傳索羅斯10億美元做空澳元 豪賭澳洲聯(lián)儲降息
北京時間周二(5月7日)12:30，澳洲聯(lián)儲將公布5月利率決議。由于最近中國和澳大利亞相繼發(fā)布了疲軟的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，令市場對澳洲聯(lián)儲今日降息的預(yù)期大幅升溫。而隔夜市場更有傳聞，投資大鱷索羅斯正計劃做空澳元豪賭降息，更是一時激起千層浪。澳洲聯(lián)儲今日究竟何去何從，值得投資者拭目以待。
澳洲聯(lián)儲決議前瞻：數(shù)據(jù)之殤或促澳洲聯(lián)儲采取行動
最近中國和澳大利亞相繼發(fā)布了疲軟的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，令市場預(yù)期澳洲聯(lián)儲或?qū)⒓尤雽捤申嚑I，再加上本月公布的澳洲通脹緩和，更增強了這一預(yù)期。
澳洲聯(lián)儲近期公布的疲軟的制造業(yè)、居民營建許可、零售銷售和商業(yè)信心數(shù)據(jù)暗示經(jīng)濟需要支持。而且，澳大利亞失業(yè)率處于2009年以來最高點，自去年此時以來普遍處于上升趨勢內(nèi)。自2011年開年以來，澳大利亞勞動參與率就一直穩(wěn)定地下滑，暗示一些勞動力人口選擇離開勞動力市場。同時，廣告招聘繼續(xù)萎縮，暗示勞動力市場形勢正在惡化。另外，高企的澳元令出口價格上升，從而打壓經(jīng)濟中的貿(mào)易相關(guān)領(lǐng)域。
作為澳洲的主要貿(mào)易伙伴，中國經(jīng)濟近期的低迷表現(xiàn)也令澳洲經(jīng)濟蒙上陰影。匯豐5月2日公布數(shù)據(jù)顯示，中國4月季調(diào)后制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值降至50.4，較初值小幅下修；4月新出口訂單下修至48.6，為四個月來首度降至榮枯線下方。
巴克萊的經(jīng)濟學(xué)家Steven Yang表示，中國4月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)表明，中國經(jīng)濟復(fù)蘇的力度仍溫和，并且部分經(jīng)濟學(xué)家可能調(diào)低對中國2013年GDP增長率的預(yù)期。他表示，第二季度的經(jīng)濟增長可能不會像想像的那樣加速，第二季度GDP增幅預(yù)計與第一季度類似。
為了降低澳大利亞經(jīng)濟增長對礦業(yè)投資的依賴，以及促進消費者支出和住宅建筑等各種經(jīng)濟領(lǐng)域全面發(fā)展，澳洲聯(lián)儲從2011年年底以來已實施了六次降息舉措。盡管今年初澳洲聯(lián)儲始終對寬松政策模棱兩可，然而，4月政策會議結(jié)束以來，澳洲聯(lián)儲寬松政策傾向的確發(fā)生了一些變化。澳洲聯(lián)儲目前對寬松傾向較為明顯，而不只是說一些“低通脹率給央行降息留出了空間”之類不言而喻的話。
市場預(yù)期：降息與否五五開
因此，對于澳洲聯(lián)儲今日是否會在將在貨幣政策會議上采取行動，市場將予以重點關(guān)注，目前交易商就該央行是否會降息以刺激經(jīng)濟表達了不同的看法。
IG Markets表示，大多數(shù)經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計澳洲聯(lián)儲將在貨幣政策會議上維持關(guān)鍵利率3%不變，但交易商卻預(yù)計會降息。
AMP投資資本部主管Shane Oliver表示，過去一個月有關(guān)全球經(jīng)濟的疲軟的新聞不斷，商品價格下滑，以及澳洲發(fā)布了令人失望的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。他還稱，隨著過去18個月市場對于降息的反應(yīng)被證明是具有試探性的，以及礦業(yè)投資放緩隱現(xiàn)，澳洲聯(lián)儲通過再次降息來刺激不振的經(jīng)濟將變得順理成章。
而道明證券亞太研究主管Annette Beacher則表示：“市場震蕩，近期數(shù)據(jù)支持維持利率在3%且偏向?qū)捤桑晃覀冋J(rèn)為澳洲聯(lián)儲得以按兵不動，以評估未來四周一連串的數(shù)據(jù)和事件。”
目前知名投行方面，澳新銀行(ANZ)和澳洲國民銀行(NAB)均認(rèn)為澳洲聯(lián)儲將維持利率不變。而德意志銀行(Deutsche Bank)、花旗集團(Citi)和高盛(Goldman Sachs)均認(rèn)為澳洲聯(lián)儲會選擇降息。
很顯然，市場目前對于澳洲聯(lián)儲降息與否的預(yù)期大致五五開。有不少謹(jǐn)慎的市場人士表現(xiàn)，盡管澳大利亞4月經(jīng)濟數(shù)據(jù)不及預(yù)期，但還不足以促使澳洲聯(lián)儲馬上落實其寬松政策傾向；預(yù)計澳洲聯(lián)儲將在本周會議上表現(xiàn)出對整體經(jīng)濟信心的下降。
也有部分市場人士認(rèn)為澳洲聯(lián)儲可能還將選擇等待。澳大利亞4月份就業(yè)數(shù)據(jù)將于周四(5月9日)公布，第一季度商業(yè)投資數(shù)據(jù)將于5月30日公布。這兩個數(shù)據(jù)的表現(xiàn)對于澳洲聯(lián)儲未來幾個月的決策非常關(guān)鍵。如果投資數(shù)據(jù)證實，澳大利亞百年一遇的礦業(yè)熱潮的消退速度快于預(yù)期、且經(jīng)濟其他領(lǐng)域的復(fù)蘇勢頭不足以支撐增長的話，那么澳洲聯(lián)儲可能會傾向于在年中降息。
傳言索羅斯正計劃做空澳元，欲豪賭降息
不過盡管市場預(yù)期不一，但有一些金融大鱷們已經(jīng)摩拳擦掌，準(zhǔn)備行動。周一悉尼先驅(qū)晨報(sydney morning herald)消息稱，市場傳言索羅斯正計劃做空澳元，令澳元在今天周一晚些時候的交易中下挫。
未經(jīng)確認(rèn)的市場傳言稱索羅斯計劃在周二利率決議公布前做空澳元，交易員隨后在市場上做出反應(yīng)。
據(jù)報道，在周一晚些時候，總額10億美元的澳元空單出現(xiàn)在香港和新加坡市場，據(jù)信這筆巨額空單來自索羅斯基金。
一位悉尼外匯交易員向先驅(qū)晨報表示：“一些人看起來準(zhǔn)備下注降息。我今晚聽說了索羅斯的傳聞。10億美元的空單聽上去很多，但這不足以撼動澳元，對于索羅斯這一規(guī)模也不算大，但顯然外匯市場正在發(fā)生什么。”
他表示：“如果確實是索羅斯干的，他很可能是在賭降息。在最近，10億美元對澳元不會有太大影響。”
索羅斯去年底清空了黃金投資，因而引發(fā)市場傳言他將再度出擊外匯市場。外媒此前曾有報道，媒體稱索羅斯基金在去年11月到今年2月間通過做空日元凈賺10億美元。
預(yù)計市場反應(yīng)：市場有關(guān)索羅斯押注澳元空頭的傳聞無疑令市場對澳元的前景相對看淡。不過在風(fēng)險事件前，投資者仍需保持一定謹(jǐn)慎。因該消息目前尚未得到可靠渠道的證實。
由于目前市場對澳洲聯(lián)儲決議的預(yù)期不一，因此今日顯然不會像前幾次一樣出現(xiàn)“買預(yù)期賣事實”的情況。降息則澳元跌，維持利率不變則澳元漲，應(yīng)該是今日澳洲聯(lián)儲決議公布后比較正常的市場反應(yīng)。當(dāng)然，如果澳洲聯(lián)儲未降息，投資者仍需密切關(guān)注其具體措辭，如果其在寬松方面的語氣更加強硬，仍有可能令澳元在上漲后出現(xiàn)一定回落行情。
北京時間7:38，澳元兌美元1.0245/47.
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