偏股基金首尾漲幅相差30% 價(jià)值投資拖累重倉(cāng)股
同樣是面對(duì)市場(chǎng)反彈，同樣是偏股基金，今年以來業(yè)績(jī)差距在拉大。昨日，A股市場(chǎng)延續(xù)震蕩調(diào)整，其中滬指收盤微跌，但在此前市場(chǎng)階段性反彈行情明顯。受益于此，基金尤其是偏股基金，今年以來交出了一份整體飄紅的成績(jī)單。不過，偏股基金的業(yè)績(jī)分化正在加大，目前漲幅榜首尾業(yè)績(jī)差距已經(jīng)達(dá)到30%。考慮到時(shí)間不到六個(gè)月，這樣的差距可謂懸殊。
來自同花順的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月11日，按照復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率計(jì)算，610只開放式偏股基金（剔除今年以來成立的次新基金）今年以來業(yè)績(jī)整體上漲，同期平均漲幅達(dá)到6.41%。就在上述所有基金中，有581只基金今年以來業(yè)績(jī)上漲，占比高達(dá)95.2%。換句話說，有超過九成的基金今年實(shí)現(xiàn)賺錢。其中，有94只基金今年以來業(yè)績(jī)漲幅達(dá)到兩位數(shù)。以排在漲幅榜第一位的景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力為例，該基金今年同期漲幅高達(dá)25.7%，也是目前唯一一只漲幅超過25%的開放式偏股基金。緊隨其后的是中歐中小盤，同期漲幅也有20.66%。此外，富國(guó)天瑞(100022)、民生加銀景氣行業(yè)、交銀主題精選、景順長(zhǎng)城能源基建、廣發(fā)聚瑞、泰信藍(lán)籌精選(290006)等基金，今年以來漲幅排名也相對(duì)靠前。
另外一點(diǎn)值得關(guān)注的是，上述基金的同期業(yè)績(jī)差距在變大。就在上述統(tǒng)計(jì)中，排名居首的基金今年以來漲幅達(dá)到25.7%，而在漲幅排名靠后的基金中，有28只基金今年以來業(yè)績(jī)不但沒漲，反而出現(xiàn)虧損。其中，跌幅最大的鵬華消費(fèi)優(yōu)選，今年以來跌幅達(dá)到4.47%。這樣來看，偏股基金漲幅榜首尾業(yè)績(jī)差距高達(dá)30.17個(gè)百分點(diǎn)。也就是說，在不到半年時(shí)間里，鵬華消費(fèi)優(yōu)選業(yè)績(jī)已經(jīng)大幅落后，而匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略(540003)、國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健、泰達(dá)宏利成長(zhǎng)、光大保德信中小盤等基金，同期業(yè)績(jī)虧損也比較大。
精選個(gè)股或許是今年業(yè)績(jī)的關(guān)鍵。從今年一季報(bào)來看，景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力配置的金融保險(xiǎn)、房地產(chǎn)業(yè)較大，兩者合計(jì)持倉(cāng)比例超過30%，前十大重倉(cāng)股分屬家電、銀行、醫(yī)藥、房地產(chǎn)等行業(yè)；反觀鵬華消費(fèi)基金，其一季度末行業(yè)配置重點(diǎn)在食品飲料、零售和批發(fā)貿(mào)易，業(yè)績(jī)受到拖累也在情理之中。（李銳）
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