多重利好促光伏業健康發展 板塊行情或將卷土重來
國務院總理溫家寶19日主持召開國務院常務會議，研究確定促進光伏產業健康發展的政策措施。分析人士認為，會議確定的5大政策措施，為從根本上解決光伏產業困境提出了解決方案，對落后產能進行淘汰的同時，又提供了完善的補貼機制。可以預見兼并重組將是指引光伏產業度過寒冬的新方向，而光伏概念股行情將卷土重來。
據《證券日報》研究中心數據顯示，太陽能概念板塊昨日上漲0.65%，個股市場表現可謂喜憂參半，板塊內98只上市流通個股中有60只當日收漲，占比61.22%。其中，科華恒盛當日收獲漲停，橫店東磁（5.82%）、佛塑科技（5.62%）、川投能源（4.77%）、紅寶麗（4.76%）、青島海爾（4.56%）、東方鉭業（4.17%）亦獲得較好的漲幅。
資金流向方面，板塊內大單資金凈流入超千萬的個股有11只，具體來看，樂山電力（7194.9萬元）、特變電工（3829.92萬元）、川投能源（2259.71萬元）、青島海爾（2243.81萬元）、福星股份（2067.08萬元）。值得一提的是，樂山電力近5日大單資金凈流入已累計達到4.02億元，后期走勢深受機構投資者看好。
東北證券認為，明年一季度是最困難的時點，部分公司會被淘汰出局，二季度隨著行業整合持續進行以及國外政策利空逐步出盡，行業底部逐步確立，下半年新興市場逐步填補歐洲市場下滑，且行業產能有所減少，行業底部有望基本確立。目前國內政策力度較大，雖然實質性效果仍需一定時間兌現，但二級市場仍會對政策刺激有所反映，短期存在交易性機會。明年行業將有望迎來轉機，板塊存在配置性機會，可關注資質相對較好的公司，如隆基股份、海潤光伏等。
光大證券認為，隨著政府大范圍扶持，光伏落后產能的擔憂已經可以逐步消除。未來6-9個月，光伏行業有望迎來實質性的，超過1GW的中大型產能退出，光伏產業走入實質性的產能收縮期。同時，國內需求的刺激加上外圍市場經濟形勢的逐漸回暖會支撐明年全球光伏需求有效增長10-15%，此消彼長，供需倒掛關系也有望在明年2季度后改善，上半年價格見底預期明顯。預計在產能退出之后，投資機會將大概率在光伏產業鏈上游出現。
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