大元股份擬募資28億收購(gòu)環(huán)球星光95%股權(quán)

　　大元股份(600146)28日晚間發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，公司擬以 10.41 元/股的價(jià)格，向商贏控股有限公司、旭森國(guó)際控股(集團(tuán))有限公司、旭源投資有限公司、江蘇隆明投資有限公司、江蘇彩浩投資有限公司、南通琦藝投資有限公司、達(dá)孜縣恒盛股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、達(dá)孜縣恒隆股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、南通泓翔股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、青島盈和投資合伙企業(yè)(有限合伙)等 10 名特定投資者，發(fā)行不超過(guò) 2.6997億股股票，募集資金不超過(guò)28.10億元，用于購(gòu)買環(huán)球星光 95%的股權(quán)、環(huán)球星光品牌推廣項(xiàng)目、環(huán)球星光美國(guó)物流基地項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

　　近年來(lái)，大元股份主業(yè)不突出，主業(yè)盈利能力弱，造血功能不強(qiáng)，對(duì)公司營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)產(chǎn)生較大的壓力，迫切需要購(gòu)買或注入具有較高質(zhì)量和較強(qiáng)盈利前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以切實(shí)增強(qiáng)公司的盈利能力和提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，從而使公司具備持續(xù)回報(bào)全體股東的良好能力。 公司管理層結(jié)合我國(guó)良好的境外投資政策環(huán)境和契機(jī)，積極尋找并選定了環(huán)球星光作為本次非公開(kāi)發(fā)行的收購(gòu)對(duì)象。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行收購(gòu)的主要資產(chǎn)環(huán)球星光國(guó)際控股有限公司集服裝研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售于一體，旗下有多個(gè)女性服裝品牌，主要銷售面對(duì)美國(guó)市場(chǎng)。標(biāo)的公司環(huán)球星光擁有較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)，除擁有自身多個(gè)服裝品牌外，同時(shí)也擁有較強(qiáng)的供應(yīng)鏈管理能力。通過(guò)本次收購(gòu)，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將由目前的生產(chǎn)銷售碳纖維預(yù)浸料和黃金開(kāi)采、加工及銷售拓展到國(guó)際化的紡織服裝、服飾業(yè)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將運(yùn)用自身資本平臺(tái)優(yōu)勢(shì)加速環(huán)球星光進(jìn)一步擴(kuò)張、橫向及垂直整合以及全球化發(fā)展，將其打造為上市公司的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　綿世股份1.2億控股高鐵配套企業(yè) 南車子公司參與并購(gòu)

　　綿世股份(000609)28日晚間公告，公司擬1.2億元收購(gòu)青島康平60%股權(quán)。青島康平主營(yíng)為生產(chǎn)動(dòng)車組列車及城市軌道交通車輛相關(guān)的配套產(chǎn)品，綿世股份由此進(jìn)入高鐵配套制造行業(yè)。公司股票1月29日復(fù)牌。

　　根據(jù)公告，綿世股份將向青島康平股東以每股11.56元發(fā)行519.03萬(wàn)股，以及支付現(xiàn)金6000萬(wàn)元。同時(shí)，公司以每股11.96元非公開(kāi)發(fā)行150.5萬(wàn)股，募集配套資金不超過(guò)1800萬(wàn)元，用于支付部分現(xiàn)金收購(gòu)價(jià)款。

　　青島康平是一家專注于生產(chǎn)動(dòng)車組列車及城市軌道交通車輛相關(guān)的配套產(chǎn)品公司。該公司主要產(chǎn)品為鐵路客車、高速動(dòng)車組和城軌車輛的衛(wèi)生間、包間模塊、前段車頭、駕駛臺(tái)、乘客座椅及內(nèi)裝用各種設(shè)備配件用的玻璃鋼制品等。青島康平主要客戶為中國(guó)南車下屬子公司、青島四方機(jī)廠及南京浦鎮(zhèn)機(jī)廠兩大主機(jī)廠商，并與中國(guó)南車有著長(zhǎng)期緊密的合作關(guān)系。青島康平2012年度、2013年度及2014年度1-8月份的分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3589萬(wàn)元、1555萬(wàn)元、3762 萬(wàn)元。

　　值得注意的是，本次收購(gòu)中，除綿世股份收購(gòu)康平公司60%的股權(quán)外，中國(guó)南車集團(tuán)的下屬子公司南車投資也將收購(gòu)康平公司20%的股權(quán)。

　　通過(guò)本次重組進(jìn)入的軌道交通車輛配套產(chǎn)品制造行業(yè)，與房地產(chǎn)業(yè)收入利潤(rùn)的波動(dòng)特征相比，軌道交通車輛配套產(chǎn)品制造行業(yè)盈利能力更為持續(xù)穩(wěn)定；本次重組完成后，公司將承繼青島康平原有業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式與銷售市場(chǎng)份額。與公司近年介入的其他行業(yè)相比，本次重組進(jìn)入行業(yè)的產(chǎn)業(yè)與經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)成熟度高、盈利能力更強(qiáng)。本次重組進(jìn)入公司的業(yè)務(wù)完全能夠與現(xiàn)有房地產(chǎn)業(yè)務(wù)形成良性互補(bǔ)關(guān)系。

　　深天馬A擬定增募資60億投建武漢6代線

　　深天馬A(000050)28日晚間公告，公司擬不低于每股17.92元非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)3.35億股，募集不超過(guò)60億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于武漢天馬第6代低溫多晶硅(LTPS)TFT-LCD及彩色濾光片(CF)生產(chǎn)線項(xiàng)目。公司股票1月29日復(fù)牌。

　　該項(xiàng)目投資總額為120億元。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括新建陣列玻璃基板月投入量為3萬(wàn)片的第6代LTPS TFT-LCD及CF生產(chǎn)線，生產(chǎn)工序包括陣列、彩膜、成盒、模組等。項(xiàng)目建設(shè)周期約21個(gè)月。主要產(chǎn)品包括5“、5.5”、6及以上尺寸的顯示面板及模組 .

　　本次募集資金投資項(xiàng)目建成后，公司將新增年平均銷售收入約100億元，新增年平均利潤(rùn)總額約 111,959 萬(wàn)元。本次募集資金投資項(xiàng)目的投資回收期為 8.33 年，內(nèi)部收益率為 10.43%。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行募集的資金將用于投資建設(shè)第 6 代低溫多晶硅(LTPS)TFT-LCD 及彩色濾光片(CF)生產(chǎn)線，有利于公司擴(kuò)充產(chǎn)能、完善產(chǎn)業(yè)布局、提高盈利能力，進(jìn)而增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。同時(shí)，有利于促進(jìn)我國(guó)顯示行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和國(guó)產(chǎn)化水平的提高。

　　天山生物定增1.22億收購(gòu)農(nóng)業(yè)用地和草原 完善產(chǎn)業(yè)鏈

　　天山生物(300313)28日晚間公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買呼圖壁縣天山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司持有的68,512.05畝農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)用地使用權(quán)及地上相關(guān)配套資產(chǎn)、天山農(nóng)牧業(yè)發(fā)展有限公司持有的15,644.00畝草原使用權(quán)，并募集配套資金。公司股票將于1月29日復(fù)牌。

　　根據(jù)方案，擬購(gòu)買資產(chǎn)收購(gòu)價(jià)款暫定為1.22億元，發(fā)行價(jià)格為17.86元/股，預(yù)計(jì)發(fā)行數(shù)量為683.09萬(wàn)股。同時(shí)，公司擬以向不超過(guò)5名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)4000萬(wàn)元，擬全部用于擬購(gòu)買農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)用地的規(guī)劃改造。交易完成后，天山農(nóng)牧業(yè)及其關(guān)聯(lián)方持有的公司股份比例將由30.84%上升至35.68%。

　　公告顯示，標(biāo)的資產(chǎn)地理位置優(yōu)越。天山農(nóng)業(yè)的8宗農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)用地處于天山北坡經(jīng)濟(jì)帶，西鄰石河子60公里，距離烏昌地區(qū)僅 80公里，交通十分便利，電力供應(yīng)充足。標(biāo)的資產(chǎn)中大塊連片的土地便于規(guī)劃管理，同時(shí)起到與周邊大環(huán)境隔離的作用，有利于動(dòng)物防疫，為建設(shè)育肥基地提供了有利條件。同時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)大量成熟田地可快速轉(zhuǎn)化為公司飼草料種植基地，實(shí)現(xiàn)公司建設(shè)生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃；天山農(nóng)牧業(yè)的2宗草場(chǎng)位于昌吉市阿什里鄉(xiāng)，距昌吉市區(qū)40公里，適宜于各種天然牧草的生長(zhǎng)，具備發(fā)展畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。因此，標(biāo)的資產(chǎn)的購(gòu)入將大幅提高公司作為畜牧企業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)，提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)規(guī)模，同時(shí)也為上市公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略打下良好的基礎(chǔ)。

　　購(gòu)入標(biāo)的資產(chǎn)后，公司擬在購(gòu)入的農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)用地上建立規(guī)模化肉牛育肥基地，所養(yǎng)殖育肥肉牛中大部分采用國(guó)際知名的安格斯良種肉牛，肉牛出肉率及出產(chǎn)牛肉品質(zhì)都將超過(guò)市場(chǎng)平均水平。購(gòu)入標(biāo)的資產(chǎn)后，公司將逐步建立“育種基地？育肥基地？牛肉屠宰？牛肉銷售”的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，以公司優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源為龍頭，將品種改良后的育肥牛屠宰加工后進(jìn)行銷售，從而實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)業(yè)鏈頂端向下游延伸。公司產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，將使公司的種質(zhì)資源優(yōu)勢(shì)通過(guò)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈放大，產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益。在農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)用地上建立的育肥基地采用公司培養(yǎng)的優(yōu)秀肉牛品種，相同飼料供應(yīng)下出肉率、出欄周期以及牛肉品質(zhì)都將達(dá)到國(guó)內(nèi)較高水平，在目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)牛肉尤其是高檔牛肉需求旺盛的背景下，具有良好的市場(chǎng)前景。同時(shí)，通過(guò)飼草料基地的建立，公司銷售的牛肉將實(shí)現(xiàn)從飼草料到牛肉產(chǎn)品全程受控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

　　同日公司發(fā)布激勵(lì)計(jì)劃，公司擬向激勵(lì)對(duì)象授予權(quán)益總計(jì)400萬(wàn)份，占公司總股本的4.4%，涉及激勵(lì)對(duì)象共計(jì)76人。其中股票期權(quán)為100萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格為23.69元；限制性股票為300萬(wàn)股，授予價(jià)格為11.04元。業(yè)績(jī)考核條件均為：以2012年至2014年凈利潤(rùn)為基數(shù)，公司2015年至2017年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率分別不低于20%、40%和60%；以2014年為基數(shù)，公司2015年至2017年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率分別不低于 30%、60%和90%。