貴陽銀行貸款集中壓力仍存 多次轉(zhuǎn)讓信貸降低不良率
自2月1日證監(jiān)會公布《發(fā)行監(jiān)管部首次公開發(fā)行股票申報企業(yè)基本信息情況表》(以下簡稱 《情況表》)后，14家地方商業(yè)銀行的IPO進程一直以來備受關(guān)注。在申請IPO的這14家地方銀行當中，貴陽銀行能夠進入，引人注目。
2011年1月貴陽銀行完成更名，被看作是該行在上市進程中邁出了實質(zhì)性的一步。證監(jiān)會截至2012年4月5日統(tǒng)計的《情況表》顯示，貴陽銀行的IPO進程仍然處于 “初審中”，目前未有新的進展。
此前，銀監(jiān)會于2011年9月份發(fā)布關(guān)于貴陽銀行A股IPO方案的批復，加大了市場對貴陽銀行在城商行IPO開閘后能夠拔得頭籌的猜想。
從貴陽銀行網(wǎng)站公開數(shù)據(jù)顯示，截至2011年末，該行的總資產(chǎn)已經(jīng)達到820億元，各項存款余額714億元，各項貸款余額381億元。
雖在2010年年報中，貴陽銀行稱集中力量解決授信集中度問題，單一客戶、單一集團客戶、前十大客戶授信集中度全部達到監(jiān)管的要求，但并沒有公布具體數(shù)據(jù)。并且政府融資平臺貸款余額有94.71億元，較上一年末增加了9.41億元，占貸款總額的比重接近30%。
此外，貴陽銀行近年來加大了不良貸款的處置力度，2008年末該行不良貸款比例上升至9.81%，然而經(jīng)過兩年的時間，到2010年末該行的不良貸款率已經(jīng)下降到1.13%。
理財產(chǎn)品品種單一
收入結(jié)構(gòu)的單一問題，似乎在地方銀行當中相對普遍。根據(jù)貴陽銀行2010年的年報，2010年該行的利息凈收入達到14.42億元，而手續(xù)費以及傭金凈收入僅有0.7億元，投資收益有5.11億元。
聯(lián)合資信評估有限公司對貴陽銀行2010年發(fā)行的次級債評級報告中指出，當年，貴陽銀行實現(xiàn)凈利潤8.21億元。該行收入大部分源于利息凈收入，手續(xù)費以及傭金凈收入規(guī)模小，增長乏力對收入增長貢獻不大。該評級報告也指出，該行盈利能力較強，但其收入結(jié)構(gòu)比較單一。
上述評級報告也稱，貴陽銀行理財產(chǎn)品主要為信貸貸款類和代銷他行的理財產(chǎn)品，品種單一對業(yè)務(wù)發(fā)展形成了制約。
《每日經(jīng)濟新聞》記者從貴陽銀行網(wǎng)站公布的理財產(chǎn)品兌付情況來看，似乎也印證了這點。該行2008年至今完成兌付的理財產(chǎn)品，均是 “甲秀財富”系列。2008年~2010年，貴陽銀行每年兌付的理財產(chǎn)品分別僅有6款、6款和8款，也全部都是“甲秀財富”分期的產(chǎn)品，并且期限以1年期的居多。
據(jù)該行年報，2010年，發(fā)行理財產(chǎn)品7期共計7.1億元。到了2010年底，貴陽銀行才推出了“甲秀財富——穩(wěn)利來”系列保本浮動收益理財產(chǎn)品，發(fā)行天數(shù)開始出現(xiàn)短期化，保持了相對較高的收益率。在2012年兌付的理財產(chǎn)品中，全部已經(jīng)變成短期化的產(chǎn)品，大部分實際收益率可以達到5%。
貸款集中壓力仍存
“貴陽銀行是一直以來都存在貸款集中的風險問題。”上述評級公司相關(guān)工作人員對 《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。
較高的貸款集中度，一直困擾著貴陽銀行的發(fā)展。通過2009年該行年報可以看到，截至2009年末貴陽銀行單一集團客戶授信集中度達到20.38%，盡管較2008年下降了19.57個百分點，然而依然過了不超過15%的監(jiān)管標準。同期，其單一客戶貸款集中度為13.63%，也超過了監(jiān)管層要求的不超過10%。
貴陽銀行稱，針對貸款集中度問題，幾年來該行主要采取三種措施降低集中度，首先是通過自身盈利，增加資本凈額，降低貸款集中度指標。其次是控制新增貸款，對新增貸款均按比例進行控制。第三則是對超標存量客戶，采取協(xié)調(diào)客戶提前歸還，逐步壓縮收回貸款等措施。
“現(xiàn)在銀行都是在發(fā)展的，應該說一年比一年好，由于2011年貴陽銀行的數(shù)據(jù)還沒有公布，我只能夠說在貸款集中度方面會好一些。”該評級機構(gòu)工作人員表示。
2010年，貴陽銀行集中力量解決授信集中度問題，根據(jù)該行的描述，單一客戶、單一集團客戶、前十大客戶授信集中度全部達到監(jiān)管的要求。上述評級報告數(shù)據(jù)顯示，2010年末，貴陽銀行單一最大客戶貸款集中度為5.53%，最大十家客戶貸款集中度為47.49%。
為了讓貸款集中度達標，貴陽銀行確實花了大力氣。然而，該行平臺貸款較高規(guī)模也凸顯了貸款集中的風險。2010年末，貴陽銀行政府融資平臺貸款余額有94.71億元，較上一年末增加了9.41億元，占貸款總額的比重接近30%。從擔保方式看，此類貸款中抵押、質(zhì)押貸款僅占25%左右，其余為保證貸款和信用貸款。
“較高的政府融資平臺貸款規(guī)模加大了行業(yè)集中風險，對未來信貸資產(chǎn)質(zhì)量形成壓力。”上述評級報告指出。
轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)降低不良率
除了貸款集中度偏高一直困擾貴陽銀行，較高的不良貸款也成為了其發(fā)展的阻礙之一。
2007年，貴陽銀行就啟動了公開上市的工作。當年，通過公開招標和邀請招標的方式，確定了其公開上市工作的相關(guān)中介機構(gòu)，并進場開展了盡職調(diào)查。也就是在這一年初，貴陽銀行召開了不良貸款率達標動員會，安排和部署不良貸款處置工作，為上市鋪路。
集中火力處置不良貸款的成效較為顯著，2007年，貴陽銀行的不良貸款率由上一年的9.36%直線下降到了6.06%。不過在2008年，該行的不良貸款率再次反彈到9.81%。此時不良貸款的控制，已經(jīng)成為了該行的重中之重。
貴陽銀行通過清收、盤活和債權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式處理不良資產(chǎn)。2009年6月，貴陽銀行將原值6.07億元共計546筆不良貸款作價1.8億元整體轉(zhuǎn)讓給貴陽市工業(yè)投資(集團)有限公司(以下簡稱工投公司)。同時，工投公司又委托貴陽銀行進行轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的托管，該公司按照收回債權(quán)金額的1%向貴陽銀行支付管理費。
2010年，貴陽銀行向杭州銀行轉(zhuǎn)讓9筆賬面本金總計為4.6億元的信貸資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓價為4.6億元，不過，同時杭州銀行又向貴陽銀行轉(zhuǎn)讓20筆賬面本金總計為7.5億元的信貸資產(chǎn)，轉(zhuǎn)讓價為7.5億元。在上述兩筆轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂的前一天，貴陽銀行約定向遵義市商業(yè)銀行轉(zhuǎn)讓2筆信貸資產(chǎn)1億元，幾個月之后，以轉(zhuǎn)讓價5484萬元向貴州君悅擔保投資有限公司轉(zhuǎn)讓了6284萬元的信貸資產(chǎn)。此外該行還累計清收不良貸款7.20億元。
《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，通過類似的信貸轉(zhuǎn)讓等方式，2010年末，貴陽銀行不良貸款余額下降到3.55億元，不良貸款率下降到1.13%。對于2011年的不良貸款目標，貴陽銀行稱將控制在1.2%左右。
跨區(qū)域經(jīng)營需資本補充
《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn)，存在收入結(jié)構(gòu)單一的貴陽銀行，也存在著經(jīng)營范圍的集中，根據(jù)貴陽銀行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年末，該行貸款和墊款總額達到313.79億元，其中投向貴州省內(nèi)的貸款達到306.49億元，占比達到97.7%，其他地區(qū)的貸款僅7.3億元，占比僅為2.3%。
2010年，貴陽銀行確定了未來5年的發(fā)展戰(zhàn)略，要成為資本充足、內(nèi)控嚴密、營運安全、服務(wù)和效益良好以及跨區(qū)域發(fā)展的現(xiàn)代化上市商業(yè)銀行，跨區(qū)域經(jīng)營成為了銀行重要的發(fā)展戰(zhàn)略。
目前，除了2011年設(shè)立的成都分行是跨省開設(shè)的分行外，貴陽銀行其他3家分行都是在貴州省內(nèi)鋪設(shè)。上述評級報告指出，貴陽銀行大部分分支機構(gòu)位于貴陽市內(nèi)，競爭對手以當?shù)貒猩虡I(yè)銀行為主，近幾年股份制銀行的進入，使貴陽銀行存面臨同業(yè)競爭的壓力逐漸加大。可見，跨區(qū)域經(jīng)營的確存在加大的迫切性。
一直以來，貴陽銀行并未離開過對資本的補充。2001年初，該行資本金從2億元增加到4億元，2003年再從4億元增資擴股到8.06億元，到2006年完成了第三次增資擴股，總股本達到了13.46億股，資本充足率達到了9.8%。
在2010年，貴陽銀行也完成了第四次增資擴股，并發(fā)行6億元的次級債，資本凈額增加到45.2億元，資本充足率達到14.88%，核心資本充足率也高達11.78%。在資本充足率如此高的情況下，貴陽銀行在同一年又提出了第五次增資擴股的計劃，為進一步提高資本充足率，其新增股本不超過1.4億股，總股本控制在18億股以內(nèi)，發(fā)行價格初步定在3.01元/股，募集資金4.2億元。
上述報告還分析認為，未來貴陽銀行將持續(xù)推進跨區(qū)域經(jīng)營，在初期未形成規(guī)模效應以前，貴陽銀行的成本可能面臨一定程度的上升。而成本的上升，也對資本補充作出了要求。
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