年報(bào)泄露機(jī)構(gòu)行蹤 社保基金最愛采掘等三行業(yè)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，社保基金現(xiàn)身前十大股東的公司占比較高的三大行業(yè)為采掘、餐飲旅游、交運(yùn)設(shè)備
編者按：
社保基金動(dòng)向一直是投資者關(guān)注的焦點(diǎn)，目前公布的1682家年報(bào)，已能對(duì)社保在2011年四季度布局的思路進(jìn)行初步了解，本文從社保基金在2011年度持倉(cāng)情況進(jìn)行梳理，對(duì)現(xiàn)身前十大股東的公司占比較高的三大行業(yè)采掘、餐飲旅游、交運(yùn)設(shè)備進(jìn)行解讀，以饗讀者。
采掘 現(xiàn)身8公司 行業(yè)占比15.09%
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心與WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前已有38家采掘類上市公司披露了2011年年報(bào)，社保基金現(xiàn)身十大股東的公司達(dá)8家，占行業(yè)53家公司總數(shù)15.09%，居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)之首，合計(jì)持股市值達(dá)124910.69萬(wàn)元(按去年末計(jì)算)，占行業(yè)流通A股比較達(dá)1.75%。
具體來(lái)看，8只采掘股按最新價(jià)計(jì)算社保基金所持市值分別為：平煤股份(86694.76萬(wàn)元)、國(guó)投新集(36487.04萬(wàn)元)、恒源煤電(6372.00萬(wàn)元)、開灤股份(4999.07萬(wàn)元)、西藏礦業(yè)(2716.50萬(wàn)元)、通源石油(2037.10萬(wàn)元)、準(zhǔn)油股份(1403.53萬(wàn)元)、*ST大成(1478.71萬(wàn)元)；對(duì)應(yīng)上述個(gè)股2011年末社保基金所持市值增減如下：平煤股份(8,838.89萬(wàn)元)、國(guó)投新集(6,405.50萬(wàn)元)、恒源煤電(1,080.00萬(wàn)元)、開灤股份(400.42萬(wàn)元)、西藏礦業(yè)(-280.50萬(wàn)元)、通源石油(195.67萬(wàn)元)、準(zhǔn)油股份(179.72萬(wàn)元)、*ST大成(458.29萬(wàn)元)。
分析人士認(rèn)為，“十二五”期間產(chǎn)業(yè)整合的步伐以及城市化和工業(yè)化的進(jìn)程都將得到進(jìn)一步推動(dòng)。2012年以大企業(yè)為核心的產(chǎn)業(yè)整合步伐將進(jìn)一步加快，此外，隨著人們對(duì)資源的重視程度逐步提高，企業(yè)優(yōu)勝略汰將使資源的配比將更加合理，采掘業(yè)的行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提高。關(guān)注行業(yè)內(nèi)一季報(bào)超預(yù)期個(gè)股及具有資產(chǎn)注入題材個(gè)股，未來(lái)提升空間較為明顯。
興業(yè)證券表示，國(guó)投新集一季報(bào)大超預(yù)期，持續(xù)高增長(zhǎng)在即。國(guó)投新集符合“煤價(jià)平穩(wěn)+產(chǎn)量大增”的選股邏輯，且管理效率正在體現(xiàn)，非煤業(yè)務(wù)也將成為有利因素。國(guó)投新集為最看好的煤炭公司之一，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
餐飲旅游 現(xiàn)身4公司 行業(yè)占比13.79%
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心與WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前已有20家餐飲旅游類上市公司披露了2011年年報(bào)，社保基金現(xiàn)身十大股東的公司達(dá)4家，占行業(yè)29家公司總數(shù)13.79%，居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第二位，合計(jì)持股市值達(dá)41631.53萬(wàn)元(按去年末計(jì)算)，占行業(yè)流通A股比較達(dá)3.24%。
具體來(lái)看，4只餐飲旅游股按最新價(jià)計(jì)算社保基金所持市值分別為：宋城股份(13989.36萬(wàn)元)、全聚德(10609.09萬(wàn)元)、金陵飯店(8569.00萬(wàn)元)、首旅股份(1667.39萬(wàn)元)；對(duì)應(yīng)上述個(gè)股2011年末社保基金所持市值增減如下：宋城股份(-9387.84萬(wàn)元)、全聚德(1284.17萬(wàn)元)、金陵飯店(1166.00萬(wàn)元)、首旅股份(140.97萬(wàn)元)。
從餐飲旅游行業(yè)的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，在昨日A股市場(chǎng)窄幅震蕩，滬深兩市小幅收低的背景下，餐飲旅游逆勢(shì)上漲0.2%。
從行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，日前，我國(guó)旅游研究院發(fā)布2012年第一季度旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和全國(guó)游客滿意度數(shù)據(jù)。報(bào)告稱，第一季度全國(guó)接待總?cè)舜?億人次，同比增長(zhǎng)12.7%。旅游總收入7146億元，同比增長(zhǎng)19.9%。居民的出游意愿高達(dá)81.6%，旅游預(yù)定的景氣指數(shù)123.63，處于一個(gè)較為景氣的水平。
對(duì)此，分析人士表示，在利好數(shù)據(jù)刺激下，4月11日以來(lái)餐飲旅游板塊上漲4.09%，跑贏大盤1.87個(gè)百分點(diǎn)。目前旅游產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)同步增長(zhǎng)，行業(yè)創(chuàng)新步伐加快，東部以市場(chǎng)創(chuàng)新為主，中西部更著重投資驅(qū)動(dòng)，區(qū)域合作與泛區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)并存，旅游行業(yè)表現(xiàn)出高景氣度。
東方證券認(rèn)為，經(jīng)過(guò)前期連續(xù)下跌，一些優(yōu)質(zhì)公司的股票價(jià)格已經(jīng)具備一定的吸引力，近期，市場(chǎng)在外圍環(huán)境不佳的情況下仍強(qiáng)勢(shì)反彈，由此維持中長(zhǎng)期看好擁有良好商業(yè)模式并具備可復(fù)制性的上市公司，回調(diào)為逢低買入提供了較好的機(jī)會(huì)，重點(diǎn)推薦：中青旅、宋城股份、中國(guó)國(guó)旅和錦江股份。
交運(yùn)設(shè)備 現(xiàn)身15公司 行業(yè)占比12.4%
據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心與WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，目前已有81家交運(yùn)設(shè)備類上市公司披露了2011年年報(bào)，社保基金現(xiàn)身十大股東的公司達(dá)15家，占行業(yè)121家公司總數(shù)12.40%，居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第三位，合計(jì)持股市值達(dá)324649.55萬(wàn)元(按去年末計(jì)算)，占行業(yè)流通A股比較達(dá)1.52%。
具體來(lái)看，15只交運(yùn)設(shè)備股按最新價(jià)計(jì)算社保基金所持市值分別為：上汽集團(tuán)(232550.68萬(wàn)元)、江鈴汽車(25344.11萬(wàn)元)、華域汽車(17192.35萬(wàn)元)、國(guó)騰電子(13072.42萬(wàn)元)、萬(wàn)向錢潮(11776.93萬(wàn)元)、長(zhǎng)城汽車(10783.79萬(wàn)元)、悅達(dá)投資(8081.00萬(wàn)元)、萬(wàn)豐奧威(7374.40萬(wàn)元)、東風(fēng)汽車(7047.74萬(wàn)元)、中航精機(jī)(6838.47萬(wàn)元)、曙光股份(2314.82萬(wàn)元)、上海佳豪(2270.89萬(wàn)元)、博云新材(2241.99萬(wàn)元)、亞太股份(1788.00萬(wàn)元)、松芝股份(1465.10萬(wàn)元)。
分析人士認(rèn)為，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是股價(jià)上升的最基本動(dòng)力，在部分公司一季度業(yè)績(jī)預(yù)期下滑的情況下，要篩選出符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和經(jīng)濟(jì)回暖較快的行業(yè)，以及具有發(fā)展前景的行業(yè)或?qū)⑷〉幂^好收益，基于此，軍工主題投資機(jī)會(huì)明顯。
目前宏觀經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但軍費(fèi)未來(lái)五年間仍將保持兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)，2012年我國(guó)國(guó)防費(fèi)預(yù)算為6702.74億元人民幣，比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加676.04億元人民幣，增長(zhǎng)11.2%。
方正證券表示，這主要受兩方面因素決定。一方面，目前軍費(fèi)的增長(zhǎng)是對(duì)過(guò)去的補(bǔ)償性增長(zhǎng)；另一方面則是我國(guó)軍事現(xiàn)代化帶來(lái)的新增需求。預(yù)算顯示軍品業(yè)務(wù)占比較高，產(chǎn)品符合國(guó)防建設(shè)大方向的軍工企業(yè)將明顯受益。建議關(guān)注受益于空軍二代裝備更新?lián)Q代的航空動(dòng)力，海軍裝備的重要承造商中國(guó)船舶，國(guó)防信息化建設(shè)受益較大的航天電器、光電股份、國(guó)騰電子的投資機(jī)會(huì)。
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