傳索羅斯10億美元做空澳元 豪賭澳洲聯儲降息
北京時間周二(5月7日)12:30，澳洲聯儲將公布5月利率決議。由于最近中國和澳大利亞相繼發布了疲軟的經濟數據，令市場對澳洲聯儲今日降息的預期大幅升溫。而隔夜市場更有傳聞，投資大鱷索羅斯正計劃做空澳元豪賭降息，更是一時激起千層浪。澳洲聯儲今日究竟何去何從，值得投資者拭目以待。
澳洲聯儲決議前瞻：數據之殤或促澳洲聯儲采取行動
最近中國和澳大利亞相繼發布了疲軟的經濟數據，令市場預期澳洲聯儲或將加入寬松陣營，再加上本月公布的澳洲通脹緩和，更增強了這一預期。
澳洲聯儲近期公布的疲軟的制造業、居民營建許可、零售銷售和商業信心數據暗示經濟需要支持。而且，澳大利亞失業率處于2009年以來最高點，自去年此時以來普遍處于上升趨勢內。自2011年開年以來，澳大利亞勞動參與率就一直穩定地下滑，暗示一些勞動力人口選擇離開勞動力市場。同時，廣告招聘繼續萎縮，暗示勞動力市場形勢正在惡化。另外，高企的澳元令出口價格上升，從而打壓經濟中的貿易相關領域。
作為澳洲的主要貿易伙伴，中國經濟近期的低迷表現也令澳洲經濟蒙上陰影。匯豐5月2日公布數據顯示，中國4月季調后制造業采購經理人指數(PMI)終值降至50.4，較初值小幅下修；4月新出口訂單下修至48.6，為四個月來首度降至榮枯線下方。
巴克萊的經濟學家Steven Yang表示，中國4月制造業采購經理人指數(PMI)表明，中國經濟復蘇的力度仍溫和，并且部分經濟學家可能調低對中國2013年GDP增長率的預期。他表示，第二季度的經濟增長可能不會像想像的那樣加速，第二季度GDP增幅預計與第一季度類似。
為了降低澳大利亞經濟增長對礦業投資的依賴，以及促進消費者支出和住宅建筑等各種經濟領域全面發展，澳洲聯儲從2011年年底以來已實施了六次降息舉措。盡管今年初澳洲聯儲始終對寬松政策模棱兩可，然而，4月政策會議結束以來，澳洲聯儲寬松政策傾向的確發生了一些變化。澳洲聯儲目前對寬松傾向較為明顯，而不只是說一些“低通脹率給央行降息留出了空間”之類不言而喻的話。
市場預期：降息與否五五開
因此，對于澳洲聯儲今日是否會在將在貨幣政策會議上采取行動，市場將予以重點關注，目前交易商就該央行是否會降息以刺激經濟表達了不同的看法。
IG Markets表示，大多數經濟學家預計澳洲聯儲將在貨幣政策會議上維持關鍵利率3%不變，但交易商卻預計會降息。
AMP投資資本部主管Shane Oliver表示，過去一個月有關全球經濟的疲軟的新聞不斷，商品價格下滑，以及澳洲發布了令人失望的經濟數據。他還稱，隨著過去18個月市場對于降息的反應被證明是具有試探性的，以及礦業投資放緩隱現，澳洲聯儲通過再次降息來刺激不振的經濟將變得順理成章。
而道明證券亞太研究主管Annette Beacher則表示：“市場震蕩，近期數據支持維持利率在3%且偏向寬松；我們認為澳洲聯儲得以按兵不動，以評估未來四周一連串的數據和事件。”
目前知名投行方面，澳新銀行(ANZ)和澳洲國民銀行(NAB)均認為澳洲聯儲將維持利率不變。而德意志銀行(Deutsche Bank)、花旗集團(Citi)和高盛(Goldman Sachs)均認為澳洲聯儲會選擇降息。
很顯然，市場目前對于澳洲聯儲降息與否的預期大致五五開。有不少謹慎的市場人士表現，盡管澳大利亞4月經濟數據不及預期，但還不足以促使澳洲聯儲馬上落實其寬松政策傾向；預計澳洲聯儲將在本周會議上表現出對整體經濟信心的下降。
也有部分市場人士認為澳洲聯儲可能還將選擇等待。澳大利亞4月份就業數據將于周四(5月9日)公布，第一季度商業投資數據將于5月30日公布。這兩個數據的表現對于澳洲聯儲未來幾個月的決策非常關鍵。如果投資數據證實，澳大利亞百年一遇的礦業熱潮的消退速度快于預期、且經濟其他領域的復蘇勢頭不足以支撐增長的話，那么澳洲聯儲可能會傾向于在年中降息。
傳言索羅斯正計劃做空澳元，欲豪賭降息
不過盡管市場預期不一，但有一些金融大鱷們已經摩拳擦掌，準備行動。周一悉尼先驅晨報(sydney morning herald)消息稱，市場傳言索羅斯正計劃做空澳元，令澳元在今天周一晚些時候的交易中下挫。
未經確認的市場傳言稱索羅斯計劃在周二利率決議公布前做空澳元，交易員隨后在市場上做出反應。
據報道，在周一晚些時候，總額10億美元的澳元空單出現在香港和新加坡市場，據信這筆巨額空單來自索羅斯基金。
一位悉尼外匯交易員向先驅晨報表示：“一些人看起來準備下注降息。我今晚聽說了索羅斯的傳聞。10億美元的空單聽上去很多，但這不足以撼動澳元，對于索羅斯這一規模也不算大，但顯然外匯市場正在發生什么。”
他表示：“如果確實是索羅斯干的，他很可能是在賭降息。在最近，10億美元對澳元不會有太大影響。”
索羅斯去年底清空了黃金投資，因而引發市場傳言他將再度出擊外匯市場。外媒此前曾有報道，媒體稱索羅斯基金在去年11月到今年2月間通過做空日元凈賺10億美元。
預計市場反應：市場有關索羅斯押注澳元空頭的傳聞無疑令市場對澳元的前景相對看淡。不過在風險事件前，投資者仍需保持一定謹慎。因該消息目前尚未得到可靠渠道的證實。
由于目前市場對澳洲聯儲決議的預期不一，因此今日顯然不會像前幾次一樣出現“買預期賣事實”的情況。降息則澳元跌，維持利率不變則澳元漲，應該是今日澳洲聯儲決議公布后比較正常的市場反應。當然，如果澳洲聯儲未降息，投資者仍需密切關注其具體措辭，如果其在寬松方面的語氣更加強硬，仍有可能令澳元在上漲后出現一定回落行情。
北京時間7:38，澳元兌美元1.0245/47.
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