掌趣科技69倍PE領漲 資金狂歡互聯網五大產業鏈
5月8日至9日兩天時間里，2013全球移動互聯網大會將在北京國家會議中心召開。本屆GMIC的主題為“重新定義移動互聯”。大會共分5個專場：開發者新球、創新大賽、游戲峰會、移動價值峰會、移動營銷峰會。屆時，騰訊CEO馬化騰、小米CEO雷軍等國內外近150名互聯網、移動互聯大佬將作為演講嘉賓出席。
不過，A股市場的移動互聯網狂歡盛宴卻早已拉開帷幕。5月7日，恒信移動（300081.SZ）、三五互聯（300051.SZ）等概念股再度以漲停報收。
從區間漲幅來看，自今年二季度以來，創業板指數創出兩年多來新高的背后，在漲幅居前的創業板公司中，移動互聯網概念股可謂是風頭搶盡。
截至5月7日收盤，盡管其當天小幅收跌1.13%，全天報收59.36元，但掌趣科技（300315.SZ）以超過六成的漲幅雄居創業板公司首席。
緊隨其后則為恒信移動。自5月3日起，恒信移動已連續報出三個漲停板。截至5月7日終盤，其二季度以來的漲幅也已近六成，為59.72%。
同樣，在中小企業板公司中，另一只移動互聯網概念股——北緯通信（002148.SZ）自二季度以來的漲幅也近四成，位居漲幅榜前三甲。
對此，有市場人士稱，移動互聯網概念股瘋狂炒作的背后，受智能手機的普及和無線網絡滲透率的推動，手機游戲的優勢逐漸顯現不無關系。
另據艾媒咨詢最新統計顯示，2012年中國手機游戲市場規模達到58.7億元，較2011年增長79%；用戶累計規模已達2.86億，同比增長62.5%。
掌趣科技領漲創業板
“二級市場上，手機游戲的快速發展無疑成為了近期手機游戲概念股被爆炒的最佳理由。像掌趣科技、北緯通信便是其中最典型的代表。”上述市場人士稱，“主要是，隨著手游市場和用戶規模的不斷擴大，用戶付費意愿增強，再加上精品游戲不斷推向市場，使得手游單月收入屢創新高。”
海通證券分析師劉佳寧表示，手機游戲和網頁游戲行業今年增速將分別達到200%-300%和40%，正處于高速發展的階段。其認為，掌趣科技利用其唯一一家上市公司的優勢快速推進內部擴張和對外并購兩條道路，有可能從收入規模和產品數量上成為中國最大的手機游戲和網頁游戲開發商。
此前，掌趣科技公布的2013年一季報顯示，當季實現營業收入5526萬元，同比增長32.82%，營業成本3969 萬元，同比增長91.31%，歸屬于公司普通股東凈利潤為1692萬元，同比增長55.52%。
德邦證券分析師李項峰也稱，公司營業收入持續增長，主要是互聯網頁面游戲和智能手機游戲業務收入較上年同期增長。其預計，2013年智能機游戲業務將出現井噴式增長，公司的手游業務有望從行業的高增長中分得一杯羹。
李項峰認為，公司并購和重量級產品將成為利潤增長催化劑。公司今年2月21日公告收購動網先鋒100%股權，動網先鋒為網頁游戲產品開發運營公司，股東方承諾2013-2015年實現凈利潤不低于7485萬元、9343萬元、11237萬元，目前處于審核階段，如收購成功，公司利潤將實現跳躍式增長。
此外，公司今年一季度推出的智能機移動聯網游戲《石器時代OL》上線以來，深得玩家的喜愛，是今年行業內重量級產品，有望成為公司今年重要的利潤增長點。
值得一提的是，在掌趣科技股價飆升背后，機構資金成為了主力推手。如5月3日漲停當天，前五大買入主力均為機構席位，合計買入4044.24萬元，僅一家機構席位賣出1406.77萬元。
而且，在公司一季度末的重倉機構名單中，基金累計持股已達1097.52萬股，占公司流通A股的比重高達26.82%。其中，全國社保基金四一三組合在今年一季度還增持了82.44萬股至260.06萬股，占比為6.36%。
游資接力爆炒概念股
而從近期移動互聯網概念股的炒作路線來看，游資接力炒作相關概念股成為了主流。據當天深交所盤后披露的龍虎榜信息表明，在恒信移動、三五互聯的炒作主力中，游資席位占據了主導。
如在恒信移動的前五大買入席位中，中銀國際重慶江北證券營業部、國泰君安成都建設路證券營業部、中投證券杭州環球中心證券營業部、方正證券杭州延安路證券營業部等游資席位紛紛上榜，全天分別買入2546.04萬元、1303.16萬元、1167.83萬元、857.04萬元。
三五互聯當天也被華泰證券深圳益田路榮超商務中心證券營業部一家主力買入528.65萬元。
同樣，在5月6日的漲停潮中，各路游資也在熱捧相關概念股。除了連續漲停的恒信移動、三五互聯以外，互聯網概念股中的人民網（603000.SH）、東方財富（300059.SZ）、網宿科技（300017.SZ）、武漢凡谷（002194.SZ），網絡內容行為審計概念的任子行（300311.SZ）以及4G概念中的國民技術（300077.SZ）、光迅科技（002281.SZ）等相關概念股也紛紛漲停。
其中，中海達、武漢凡谷、任子行、國民技術、東方財富和光迅科技等6只概念股全天大單資金凈流入均超過1000萬元以上。
從細分行業來看，游資爆炒涉獵范圍涵蓋了移動互聯網的五大產業鏈，分別包括通訊設備、通訊終端和光纖設備行業和開放式平臺，專門為手機終端提供下載服務的網站。
此外，手機產業鏈，尤其是智能手機產機，包括觸摸屏技術、手機制造銷售商等以及與物聯網結合起來的手機支付產業鏈，主要包括芯片的開發、手機支付的POS機等概念股也成為了游資的獵物。最后，提供移動增值業務的內容提供商也被列入了炒作的名單之內。
對此，有市場人士對于游資的瘋狂炒作表示了擔憂。該人士稱，從短線操作來看，移動互聯概念股經過短期的放量拉升，有過熱之嫌。屆時，大會的召開可能會形成利好出盡，投資者目前不應該盲目追高買入，而應該等待其回落整理充分后，再逢低介入。
“而且，盡管手機游戲出現爆發式增長，但其中存在的風險也同樣值得關注。伴隨中外游戲巨頭先后進入國內手游市場，行業競爭也將日趨激烈。屆時，個股業績分化也會出現。”該人士表示。
廣發證券分析師惠毓倫就認為，互聯網行業的商業模式很容易被模仿，同質化現象越加嚴重，互聯網公司需要利用各種渠道推廣自己的內容和服務。
與此同時，移動互聯網概念股被連續爆炒過后，相關個股都呈現高估值狀態。如漲幅居首的掌趣科技2013年動態市盈率已經高達69倍。
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