不良率僅為0.14%。

　　另外，中信銀行也在年報中表示，小企業客戶不良貸款余額3.35億元人民幣，不良率僅為0.32%。

　　上述兩家銀行無疑在中小企業貸款的風控方面做出了好的表率，其他銀行此類業務的不良率也大多同比出現下降。

　　此外，工商銀行2011年末小微貸款不良率為0.69%，低于該行全行貸款不良率。

　　興業銀行2011年小企業貸款不良貸款率0.67%，較期初下降0.07個百分點。

　　中國銀行表示，截至2011年年末，中國內地小企業不良貸款余額69.82億元，不良率1.80%，比上年末下降1.00個百分點。

　　招商銀行年報顯示，中小企業貸款不良貸款率1.17%，比上年末下降0.29個百分點；小企業不良貸款率1.11%，比年初下降0.28個百分點。

　　建設銀行則表示，2011年嚴格把控風險，小企業貸款不良率持續下降。

　　值得一提的是，上述銀行中有多家銀行2011年整體業務的不良貸款余額有所上升，且四季度不少銀行都出現了不良貸款余額和不良貸款率“雙升”的局面，相關銀行不良貸款額的增加，甚至打破了中國銀行業已經保持了多年的“雙降”局面。

　　深發展：受小企業拖累 不良率反彈

　　在已披露年報的12家上市銀行中，深發展是對中小企業貸款業務收益與風險的兩面性感受最深的。與其他銀行呈現的對該項業務多為溢美之詞不同，深發展坦言，由于身處中小企業密集的我國華東地區，該行受到中小企業貸款業務拖累，2011年下半年的不良貸款金額和不良率略有反彈。

　　該行表示，受宏觀經濟金融形勢影響，部分地區中小企業呈現外需出口不旺、經營成本上漲、資金供給不足等情況，深發展下半年不良貸款金額和不良率略有反彈，關注類貸款占比有所上升，但整體風險尚處于可控的范圍之內。

　　截至2011年末，深發展逾期貸款余額14.36億元，較年初增加10.12 億元，增幅238.68%。其原因主要是部分地區的民營中小企業出現到期無法按時償還貸款的情況。此外，該行非應計貸款余額22.62億元，較年初增加2.51億元，增幅12.48%，原因同樣與部分中小企業和個人經營性貸款受外部影響和自身經營管理不善有關。

　　從分區域貸款質量看，2011年深發展東區的貸款不良率有所上升，主要是因為華東地區的民營中小企業受沖擊更為明顯，部分企業授信出現風險，導致東區不良貸款余額較年初有所增加。